投行笔记

推荐序一　专注成就梦想，创新引领未来

推荐序二　知己知彼，百战百胜

职业篇

投行这个行当　// 2

投行干什么和怎么干　// 7

“易”观投行　// 11

投行项目竞标　// 16

竞标现场的专业细节　// 19

投行业务开发十大原则　// 21

影响项目执行效率的100个因素　// 27

招股书的结构和学问　// 49

内核标准　// 51

IPO财务专项核查“运动”　// 55

发审会细节情况　// 58

保荐代表人“代表”什么　// 61

项目负责人负责什么　// 63

对于保荐代表人管理的若干意见　// 65

我们需要什么样的发行制度　// 70

注册制改革意味着什么　// 73

壳价几何　// 77

再析壳价　// 79

借壳与IPO谁合算　// 81

怎样理解公司债　// 83

公司债市三重门　// 87

我们该怎样做私募债业务　// 91

银行间债市发展启示　// 95

项目篇

积渐与危情　// 98

拿单的态度　// 105

“争球”　// 109

角色和经验　// 111

步步为营　// 114

我能上市吗　// 118

开方子　// 121

改制前期三事　// 125

审核预判二则　// 129

历史综合征　// 133

谁在控制公司　// 137

要不要“认账”　// 146

上会与备考　// 150

配股四问　// 153

非公开三题　// 155

股东大会这一关　// 158

致客户的信　// 161

一个IPO项目的回顾　// 165

HT吸并预案　// 177

DL公司境外并购　// 181

上市公司重组的两个基础问题　// 186

项目申报五失　// 190

遭遇乌龙　// 193

SC公司债的担保问题　// 195

公司债销售侧记　// 197

私募债的困惑　// 201

“此路不通”　// 204

专业篇

注册资本与实收资本　// 212

出资不实及其处理　// 214

出资对应股权的差异化处理　// 216

交叉持股问题　// 218

有限合伙的上市公司股东资格　// 221

间接持股的股份锁定　// 224

社会公众股与限售流通股　// 227

怎么看待利润指标　// 229

怎么看待短期偿债能力的指标　// 232

票据保证金的列示　// 234

融资租赁的认定　// 237

融租事项的会计处理　// 239

并购的会计处理　// 242

反向收购的会计处理　// 244

怎么认识关联方及关联交易　// 247

“财务造假”辨析　// 249

B股回购相关问题　// 253

业务合并　// 255

母公司对子公司合并的程序问题　// 258

重组办法的两次变革　// 260

重组事项对发行上市的影响　// 263

资产注入上市公司过程中的节税问题　// 265

关于募投还贷的披露问题　// 269

业绩变脸与信息披露　// 271

后记　// 274

一个10年投行人的洞鉴说说咱们中国的投行首部全景展现国内一线工作的投行札记！本书内容分为三篇，第一篇职业篇，以一个资深从业者的角度，论述了对投行职业、市场、制度以及一些常见业务品种的认识和反思；第二篇项目篇，为投行项目操作实录，有业务经过描述、项目问题分析，也有经验和教训的总结，展现了投行一线“战事风云”；第三篇专业篇，是对业务实践中一些具有共性的专业问题的分析小结，以及探讨中国证监会发行审核中常见问题的解决方法等。本书为一名资本市场从业多年的亲历者和实践者，以局内人身份所展示的“风光而神秘”的投行工作的“画外音”。在外人或媒体眼里，投行往往意味着高薪、加班、出差、激动人心的财富故事。实际上，投行只是为客户提供金融服务而已。而且，中国投行更处于发展初期，需要不断面对政策动向和转型。所以，你想象中的彼投行，也许并不是此投行。一个个具体的项目，背后是一摊摊琐细的事、一个个具体的人、一项项繁杂的规定、一次次的揣摩斟酌。作者徐子桐在10年的国内投行工作中，一点一滴积累出这部具有中国特色的《投行笔记》。 全书共分为三篇，第一篇名为“职业篇”，道一道投行那些事；第二篇名为“项目篇”，讲一讲操作那些事；第三篇名为“专业篇”，谈一谈专业问题的解决。【作者简介】 徐子桐　国内投行专业人士。从2003年开始在国内大型证券公司从事投资银行相关工作，先后任证券研究所研究员、并购业务部业务董事及投资银行部高级副总裁、总监、执行总经理，参与多起企业上市改制辅导、IPO（首次公开发行股票）、上市公司再融资、债券承销和并购重组等实务操作案例，曾在《法学》《中国证券报》《证券市场周刊》《证券市场导报》等发表若干专业文章。