金融理财原理

上

第1篇 金融理财基础知识与技能

第一章 金融理财概述与CFP资格认证制度

第二章 经济学基础知识

第三章 货币的时间价值与利率相关计算

第四章 金融计算工具与方法

第五章 金融理财法律

第六章 家庭财务报表和预算的编制与分析

第七章 居住规划

第八章 子女教育金规划

第九章 家庭信用与债务管理

第2篇 风险管理与保险规划

第十章 风险与风险管理

第十一章 保险基本原理

第十二章 人寿保险

第十三章 年金保险

下

第3篇 投资规划

第十四章 投资基础

第十五章 现金及其等价物

第十六章 债券市场与债券投资

第十七章 股票市场与股票投资

第十八章 期权基础知识

第十九章 外汇与汇率

第二十章 贵金属投资基础

第二十一章 基金投资

第二十二章 理财产品投资

第二十三章 投资组合理论

第二十四章 投资人特征分析

第二十五章 资产配置与绩效评估

第4篇 员工福利与退休规划

第二十六章 薪酬与员工福利

第二十七章 法定福利

第二十八章 退休规划概述

第二十九章 退休规划制作流程

第5篇 税务与筹划基础

第三十章 个人所得税制度

第三十一章 个人所得税筹划要点

第6篇 综合理财规划

第三十二章 综合理财规划原理

第三十三章 综合理财规划案例示范

《金融理财原理（上 2014年版）》是AFP（金融理财师）资格认证考试系列参考用书之一。本版是在国际金融理财标准委员会中国专家委员会指导下，由北京当代金融培训有限公司研究院具体组织实施更新工作。《金融理财原理（上 2014年版）》是国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）推荐的AFP资格认证培训和考试参考教材。
　　《金融理财原理（上 2014年版）》共包括6篇：金融理财基础知识与技能、风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休规划、税务基础与筹划、综合理财规划原理与实务。本版分为上下两册，第1、2篇的内容为上册，第3、4、5、6篇的内容为下册。

适读人群 ：参加AFP（金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生、以及对金融投资理财感兴趣的读者


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　　紧密结合我国国情，以法律法规为依据，极力彰显适用性和实用性；
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