金融营销

模块一金融营销基础任务一认知金融产品1.1金融产品相关概念1.2金融产品分类1.3金融产品营销的内涵任务二金融市场调研2.1市场的内涵2.2金融市场的定义、构成及特征2.3金融市场调研的概念及功能2.4金融市场调研的作用2.5金融市场调研流程2.6金融市场调研的方法任务三金融营销环境分析3.1金融营销环境概述3.2宏观环境分析3.3微观环境分析3.4金融市场宏观、微观环境分析法任务四金融客户分析4.1金融机构客户类型4.2影响客户购买的主要因素4.3购买决策4.4以客户为中心的组织结构4.5金融企业客户忠诚度的维护任务五金融营销STP战略5.1金融营销STP战略概述5.2金融市场细分5.3目标市场选择5.4产品定位任务六金融营销策略选择6.1营销战略概述6.2传统营销策略6.3适合中国的营销策略模块二金融营销策划实务任务七金融营销策划流程7.1市场分析7.2STP战略分析7.3市场营销策略的制定7.4撰写金融营销策划方案7.5金融产品营销策划方案的实施7.6金融营销策划的效果评价任务八银行产品营销策划8.1存款营销策戈8.2贷款营销策划8.3信用卡营销策划8.4中间业务营销策划任务九证券经纪业务营销策划9.1证券经纪业务概述9.2证券经纪业务策划9.3实践探讨：证券公司的客户经理怎么干？任务十保险营销策划10.1彻底消除对保险行业的误解10，2保险营销策划应当注意的问题10.3保险营销实践：为客户提供一份合适的保险方案模块三金融产品销售技巧任务十一金融客户开拓的基本方法11.1面谈11.2电话营销11.3短信营销11.4网络营销任务十二销售面谈的技巧12.1寻找客户12.2约访12.3接触12.4挖掘客户需求12.5异议处理12.6促成12.7客户维护任务十三电话营销的技巧13.1电话营销的流程及其特点13.2电话营销应注意的关键点13.3做好记录13.4后续跟踪任务十四其他金融产品销售方式14.1电子邮件营销（E-mailDirectMarketing）技巧14.2金融产品短信营销14.3博客营销技巧14.4网络即时通信工具营销技巧任务十五销售礼仪15.1销售面谈礼仪15.2电话销售礼仪参考文献

　　《高等职业教育“十二五”规划教材·高职高专金融类专业任务驱动项目导向系列化教材：金融营销》根据金融类营销岗的职责，将全书分为三个部分，组成了三个模块。模块一是金融营销的基础知识部分，包括了金融企业的市场调研方法、营销环境分析、STP战略、4P’s策略等内容，学习这部分内容有利于对金融营销的全面理解，也有利于进一步开展工作。模块二详细介绍了金融营销策划的流程和方法，以及在银行、证券、保险等金融行业里如何进行营销策划，学习这部分内容有利于在金融行业里得到更多的晋升机会和路径。模块三则与金融营销的基础岗位——业务岗密切相关，它教会学习者如何发现和开拓新客户，如何邀约客户和成交，如何维系老客户等，同时介绍了短信营销、网络营销、电话营销等效率较高的方法。学习这部分内容有利于学习者迈开走向金融行业的第一步，取得良好的销售业绩，增强职业信心。　　《高等职业教育“十二五”规划教材·高职高专金融类专业任务驱动项目导向系列化教材：金融营销》最大的特点是注重实战，书中案例众多，有利于高职学生的理解与自我阅读学习，也有利于教师上课时进行案例讨论等各种教学方法的运用。