中国企业并购年鉴

第一部分 中国企业并购综述

一、我国企业并购市场环境

(一)我国企业并购的宏观环境

(二)我国企业并购的资本市场环境

(三)我国企业并购的法律政策环境

二、中国企业并购市场特征

(一)并购交易规模特征

(二)并购交易地域特征

(三)并购交易行业特征

(四)股权并购

(五)跨境并购

三、中国企业并购市场亮点

(一)央企整合：衔枚急进

(二)民企借壳：风卷残云

(三)政策频发：东风送暖

(四)展望来路：任重道远

第二部分 中国企业并购统计

一、股权交易统计

(一)总体情况

1．按时间统计

2．按区域统计

3．按行业统计

4．按企业性质统计

5．按交易类型统计

6．按标的股份性态统计

7．按支付方式统计

8．按是否属于关联交易／存在一致行动人统计

9．按交易规模统计

(二)上市公司扩张性交易

1．按时间统计

2．按区域统计

3．按行业统计

4．按企业性质统计

5．按交易类型统计

6．按标的股份性态统计

7．按支付方式统计

8．按是否属于关联交易／存在一致行动人统计

9．按交易规模统计

(三)上市公司收缩性交易

1．按时间统计

2．按区域统计

3．按行业统计

4．按企业性质统计

5．按交易类型统计

6．按标的股份性态统计

7．接支付方式统计

8．按是否属于关联交易／存在一致行动人统计

9．按交易规模统计

(四)上市公司股权交易

1．按时间统计

2．按区域统计

3．按行业统计

4．按企业性质统计

5．按交易类型统计

6．按标的股份性态统计

7．按支付方式统计

8．按是否属于关联交易／存在一致行动人统计

9．按交易规模统计

二、资产交易统计

(一)总体情况

1．按时间统计

2．按区域统计

3．按行业统计

4．按支付方式统计

5．按是否属于关联交易统计

6．按交易规模统计

(二)上市公司扩张性资产交易

1．按时间统计

2．按区域统计

3．按行业统计

4．按企业性质统计

5．按支付方式统计

6．按是否属于关联交易统计

7．按交易规模统计

(三)上市公司收缩性资产交易

1．按时间统计

2．按区域统计

3．按行业统计

4．按企业性质统计

5．按支付方式统计

6．按是否属于关联交易统计

7．按交易规模统计

三、专项统计^

(一)国民经济结构调整

1．总体情况

2．按区域统计

3．按行业统计

4．按交易规模统计

(二)外资收购

1．总体情况

2．按区域统计

3．按行业统计

4．按交易规模统计

(三)海外收购

1．总体情况

2．按区域统计

3．按行业统计

4．按交易规模统计

(四)中介机构排名

第三部分 中国上市公司并购事件

协议收购上市公司案例

标的所属行业：农林牧渔业

【景谷林业(600265．SH)】

标的所属行业：采掘业

【ST绵高(600139．SH)】

标的所属行业：制造业——纺织服装皮毛

【*ST万杰(600223．SH)】

【飞亚股份(002042．SZ)】

标的所属行业：制造业——石油化学塑胶塑料

【山东海化(000822．SZ)】

【三爱富(600636．SH)】

【*ST宝硕(600155．SH)】

【国通管业(600444．SH)】

【湖北金环(000615．SZ)】

标的所属行业：制造业——电子

【合肥三洋(600983．SH)】

【ST太光(000555．SZ)】

【风华高科(000636．SZ)】

标的所属行业：制造业——金属非金属

【福星股份(000926．SZ)】

【中集集团((300039．SZ)】

【大连金牛(000961．SZ)】

标的所属行业：制造业——机械设备仪表

【大橡塑(600346．SH)】

【航天科技(000901．SZ)】

【轴研科技(002046．SZ)】

【凯马B股(900953．SH)】

【S吉生化(600893．SH)】

【许继电气(000400．SZ)】

【小天鹅A(000418．SZ)】

【上柴股份(600841．SH)】

标的所属行业：制造业——医药生物制品

【天坛生物(600161．SH)】

【上海医药(600849．SH)】

标的所属行业：电力煤气及水的生产和供应业

【岷江水电(600131．SH)】

标的所属行业：建筑业

【浦东建设(600284．SH)】

【凌云B股(900957．SH)】

【*ST秦丰(600248．SH)】

标的所属行业：交通运输仓储业

【北海港(000582．SZ)】

【北海港(000582．SZ)】

【重庆港九(600279．SH)】

标的所属行业：信息技术业

【S*ST星美(000892．SZ)】

【ST沪科(600608．SH)】

……

第四部分 中国企业并购法规选编

上市公司重大资产重组管理办法

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号上市公司重大资产重组申请文件

关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定

关于做好上市公司重大资产重组信息披露工作的通知

深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引

上市公司重大资产重组申报工作指引

上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录——第一号信息披露业务办理流程

上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录——第二号上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)

上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录——第三号上市公司重大资产重组预案基本隋况表

上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录——第四号交易标的资产预估定价和交易定价差异说明

上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录——第五号上市公司重大资产重组预案信息披露审核关注要点

上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录——第六号资产评估相关信息披露

上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录——第七号发出股东大会通知前持续

信息披露规范要求

信息披露业务备忘录——第十三号重大资产重组

上市公司预沟通事项工作指引

上市公司并购重组财务顾问业务管理办法

关于修改《上市公司收购管理办法》第六十三条的决定

上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引

关于填报上市公司并购重组方案概况表的通知

关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定

商业银行并购贷款风险管理指引

附件：历年并购法规目录

第五部分 中国企业并购年度优秀论文

我国上市公司换股并购绩效的实证研究

中国企业并购申报制度设计

国有控制权转移、终极控制人变更与公司业绩

基于进入管制的目标企业收购溢价——摩根士丹利收购珠海南通银行案例研究

控制权转移的微观市场反应——基于丹东化纤(000498)的实证分析

所有者弱控制环境下跨国并购整合效率的缺失——以上汽并购双龙为例

政府干预、政治关联与地方国有企业并购

目标公司规模与并购绩效——青岛啤酒、燕京啤酒产业整合策略比较研究

银行在公司控制权市场中的作用研究——来自中国上市公司的证据

联盟中的信任——一项中国情境下的实证研究

第六部分 中国企业并购大事记

《中国企业并购年鉴（2009）》共分为六个部分，分别为：第一部分中国企业并购综述；第二部分中国企业并购统计；第三部分中国上市公司并购事件；第四部分中国企业并购法规选编；第五部分中国企业并购年度优秀论文；第六部分中国企业并购大事记。