商业银行资本补充理论与实务

第一章银行资本充足性要求与我国的现实考察

第一节国际银行业资本监管的强化

第二节我国商业银行资本补充必要性分析

第二章引进境外投资者

第一节主要监管法制

第二节现状与效应分析

第三节程序与策略

第四节股份认购协议与谈判要点

第五节业务合作与技术支持

第三章境内上市

第一节商业银行境内上市的形势与效应分析

第二节商业银行境内上市主要监管法制与资质条件

第三节内部审批与组建工作团队

第四节尽职调查与整改

第五节申报与审核

第六节发行方案

第七节发行与上市

第四章境外上市

第一节境外上市的主要模式与法律规制

第二节香港上市与境内上市的主要差异

第三节商业银行香港上市的投资者分析

第四节“A＋H”模式的挑战与解决方案

第五章一级资本补充的共性问题

第一节股票价格的确定

第二节保持国有资本控制地位

第三节完善公司治理

第四节股权激励计划

第六章二级资本补充

第一节长期次级债务

第二节可转换公司债券与分离交易的可转换公司债券

第三节混合资本债券

第四节混合一级资本

第七章信息披露与投资者关系管理

第一节信息披露

第二节投资者关系管理

附录

参考文献

后记

　　本书从商业银行资本构成及其对应的资本补充渠道入手，对我国商业银行资本补充渠道逐一进行了研究。一级资本中，重点分析了引进境外投资者、境内上市、境外上市，并就股票定价、维护国有资本的控制地位、完善公司治理、实施股权激励计划等进行了阐述。二级资本中，对发行长期次级债务、可转换公司债券与分离交易的可转换公司债券、混合资本债券等进行研究，就国内如何设计一种新的资本工具混合一级资本进行了探索。就银行公开上市后新增的两项工作信息披露和投资者关系管理作了分析。对商业银行如何在不同的资本补充渠道中进行选择提出了建议。【作者简介】　　江志流，1974年11月生，1996年毕业于中央财经大学，厦门大学经济学硕士。现供职于兴业银行，高级经济师，福建省金融学会会员。1998年至2009年，在《银行家》、《现代商业银行》、《新金融》、《金融时报》、《中国证券报》等报刊发表论文与市场评论三十余篇。2007年获福建省金融学会举办的“20052006年度优秀金融论文”评选一等奖；2000年获中国外汇交易中心和全国银行间同业拆借中心举办的“做市商”征文评选一等奖；1998年，获中央国债登记结算公司举办的“银行间债券市场发展”论文评选三等奖。