公司上市与新股发行

第一章引论

第一节中国证券市场概述

一、中国证券市场发展概况

二、发行制度的改革

三、资本市场的对外开放

第二节证券融资概述

一、公司上市的利弊

二、证券融资流程概述

三、中介机构

四、上市前的建章立制

第二章股份有限公司证券发行的平台

第一节股份有限公司设立

一、股份有限公司设立的条件和程序

二、股份公司发起人的资格要求

三、股份有限公司的章程

四、股份有限公司的组织机构

第二节股份有限公司的股份和公司债券

一、股份有限公司的注册资本

二、股份有限公司的股份和债券

第三章发行上市前的改制重组

第一节改制重组的目的、模式和程序

一、改制重组的目的和目标

二、改制重组常见模式以及业绩计算问题

三、企业改制重组的程序

第二节国企股份制改制重组的特殊要求

一、国企股份制改制重组概述

二、国企改制的批准制度

三、国企股份制改制重组的清产核资

四、国企股份制改制重组的产权界定

五、股份制改制重组的资产评估

六、国企改制中的职工安置

七、国企改制中的产权转让

第三节审计与律师的尽职调查

一、股份制改制重组的会计报表审计

二、股份制改制重组的法律尽职调查

第四章首次公开发行股票准备和推荐核准程序

第一节保荐人的尽职调查和法定辅导

一、保荐人的尽职调查

二、保荐人对首次公开发行股票公司的辅导

第二节申请文件的准备

一、保荐机构的内核

二、首次公开发行股票申请文件制备

第三节保荐人推荐程序

一、申请核准程序概述

二、证监会初审

三、证监会发审委的审核

第五章交易所上市

第一节概况

一、上市阶段的保荐

二、股票的估值和定价

第二节股票发行以及上市程序

一、承销准备

二、询价与公开推介

三、披露首次公开发行股票的招股文件

四、股票的发售

五、股票发行中的其他发行方式与超额配售选择权

六、发行阶段的后期工作

第三节首次公开发行股票的信息披露

一、信息披露概述

二、首次公开发行股票招股说明书

三、股票上市公告书

第六章发行新股和可转换公司债

第一节上市公司发行新股

一、上市公司发行新股概述

二、保荐人的尽职调查与证监会的审核批准

三、新股发行申请文件的制备

四、新股发行方式及发行上市程序

五、上市公司发行新股过程中的信息披露

第二节上市公司发行可转换公司债券

一、上市公司发行可转换公司债券的准备工作

二、可转换公司债券发行的申报与核准

三、可转换公司债券的发行与上市

四、可转换公司债券的信息披露

　　本书是“法律专业学生实践能力培养系列教材”之一，全书共分6个章节，主要对公司上市与新股发行的基础知识作了介绍，具体内容包括证券融资概述、国企股份制改制重组的特殊要求、保荐人的尽职调查和法定辅导、股票发行以及上市程序、上市公司发行可转换公司债券等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。　　就我国目前处于经济结局转塑的特定时期来说，在企业的帮助下，进行实际业务的模拟实习，从中传授工作经验，培养学生的实践能力就显得更实际一些，使得学生在短期内就可以经历在实际中往往要持续很久的一项业务的全程。可以突破单一企业在业务范围方面的限制，可以为实习生们提供各种行业、各种职业、各种业务的模拟培训，大大拓宽学生们对于实践的视野、因而增强他们的实践能力。模拟实习可以专门设计那些刚刚起步的、但符合社会和经济发展需要的业务培训，从而储备一些符合发展需要的人才。　　我们的讲授方式除了给学生们讲授业务流程、问题解决技巧之外，还用图片化的原始文件直接地指导他们鴽可处理这些文件，如何阅读、如何管理、如何发现问题和起草。这种培训方法使得学生们几乎是身临业务其境，直观地感受不同的法律业务。