2014年ICT深度观察

行业发展篇 1

一、2013年通信业发展综述 3

（一）全球信息通信服务业发展 3

1.全球信息通信服务业增长低迷，基础电信业非话音业务收入接近一半 3

2.移动互联网发展加速，深刻影响用户结构和流量分布 4

3.发达国家运营商喜忧参半，发展中国家市场成熟化加剧 5

4.整体投资回落，我国投资居高不下 6

（二）我国信息通信服务业发展 7

1.我国信息通信服务业整体增势平稳，增值业务持续高速增长 7

2.基础电信业非话音业务收入贡献过半，数据业务引领增长 7

3.OTT业务迅猛增长，对基础电信业的冲击加剧 8

4.移动用户升级加速，结构持续优化 9

5.固定宽带普及提速，高速率用户增势明显 9

二、2013年通信业热点分析 11

（一）全球流量经营全面铺开，我国蓄势待发 11

1.发达国家运营商进入流量价值运营期，国内运营商处于流量爆发起步期 11

2.前端推出新模式，业务转型迈出新步伐 11

3.后端强化智能管道建设，支撑差异化服务 12

4.流量经营驱动价值增长，打造行业增长第一引擎 12

（二）互联网高歌猛进，跨界融合新经济影响力日益彰显 13

1.全球互联网企业继续呈现高速增长态势 13

2.我国互联网成行业增长主导力量 14

3.互联网加速渗透推动现代服务业发展 15

4.互联网融合创新引领制造业升级方向 15

（三）产业政策密集出台，营造行业发展良机 16

1.两大国家级政策出台，构筑有利发展环境 16

2.驱动宽带网络建设提速，夯实持续转型发展基础 17

3.带动智能化服务能力显著提升，拓展增长新空间 18

三、2014年通信业发展展望 20

（一）全球信息通信服务业继续保持增长 20

（二）我国信息通信服务业发展新形势 21

1.经济稳中向好，消费结构升级构筑行业需求新基础 21

2.经济社会融合创新，开辟行业增长新空间 22

3.深化改革开放，政策红利释放构筑行业发展新格局 22

（三）我国信息通信服务业发展趋势判断 23

1.行业保持稳定快速增长，互联网引领全局 23

2.基础电信业转型速度加快，移动语音开始出现拐点 23

3.用户规模进一步扩大，结构加速调整和优化 24

4.流量爆发增长倒逼经营转型，移动ARPU值起底回升 24

5.4G数据资费中等偏低，普惠民生激发消费 25

6.4G全面商用，推动基础电信业投资维持高位水平 25

7.信息通信业向经济社会全面渗透，经济贡献不断增强 26

法律法规篇 27

一、2013年信息通信法律法规发展综述 29

（一）关键基础设施保护立法升温 29

1.关键信息基础设施法律制度建设由战略引领转向立法支持 29

2.强调关键信息基础设施的重要地位 29

3.明确关键信息基础设施的定义及范围 30

4.形成关键信息基础设施保护机制 30

5.多个层面实现关键信息基础设施信息共享 30

（二）加强通信设备安全审查相关立法 30

（三）大数据引发信息资源开放政策热潮 31

（四）欧盟建立统一专利法院 32

（五）移动智能终端管理纳入立法范畴 32

1.欧委会修改指令重新定义无线电终端 32

2.日本发布行动计划维护智能手机信息安全 33

3.工业和信息化部发布《关于加强移动智能终端进网管理的通知》，加强移动智能终端管理 33

（六）国际组织和各国加强对标准专利滥用的规制 34

1.标准组织的政策修订 34

2.国家法律法规的规制 34

（七）我国电子商务立法驶入快车道 35

1.《中华人民共和国消费者权益保护法》修订 35

2.其他电子商务相关立法持续推进 36

（八）国内知识产权法律修订稳步推进 36

1.全国人大常委会通过《中华人民共和国商标法》第三次修订 36

2.国家版权局公布《使用文字作品支付报酬办法（修订征求意见稿）》 36

3.国家知识产权局公布《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》 37

二、2013年信息通信法律法规热点分析 38

（一）互联网竞争日趋白热化，相关监管规则和机制仍有待完善 38

1.我国互联网行业不正当竞争行为恶劣且有升级趋势 38

2.互联网新型不正当竞争和垄断行为不断涌现 38

3.互联网市场恶性竞争频出折射深层次矛盾 39

4.互联网市场竞争相关管理部门不断完善规则 40

5.完善互联网竞争法规，加强行政执法与司法审判协调 40

（二）互联网电视版权争议多，推动版权管理进一步规范 40

1.互联网电视终端厂商屡遭版权侵权诉讼 40

2.互联网电视版权纠纷频发的原因 41

3.互联网电视产业链各方的版权责任分析 42

4.对我国互联网电视版权责任的规范要点及方式 43

（三）个人信息保护制度建设取得重要进展 43

1.互联网技术业务推动个人信息保护立法升温 43

2.欧盟个人信息保护立法改革的主要内容 44

3.我国个人信息保护立法进展及未来立法预判 44

（四）“棱镜门”事件引发法律调整 46

1.美国国内法律为棱镜事件提供依据 46

2.美英立法调整，进行规则修正 47

3.以欧洲议会代表的立法机构探求法律调整 47

4.“棱镜门”事件对未来立法思路的影响 48

三、信息通信法律制度未来发展展望 49

（一）《人大决定》配套立法 49

（二）加强互联网立法 49

（三）地方立法热点纷呈 50

（四）信息通信行业的知识产权保护不断加深 50

产业与政策篇 51

一、2013年ICT产业与政策综述 53

（一）全球ICT产业总体温和增长，结构持续微调 53

（二）中国ICT产业增长稳定，结构持续优化 54

（三）集成电路平稳增长中酝酿深层演进 54

（四）新型平板显示产业新旧技术并行竞争 56

（五）LTE已成为通信系统设备增长的主驱动力 57

（六）软件业加速多领域渗透和自身的转型 58

（七）各国政府积极推动释放ICT创新活力，助力经济复苏 59

（八）我国ICT产业政策针对性强、视野广、层级高 59

二、2013年ICT产业与政策热点分析 61

（一）可穿戴设备：中国集成电路产业的发展新领域 61

1.2013年可穿戴设备兴起 61

2.芯片是可穿戴设备的核心 61

3.国内外芯片厂商加紧布局可穿戴芯片 61

4.中国发展可承担芯片具备的产业基础 61

（二）智能手机时代全面到来——中国手机产业崛起新契机 62

1.国内手机产业全面进入智能机时代 62

2.国产品牌智能手机再次树立本土优势 62

3.再次赶超背后中国手机产业的成熟与进步 63

4.蓬勃跳动的中国“芯” 64

5.若干深层次问题依然制约国内手机产业的发展 64

（三）信息技术与工业融合创新——ICT深度发展的新空间 65

1.新一轮产业革命热度高企 65

2.产业先行：跨界交融创造新模式、新方向 65

3.信息技术与工业融合创新的主要方向 66

三、ICT产业与政策未来趋势 69

（一）全球ICT产业平稳复苏 69

（二）中国ICT产业仍将是重要增长极 69

（三）中国集成电路产业将在多领域发力前行 70

（四）多种显示技术支撑多样化消费电子产品 70

（五）软件定义X的发展与企业云软件领域的竞争 71

（六）互联网与工业融合推动新产业革命 71

（七）紧跟变革、发掘内需、激励创新、突破瓶颈的ICT政策 72

……

通信监管篇 73

互联网篇 99

无线与移动篇 127

宽带与泛在网络篇 161

网络与信息安全篇 177

行业发展、法律法规、产业与政策、通信监管、互联网等2014年权威报告工信部电信研究院编《2014年ICT深度观察》主要内容为工业和信息化部电信研究院在行业发展、法律法规、产业与政策、通信监管、互联网、无线与移动、宽带与泛在网络、网络与信息安全八大软科学研究领域的深度观察报告，具有较高的时效性、权威性和实用性。　　《2014年ICT深度观察》的主要读者对象为各级政府和行业主管部门、国内外电信运营商、设备制造商、增值服务提供商及相关行业协会、研究机构的相关人员。