公司上市法务操作全程指引

基础篇

导读

第一章公司上市的基本知识

第一节公司上市的法律框架

一、企业形式的演进和选择

二、企业的法定形式

三、上市公司的特征

四、公司上市的积极作用

五、公司上市的风险

六、公司上市的方式

七、我国公司上市的法律制度概述

第二节公司上市的制度框架

一、证券的定义和范围

二、证券市场的定义和特征

三、我国的证券市场

四、我国证券监督管理体制

五、我国现行股票发行上市监管体制

第二编

实务篇

第二章公司上市的实体条件

第一节首次公开发行股票的条件

一、首次公开发行股票的概述

二、主体资格条件

三、发行人的独立性

四、规范运行要求

五、财务与会计要求

六、募集资金运用

七、非股份制企业改制上市的特别要求

文书范本首次公开发行股票并上市法律意见书

第二节公司股票上市的条件

一、公司股票上市的基本条件

二、证券交易所的特别要求

第三节上市公司发行新股的条件

一、上市公司公开发行新股的条件

二、配股条件的特别规定

文书范本配股说明书

三、增发新股的特别规定

第三章公司直接上市的程序

第一节公司上市的内部程序

一、公司上市议案的准备

二、董事会制定上市方案

三、股东大会的决议

四、公司内部机构的准备

第二节中介机构的选聘

一、保荐人和保荐代表人

二、律师事务所

三、会计师事务所

四、资产评估事务所

五、财经公关顾问

第三节发行上市辅导和推荐

一、保荐制度概述

二、保荐工作规程

文书范本保荐总结报告书

文书范本证券发行推荐书

文书范本证券上市推荐书

三、上市辅导

文书范本辅导对象基本情况备案表及报告必备内容

第四节申报材料的编制和准备

一、申报材料的构成和要求

文书范本发行人基本情况表

二、申报材料的编制主体的分工

三、尽职调查

四、申报材料的组织工作

文书范本承销说明书

第五节股票公开发行的核准

一、股票公开发行的核准机关和程序

二、材料的提交和受理

三、材料的预审和反馈

四、发行和审核委员会审核

五、核准后事项

第六节公开发行

一、首次公开发行股票的估值和询价

二、发行前的准备工作

文书范本股票发行表格

文书范本上网定价发行股票申请

文书范本深交所证券简称及证券代码申请书

文书范本深交所发行申请书

文书范本深交所行业分类情况表

三、首次公开发行股票的发行方式和流程

文书范本公司上市首次公开发行A股网上资金申购

定价发行公告实例

文书范本广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开

发行股票网下向询价对象配售和网上向社会

公众投资者定价发行公告

四、发行后期工作

第七节股票上市

一、股票上市的程序

二、保荐人保荐

文书范本保荐书及相关文书

三、股票上市申请

文书范本上市申请书及相关文书

四、上市申请的审查

五、股票上市规则

第四章公司的间接上市借壳上市

第一节借壳上市的概念和基本流程

一、什么是借壳上市

二、借壳上市的优势

三、借壳上市的风险

四、借壳上市的基本流程

第二节借壳上市的法律监管

一、借壳上市的基本法律监管环节

二、借壳上市公司收购法律环节

三、置换实现非上市资产上市

四、再融资间接上市的最终完成

第三节借壳上市具体操作模式

一、怎样寻找合适的壳

二、借壳上市的三种模式

三、集团公司借壳上市

四、正向并购借壳上市

五、反向并购借壳上市

第五章信息披露

第一节信息披露的原则和要求

一、信息披露的要求

二、违反信息披露的后果

三、信息披露的管理

第二节初始信息披露首次公开发行和上市

一、招股说明书

二、上市公告书

第三节持续信息披露

一、定期信息披露

二、临时信息披露

文书范本简式权益变动报告书

文书范本收购报告书

文书范本要约收购报告书

　　本丛书是公司法相关实务类书籍，注重操作性和指导性，主要内容包括公司设立、上市、并购、产权交易、清算等各项业务，从相关法律风险和防范、典型案例与评析、相关法律法规以及法律文书范本四个方面进行介绍。本分册为公司上市相关法律实务与操作的全程指引。