市政债券融资实用手册

第一部分市政债券融资基础

第一章市政建设融资基础理论

第一节市政建设融资需求产生的现实基础

第二节各类市政建设融资模式概述及选择影响因素

第三节提供不同类公共产品需要差异化市政建设融资模式

第四节市政债券的类型及特点

第二章国外市政债券市场发展历程及现状

第一节美国市政债券市场

第二节日本地方公债市场

第三节德国市政债券市场

第四节波兰市政债券市场

第五节韩国市政债券市场

第三章我国市政建设融资概况

第一节我国市政建设融资需求矛盾

第二节我国财政体制变革过程中市政建设投融资模式演变第一部分市政债券融资基础

第一章市政建设融资基础理论

第一节市政建设融资需求产生的现实基础

第二节各类市政建设融资模式概述及选择影响因素

第三节提供不同类公共产品需要差异化市政建设融资模式

第四节市政债券的类型及特点

第二章国外市政债券市场发展历程及现状

第一节美国市政债券市场

第二节日本地方公债市场

第三节德国市政债券市场

第四节波兰市政债券市场

第五节韩国市政债券市场

第三章我国市政建设融资概况

第一节我国市政建设融资需求矛盾

第二节我国财政体制变革过程中市政建设投融资模式演变

第三节近年来我国市政建设融资典型模式

第四节银行间市场项目收益票据创新支持城镇化融资的探索实践

附录：银行间债券市场非金融企业项目收益票据业务指引（中国银行间市场交易商协会公告（2014）10号）

第二部分市政债券融资实务

第四章市政债券发行人

第一节影响市政债券发行主体资格的因素

第二节国际成熟市场市政债券发行人分析

第三节我国相关制度框架及市场实践

第四节国外市政债券发行主体制度的经验借鉴

第五节建立透明规范的城市建设投融资机制

第五章市政债券投资人

第一节影响市政债券投资人结构的因素

第二节国际成熟市场市政债券投资人

第三节我国市政类债券投资人结构及发展趋势

第四节发挥市政债券本地投资人“近约束”作用

第六章市政债券市场相关中介机构

第一节市政债券市场主要中介机构概述

第二节美国市政债券主要中介机构概述

第三节充分发挥各类中介机构在市政债券融资中的作用

第七章市政债券的承销与发行

第一节市政债券承销与发行的业务特点

第二节市政债券承销与发行国际经验

第三节我国相关制度框架及市场实践

第四节建立完善符合市政债券特点的承销与发行模式

第八章市政债券信用评级

第一节市政债券信用评级的特点和必要性

第二节成熟市场——美国市政债券评级制度、方法与实践

第三节我国市政债券信用评级的制度与实践

第四节建立完善的地方金融生态环境评估体系

第九章市政债券信用增进

第一节市政债券信用增进的必要性

第二节国外市政债券信用增进制度、方法与实践

第三节完善市政债券风险分散分担机制

第十章市政债券的二级市场

第一节发展市政债券二级市场的国际经验

第二节我国市场相关实践

第三节提高市政债券二级市场流动性

第十一章市政债券信用风险及违约处置

第一节市政债券信用风险防范处置的国际经验

第二节前期我国融资平台信用风险特征及违约案例相关制度框架及市场实践

第三节完善市政债券风险防范处置体系

第十二章市政债券的法律与监管

第一节市政债券监管历史沿革

第二节市政债券行业自律监管

第三节市政债券信息披露的架构

第四节市政债券的发行说明书

第五节市政债券的持续信息披露

第六节市政债券的法律意见

第七节市政债券的税收制度

第八节中国市政债券监管框架

第九节建立适宜的市政债券管理体系

第三部分市政债券融资案例

第十三章国际成熟市场案例

第一节一般责任市政债券案例——加利福尼亚州圣何塞市2004年一般责任市政债券案例

第二节项目收益债券案例——佛罗里达州迈阿密—戴德县2010年系列市政供水及排污系统项目收益债券

第三节市政债券违约案例——底特律市政府破产案例

第十四章国内市政建设债务融资案例

第一节财政部代发地方政府债券、地方政府自行发债试点案例

第二节项目收益票据案例——郑州交投地坤实业有限公司

《市政债券融资实用手册》分为三部分：第一部分市政债券融资基础，第二部分市政债券融资实务，第三部分市政债券融资案例；内容包括：第一章市政建设融资基础理论，第二章国外市政债券市场发展历程及现状，**节美国市政债券市场，第三章我国市政建设融资概况，第四章市政债券发行人，第五章市政债券投资人，第六章市政债券市场相关中介机构，第七章市政债券的承销与发行，第八章市政债券信用评级，第九章市政债券信用增进，第十章市政债券的二级市场，第十一章市政债券信用风险及违约处置，第十二章市政债券的法律与监管，第十三章国际成熟市场案例，第十四章国内市政建设债务融资案例。