金融理财原理

上

第1篇 金融理财基础知识与技能

第一章 金融理财概述

第二章 CFP资格认证制度

第三章 金融机构功能与监管

第四章 与金融理财相关的经济学基础知识

第五章 金融理财与法律

第六章 客户价值取向和行为特性

第七章 货币的时间价值与利率相关计算

第八章 金融计算工具与方法

第九章 家庭财务报表和预算的编制与分析

第十章 居住规划与房产投资

第十一章 教育金规划

第十二章 家庭信用管理

第十三章 生涯事件的理财规划

第十四章 综合理财规划实务

第十五章 综合理财规划案例示范

下

第2篇 投资规划

第十六章 投资环境

第十七章 投资理论和市场有效性

第十八章 债券市场与债券投资

第十九章 股票市场与股票投资分析

第二十章 衍生证券与外汇投资

第二十一章 共同基金和投资组合资产配置

第二十二章 投资业绩评估与投资组合调整策略

第3篇 风险管理与保险规划

第二十三章 风险与风险管理

第二十四章 保险基本原理

第二十五章 人寿保险

第二十六章 意外伤害保险

第二十七章 财产与责任保险

第4篇 基础员工福利与退休计划

第二十八章 退休规划基本原理

第二十九章 薪酬与员工福利

第三十章 社会保障

第三十一章 单位福利

第三十二章 退休规划流程

第5篇 税务与遗产筹划基础

第三十三章 个人理财相关税制

第三十四章 个人税务与遗产筹划概述

《金融理财原理（上）（2011年版）》是AFP（金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一，该版由国内享有盛誉、经国际金融理财标准委员会（FPSB）认可的专业金融理财培训机构北京当代金融培训有限公司联合北京金融培训中心（BFEC）组织编纂，是国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）推荐的AFP资格认证培训和考试参考教材。该版根据《2011年AFP资格认证教学与考试大纲》对上一版知识点进行了调整，对超纲或者不符合发展的部分内容进行了删除，根据最新的法律和政策对相关内容进行了更新，并对上一版教材中内容比较陈旧的数据、图表等进行了更新与替换。《金融理财原理（上）（2011年版）》共包括5篇：金融理财基础知识与技能、投资规划、风险管理与保险规划、基础员工福利与退休计划、基础税务与遗产筹划。《金融理财原理（上）（2011年版）》分上下两册，第1篇的内容为上册，第2、3、4、5篇的内容为下册。《金融理财原理（上）（2011年版）》适合参加AFP（金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融理财感兴趣的读者。

财务角度审视人生的新学科