非金融企业债务融资工具实用手册

1非金融企业债务融资工具概况

1.1非金融企业债务融资工具概论

1.2非金融企业债务融资工具市场发展历程及现状

1.3非金融企业债务融资工具市场发展前景

2尽职调查工作流程解析

2.1概述

2.2尽职调查的主要方法

2.3尽职调查工作的前期准备

2.4组建尽职调查团队与项目启动会

2.5尽职调查工作计划与尽职调查清单

2.6尽职调查案例解析

2.7尽职调查报告与尽职调查工作底稿

3注册发行文件准备及撰写流程解析

3.1概述

3.2注册发行文件的构成

3.3募集说明书的撰写及案例解析

3.4中介机构相关报告的使用及案例解析

3.5非披露类文件的准备及案例解析

4注册发行文件报送、评议及完成注册流程解析

4.1概述

4.2注册发行文件报送流程及案例解析

4.3注册发行文件评议流程及案例解析

4.4完成注册流程

5发行定价工作流程解析

5.1债务融资工具发行定价基本情况

5.2非金融企业债务融资工具定价及案例解析

5.3中央国债登记结算有限责任公司债务融资工具工作流程

5.4上海清算所债务融资工具工作流程

5.5外汇交易中心债务融资工具工作流程

6存续期内信息披露工作操作流程解析

6.1信息披露工作概述

6.2信息披露操作流程解析

6.3信息披露操作细节提示

7风险排查和压力测试工作操作流程解析

7.1风险排查工作操作流程解析

7.2压力测试工作操作流程解析

8业务调查工作操作流程解析

8.1业务调查工作概述

8.2工作一般要求

8.3业务调查实务介绍

8.4其他关注事项

9投资者保护及突发事件应急管理操作流程解析

9.1投资者保护操作流程解析

9.2突发事件应急管％理操作流程解析

《中国银行间市场交易商协会系列培训教材非金融企业债务融资工具实用手册》对我国非金融企业债务融资工具市场进行总体介绍，包括基本工具、发展历程以及市场现状，并探讨了未来发展的基本方向。在此基础上，第二、第三部分以债务融资工具注册发行和后续管理的工作流程为线索，分别构成《中国银行间市场交易商协会系列培训教材非金融企业债务融资工具实用手册》的注册发行部分和后续管理部分。《中国银行间市场交易商协会系列培训教材非金融企业债务融资工具实用手册》第2章至第5章为注册发行环节部分，包括债务融资工具的尽职调查、注册文件的撰写与准备、注册文件的报送与评议以及发行定价等内容，第6章至第9章为后续管理部分，包括存续期信息披露、风险排查、压力测试等内容。