个人理财规划实务

书籍简介:

本书共包括十个项目：首先以基础认知为引，对个人理财规划业务、理论基础、实务基础三个方面进行了简洁而准确地概述；其次以一个理财规划师的视角，从客户分析开始，对客户存在潜在规划需求的现金、消费支出、保险、教育、退休养老、投资、财产分配与传承领域以项目、任务式的方式进行具体指导；最后以制定综合理财规划报告书的形式对业务的处理进行总结。

书籍规格:

书籍信息归属:

个人理财规划实务是北京大学出版社于2016.1出版的中图分类号为 F830.59 的主题关于 私人投资－高等职业教育－教材 的书籍。