ERP原理·设计·实施

第1部分 案例篇

第1章 ERP 实施案例 3

1．1 开源ERP 的应用案例――沣芝（国际）集团管理ODOO 应用案例 3

1．1．1 沣芝（国际）集团概况 3

1．1．2 企业面临的问题 4

1．1．3 ERP 项目的选型 5

1．1．4 实施效果分析 6

1．1．5 ERP 实施经验 7

1．2 用友NC――酒泉钢铁（集团）公司ERP 案例 8

1．2．1 用户背景 8

1．2．2 组织结构 9

1．2．3 动因分析 9

1．2．4 系统目标 10

1．2．5 财务信息化的近期要求 11

1．2．6 网络及硬件方案 11

1．2．7 软件应用方案 13

1．2．8 业务解决方案 14

1．2．9 应用效果 19

1．2．10 实施服务 21

1．3 用友U8――西安车辆厂ERP案例 23

1．3．1 引言 23

1．3．2 困惑 24

1．3．3 抉择 27

1．3．4 实现 28

1．3．5 回味 37

1．3．6 展望 39

1．4 金蝶K3――青岛双桃精细化工（集团）有限公司ERP 案例 40

1．4．1 企业的基本状况 40

1．4．2 ERP 项目总体设计 40

1．4．3 选择管理软件和软件供应商 41

1．4．4 启动大会非常必要 41

1．4．5 项目的实施过程 41

1．4．6 取得的阶段成果 44

1．4．7 几点体会 45

1．4．8 总结经验，为完成总体规划而努力奋斗 45

1．5 沈阳鼓风机厂ERP应用案例 46

1．6 上海二纺机股份有限公司ERP应用案例 46

1．7 广东某电子企业ERP应用案例 48

1．8 北京某厂ERP 应用案例 49

1．9 案例启示 50

1．9．1 效益启示 50

1．9．2 风险启示 51

1．9．3 成功经验 52

1．9．4 失败的因素 52

1．10 教训 53

1．10．1 教训一：ERP 不是木桶工程 54

1．10．2 教训二：领导小组不是领导挂名 54

1．10．3 教训三：选型的企业勿受制于ERP 供应商 55

1．10．4 教训四：业务流程重组也不是借口，但二次开发应慎重 55

1．10．5 教训五：要求稳定的核心项目组成员 56

第2 部分 原理篇

第2章 ERP 理论的形成 59

2．1 基本MRP 59

2．1．1 库存订货点理论 60

2．1．2 物料需求计划理论 61

2．2 闭环MRP 63

2．3 制造资源计划（MRP-II） 64

2．4 企业资源计划（ERP） 66

2．4．1 MRP-II 的局限性 66

2．4．2 企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP） 67

2．4．3 ERP 系统常见模块与总流程图 68

2．4．4 ERP 今后的发展趋势 70

2．5 企业资源管理理论应用研究 71

2．5．1 发现与提高企业核心竞争力――供应链思想

的精髓 71

2．5．2 以客户的需求推动企业的发展 72

2．5．3 管理的数字神经――事实与数据统一 72

2．5．4 优化与创新――不断改进与流程重组 73

第3章 基本概念 75

3．1 物料编码 75

3．2 物料清单（BOM） 77

3．2．1 物料清单概念 77

3．2．2 制造物料清单与设计物料清单的区别 79

3．2．3 ERP 系统物料清单的表现形式 80

3．3 工作中心（WC） 84

3．3．1 工作中心定义 84

3．3．2 工作中心作用 85

3．3．3 关键工作中心 85

3．3．4 工作中心数据 85

3．4 提前期与计划展望期 87

3．4．1 提前期（lead time）概念与作用 87

3．4．2 提前期分类 88

3．4．3 生产加工（或装配）提前期的构成 88

3．4．4 提前期的设置 88

3．4．5 计划展望期 89

3．5 工艺路线 89

3．5．1 工艺路线的定义 89

3．5．2 工艺路线的作用 89

3．5．3 工艺路线的制订 89

3．6 独立需求与相关需求 91

3．7 工作日历 91

第4章 销售管理 93

4．1 销售环境与生产类型 93

4．1．1 生产类型的划分 93

4．1．2 生产类型 94

4．2 销售管理业务概述 95

4．3 销售系统功能 97

第5章 主生产计划（MPS） ． 99

5．1 主生产计划定义与作用 99

5．2 粗能力计划（RCCP） 100

5．3 主生产计划理论 104

5．3．1 相关基本概念 104

5．3．2 计划对象与方法 106

5．3．3 主生产计划制订程序 ． 107

5．3．4 计划模型 107

5．3．5 确认MPS 113

第6章 物料需求计划（MRP）115

6．1 定义与作用 115

6．2 计算模型 116

6．2．1 MRP 生成的分类 116

6．2．2 基本原理与关键信息 116

6．2．3 MRP 的计算模型 117

6．3 MRP 报表 120

第7章 能力需求计划 122

7．1 能力需求计划的概述 122

7．1．1 定义与作用 122

7．1．2 运行流程 123

7．2 能力需求计划的分类 123

7．2．1 无限能力计划 123

7．2．2 有限能力计划 124

7．3 能力需求计划的计算方法 124

7．4 能力需求计划的平衡与输出 126

第8章 采购管理 129

8．1 采购业务的作用 129

8．2 采购业务概述 130

8．3 采购子系统的运作与带来的效益 131

8．3．1 采购子系统的运作 131

8．3．2 采购子系统运作带来的效益 134

8．4 采购子系统与其他业务子系统的关系 134

第9章 库存管理 136

9．1 库存的分类 136

9．2 库存的作用与弊端 137

9．2．1 库存的作用 137

9．2．2 库存的弊端 138

9．3 库存量的控制 138

9．3．1 独立需求的库存控制 ． 139

9．3．2 相关需求的库存控制 ． 142

9．4 库存管理策略 142

9．4．1 ABC 库存控制法 142

9．4．2 控制库存的管理策略 ． 143

9．5 库存作业与信息处理 144

9．5．1 物料出入库和移动管理 145

9．5．2 库存盘点 146

9．5．3 库存物料管理信息分析 146

第10章 车间管理 148

10．1 车间管理概述 148

10．1．1 车间管理工作 148

10．1．2 车间管理子系统业务处理流程 150

10．2 车间工作任务 151

10．3 加工单 152

10．4 派工单与作业排序 153

10．4．1 派工单 153

10．4．2 作业排序 154

10．5 投入产出控制 155

10．6 成组技术 157

第11章 JIT 准时生产制造生产管理 159

11．1 JIT 工作特点 161

11．1．1 拉式作业方式 161

11．1．2 反冲法核销成本 162

11．1．3 按生产率安排生产计划 162

11．2 JIT 系统的实现 162

11．3 JIT 系统的运行、使用流程 164

11．3．1 系统初始设置 164

11．3．2 运行流程 165

第12章 财务管理 166

12．1 财务管理业务概述 167

12．1．1 制作凭证 167

12．1．2 根据凭证记账 167

12．1．3 财务报表及财务分析 168

12．2 标准财务电算化的实现 168

12．2．1 账务处理业务内容 168

12．2．2 账务处理流程 170

12．3 集成化财务的实现 172

第13章 固定资产管理 175

13．1 固定资产业务管理概述 175

13．2 固定资产的增减 176

13．2．1 固定资产增加的业务处理 176

13．2．2 固定资产减少的业务处理 177

13．3 固定资产业务处理 178

13．3．1 固定资产的录入工作量 178

13．3．2 固定资产的租金管理 179

13．3．3 固定资产的折旧处理 179

13．3．4 固定资产修理 180

第14章 成本管理 182

14．1 成本构成 182

14．2 ERP 的成本计算 184

14．2．1 直接材料费的计算 184

14．2．2 直接人工费的计算 186

14．2．3 间接费用的分配 187

14．2．4 作业成本法（Activity-Based Costing） 188

14．3 成本类型与成本计划 189

14．4 成本差异分析与成本控制 190

第15章 设备管理 193

15．1 设备管理的基本内容 193

15．2 设备管理系统的业务处理 194

第16章 质量管理 197

16．1 质量标准 197

16．1．1 抽样标准 198

16．1．2 检测标准文件 199

16．2 质量检验 200

16．3 质量控制 201

16．4 质量分析 202

16．4．1 排列图 202

16．4．2 直方图 203

第17章 分销资源计划 206

17．1 分销资源计划管理要解决的问题 206

17．2 分销架构 207

17．3 数据收集 208

17．4 数据分析与销售计划 210

17．5 分销网络财务政策与核算 212

第18章 人力资源管理 214

18．1 人事管理 214

18．2 人力资源计划管理（HRP） 215

18．3 人力资源管理工作分析 216

18．3．1 工作描述 216

18．3．2 工作说明书 217

18．4 员工招聘 217

18．5 培训计划 218

18．6 绩效评估 220

18．6．1 常规方法 220

18．6．2 行为评价法 220

18．6．3 工作成果评价法 221

18．7 报酬管理 222

18．8 人力资源的测评 223

第19章 供应链管理 224

19．1 供应链管理的形成 224

19．1．1 市场的发展 224

19．1．2 企业内在管理模式的变更 225

19．2 如何构建供应链管理 226

19．2．1 供应链管理的基本理论 226

19．2．2 供应链管理的结构模型 228

19．2．3 供应链管理的运作计划模型 229

19．2．4 供应链稳定的机制 230

19．3 供应链管理的信息技术支撑 232

第20章 客户关系管理 236

20．1 客户关系管理的产生 236

20．2 客户关系管理的实现 238

20．2．1 客户关系管理的技术实现 238

20．2．2 客户关系管理的管理理念 240

第3部分 设计篇

第21章 软件工程 245

21．1 软件工程概述 245

21．1．1 软件工程过程 245

21．1．2 软件生存期 246

21．2 需求分析 247

21．2．1 需求分析的步骤 247

21．2．2 结构分析法（SA） 248

21．3 E-R 关系图与数据结构的规范介绍 250

21．3．1 E-R 关系图 250

21．3．2 数据结构的规范化 250

21．4 能力成熟度模型介绍 251

第22章 开发规划 254

22．1 ERP 设计的总体思路 254

22．1．1 一个中心 255

22．1．2 两类业务 255

22．1．3 三条干线 256

22．2 总流程图 257

22．3 如何利用设计篇指导ERP 的设计工作 258

第23章 销售管理系统设计 260

23．1 销售管理业务分析 260

23．2 销售管理业务数据流图 260

23．3 实体关系设计（E-R 关系图） 263

23．4 模块功能设计 264

第24章 采购管理系统设计 265

24．1 采购管理业务分析 265

24．2 采购管理业务数据流图 265

24．3 实体关系设计（E-R 关系图） 268

24．4 模块功能设计 268

第25章 库存管理系统设计 270

25．1 库存管理业务分析 270

25．2 库存管理业务数据流图 271

25．3 实体关系设计（E-R 关系图） 273

25．4 模块功能设计 273

第26章 制造标准

管理系统设计 275

26．1 制造标准管理业务分析 275

26．2 制造标准管理业务数据流图 275

26．3 实体关系设计（E-R 关系图） 276

26．4 模块功能设计 276

第27章 计划管理系统设计 ． 277

27．1 计划管理业务分析 277

27．2 计划管理业务数据流图 277

27．3 实体关系设计（E-R 关系图） 279

27．4 模块功能设计 279

第28章 车间管理系统设计 ． 281

28．1 车间管理业务分析 281

28．2 车间管理业务数据流图 281

28．3 实体关系设计（E-R 关系图） 283

28．4 模块功能设计 284

第29章 JIT 管理系统设计 286

29．1 JIT 管理业务分析 286

29．2 JIT 业务数据流图 286

29．3 实体关系设计（E-R 关系图） 288

29．4 模块功能设计 288

第30章 质量管理系统设计 ． 290

30．1 质量管理业务分析 290

30．2 质量管理业务数据流图 290

30．3 实体关系设计（E-R 关系图） 292

30．4 模块功能设计 292

第31章 财务管理系统设计 294

31．1 财务管理业务分析 294

31．2 财务管理业务数据流图 294

31．3 模块功能设计 295

第32章 人力资源

管理系统设计 297

32．1 人力资源管理业务分析 297

32．2 人力资源管理业务数据流图 297

32．3 实体关系设计（E-R 关系图） 300

32．4 模块功能设计 300

第33章 设备与仪器

管理系统设计 302

33．1 设备与仪器管理业务分析 302

33．2 设备业务数据流图 302

33．3 实体关系设计（E-R 关系图） 303

33．4 设备管理模块功能设计 304

第4部分 实施篇

第34章 项目实施前期工作 309

34．1 企业立项之前的工作 309

34．2 成立筹备小组 311

34．3 ERP 知识培训 311

34．4 可行性分析与立项 312

34．5 需求分析 312

34．6 测试数据准备 313

34．7 选型或转入开发 313

第35章 项目实施 317

35．1 成立三级项目组织 318

35．1．1 项目领导小组 319

35．1．2 项目实施小组 320

35．1．3 项目应用小组 321

35．2 制订项目实施计划 322

35．3 调研与咨询 323

35．4 系统软件安装 323

35．5 开始培训与业务改革 324

35．6 准备数据 325

35．7 原型测试 325

35．8 用户化与二次开发 326

35．9 建立工作点 327

35．10 并行 328

35．11 正式运行 328

35．12 业绩考核 329

35．13 成功的关键 329

35．13．1 人的因素 330

35．13．2 培训的因素 330

35．13．3 软硬件的因素 330

35．13．4 数据的因素 330

第36章 业务流程重组 332

36．1 业务流程重组的概念 332

36．2 业务流程重组的方法 333

36．3 业务流程重组的注意事项 336

36．4 正确处理ERP 与BPR 的关系 339

36．4．1 ERP 与BPR是否要绑在一起 339

36．5 流程重组案例 342

36．5．1 福特公司 342

36．5．2 惠普公司 342

36．5．3 柯达（上海）公司 342

36．5．4 MBL（Mutual Benefit LifeInsurance）公司 ． 343

第37章 IT 规划 344

37．1 IT 规划的概念 344

37．2 企业IT 规划的必要性 345

37．3 如何进行IT 规划 347

37．3．1 企业经营战略与业务现状分析 348

37．3．2 IT 发展预测 348

37．3．3 企业经营战略与IT 战略支持分析 348

37．3．4 企业阶段经营目标及业务活动与IT 支持分析 349

37．3．5 IT 规划的构想框架 349

37．3．6 IT 系统功能设计与IT 技术方案 349

37．3．7 IT 系统硬件方案设计 ． 350

37．3．8 收益分析与输出IT 规划整体方案 350

37．3．9 ERP 项目与IT 规划 ． 350

第38章 电商信息流程化管理 352

38．1 普遍存在的问题 352

38．2 管理特点及组织 355

38．3 流程化的要素 356

38．4 供销平台举例 358

第5部分 附录

附录A 办公室自动化信息系统 362

附录B 知识管理（KM）基础 363

附录C ERP 与其他系统的关系 365

附录D ERP 与ISO 9000之间的关系 367

附录E ERP 实施效益评估参考 370

附录F 精益生产理论 375

附录G 敏捷制造介绍 377

附录H 管理信息化常用词汇英、汉对照 378

参考文献 386

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