证券投资分析

第1章 证券投资分析概述

第一节 证券投资分析的含义及目标

考点 掌握证券投资的含义及证券投资分析的目标

第二节 证券投资分析理论的发展与演化

考点 熟悉证券投资分析理论发展的三个阶段和主要代表性理论

第三节 证券投资主要分析方法和策略

考点1 熟悉证券投资分析的基本要素

考点2 熟悉我国证券市场现存的主要投资方法及策略

考点3 掌握基本分析法、技术分析法、量化分析法的定义、理论基础和内容

考点4 熟悉证券投资分析应注意的问题

第四节 证券投资分析的信息来源

考点 掌握证券投资分析的信息来源

第2章 有价证券的投资价值分析与估值方法

第一节 证券估值基本原理

考点1 熟悉证券估值的含义

考点2 熟悉虚拟资本及其价格运动形式

考点3 掌握有价证券的市场价格、内在价值、公允价值和安全边际的含义及相互关系

考点4 熟悉货币的时间价值、复利、现值和贴现的含义及其计算

考点5 掌握现金流贴现和净现值的计算

考点6 掌握绝对估值和相对估值方法并熟悉其模型常用指标和适用性

考点7 熟悉资产价值

考点8 熟悉衍生产品常用估值方法

第二节 债券估值分析

考点1 掌握债券评级的概念

考点2 熟悉常见的债券评级体系

考点3 掌握债券估值的原理

考点4 掌握债券现金流的确定因素

考点5 掌握债券贴现率概念及其计算公式

考点6 熟悉债券报价

考点7 掌握不同类别债券累计利息的惯例计算和实际支付价格的计算

考点8 熟悉债券估值模型

考点9 掌握零息债券、附息债券、累息债券的定价计算

考点10 掌握债券当期收益率、到期收益率、即期利率、持有期收益率、赎回收益率的计算

考点11 熟悉利率的风险结构、收益率差、信用利差等概念

考点12 熟悉利率的期限结构

考点13 掌握收益率曲线的概念及其基本类型

考点14 熟悉期限结构的影响因素及利率期限结构基本理论

第三节 股票估值分析

考点1 熟悉影响股票投资价值的内外部因素及其影响机制

考点2 熟悉计算股票内在价值的不同股息增长率下的现金流贴现模型

考点3 掌握计算股票内在价值的不同股息增长率下的现金流贴现模型公式及应用

考点4 熟悉计算股票市场价格的市盈率估价方法及其应用缺陷

考点5 熟悉市净率的基本概念及其在股票估值方面的运用

第四节 金融衍生工具的投资价值分析

考点1 熟悉金融期货合约的定义及其标的

考点2 掌握金融期货理论价格的计算公式和影响因素

考点3 熟悉金融期权的定义

考点4 掌握期权的内在价值、时间价值及期权价格影响因素

考点5 掌握可转换证券的定义

考点6 熟悉可转换证券的投资价值、转换价值、理论价值和市场价值的含义及计算方法

考点7 掌握可转换证券转换平价、转换升水、转换贴水的计算

考点8 熟悉可转换证券转换升水比率、转换贴水比率的计算

考点9 掌握权证的概念及分类

考点10 熟悉权证的理论价值的含义、各变量变动对权证价值的影响以及权证理论价值的计算方法

考点11 掌握认股权证溢价计算公式

考点12 熟悉认股权证的杠杆作用

……

第3章 宏观经济分析

第4章 行业分析

第5章 公司分析

第6章 证券投资技术分析

第7章 证券组合管理理论

第8章 金融工程应用分析

第9章 证券投资咨询业务与证券分析师、证券投资顾问

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