财富管理

财富管理

(美) 埃文斯基, 著

出版社:中信出版社

年代:2011

定价:58.0

书籍简介:

本书根据每个客户的独特目标和制约因素,详细介绍并制定一项有效的,优化的资产配置侧略。作者、财务规划师,哈罗德·埃文斯基概述了财富管理计划,从“客户教育”和“风险承受能力评价”开始,到“优化”和“投资政策的制定”,最后以“多重基金经理的实施”结束。与单纯的模型投资组合不同,一般的生命周期模型或黑盒子的优化方法,伊万斯基的方案把目标的实现放在投资表现的前面。这样做的结果是实现一项财富管理计划,致力于客户,而不是投资行为。

书籍目录:

前言/Ⅺ

第1章 客户目标与限制条件

确定目标/1

限制/9

收入的传奇组合:红利与利息/13

我的看法/21

第2章 风险是一个由四个字母构成的词

风险心理学/23

第3章 税收

减少应纳税金/37

利润与收入/38

消费税/39

非系统风险和资本利得/51

股票、债券、个人退休账户及其他保护性账户/54

税收效率及资产分配/57

传说中最强大的主动投资组合税务管理/59

可变年金/71

其他策略/79

关于其他策略的结论/82

第4章 数据收集

风险评估调查问卷/84

埃文斯基、布朗和卡茨的调查问卷/87

其他风险承受模型/102

资金需求分析/104

资产类别/115

第5章 客户教育

小型教育项目/123

第6章 投资数学

正态分布与相关衡量指标/141

风险衡量指标/148

半方差/154

动差/155

回归分析/157

复利/159

固定收益的风险衡量/162

其他数学工具和技术/167

第7章 投资理论

参考资料/175

早期历史/182

基本面分析家——格雷厄姆和多德/183

现代投资组合理论/184

资本市场理论/192

其他资产定价模型/198

随机行走/200

有效市场假说/201

……

第8章 资产配置

第9章 优化

第10章 策划

第11章 经理人的选择与评估——基本问题

第12章 经理人的选择与评估——特殊问题

第13章 经理人的选择与评估——选择过程

第14章 财富管理业务

第15章 信托投资

第16章 哲学理念

内容摘要:

《财富管理理财顾问客户投资管理指南》:一个45岁、拥有3间可供出租双层公寓,以及一个超过500000美元投资组合的单身律师,和一个45岁、离异带有3个小孩,但拥有23000美元存款的律师,会有一样的财务目标吗?基于“生命周期”的财务规划对这两种隋况得出了不同的结果。财富管理经理将根据每个客户的独特目标和制约因素,详细介绍并制定一项有效的、优化的资产分配政策。《财富管理理财顾问客户投资管理指南》在以下几方面体现了专业性:简洁而不完全的当代投资理论背景,并对深入的研究提供了详细的引述地址。随时使用的客户端教育演示和风险承受能力调查问卷,让你能够设计一个适当的投资策略。能够帮助实现客户的财务品质最大化的资产配置策略。挑选和监督货币经理人的结构化的选拔过程。对《美国信托法重述》进行了详细评论,与《模型审慎法案》一样,它是近几年中对投资顾问最有效的市场机会之一。【作者简介】作者:(美国)哈罗德·埃文斯基 译者:张春子 等 编者:陈小宪哈罗德·埃文斯基,金融理财师(CFP),EB&K公司的合伙人。他以金融投资为题,频繁出现在由AICPA、ICFP、IAFP、American Society of CLU/ChFC、NEFE和AAII等组织举办的全国性会议上。埃文斯基先生是金融理财师委员会(CFP Board of Govemors)的成员,许多全国性大型出版物都引述和发表过他的文章,同时他也经常在CBS、ABC和PBS的节目里亮相。

书籍规格:

书籍详细信息
书名财富管理站内查询相似图书
9787508630359
如需购买下载《财富管理》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地北京出版单位中信出版社
版次1版印次1
定价(元)58.0语种简体中文
尺寸23 × 17装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

财富管理是中信出版社于2011.10出版的中图分类号为 F830.593-62 的主题关于 投资管理-指南 的书籍。