中国商业银行发展报告

第一章 中国商业银行经营环境

一、2012年中国商业银行经营环境回顾

（一）世界经济继续缓慢复苏，欧洲主权债务危机短期趋于缓解

（二）各国经济政策重归宽松，中国采取“稳增长”组合政策

（三）货币市场利率总体回落，债券市场发展迅猛

（四）股票市场震荡盘整，期货市场成交规模快速放大

（五）外汇市场走势跌宕起伏，黄金市场弱势盘整

（六）银行监管着力服务实体经济和防控系统性风险

二、2013年中国商业银行经营环境展望

（一）国际环境依然复杂，但全球经济增长将趋于平稳

（二）中国经济将继续维持温和增长

（三）中国金融市场运行更趋稳健

（四）中国宏观经济政策和银行监管将保持连续性和稳定性

第二章 中国商业银行发展趋势

一、2012年中国商业银行发展趋势回顾

（一）利率市场化加速，推动业务转型和定价机制完善

（二）科技创新飞速发展，“智慧银行”呼之欲出

（三）积极推进资本补充工具创新

（四）注重理财业务规范发展

（五）积极参与资产证券化再次试点

（六）坚持综合化经营平台协同发展

（七）继续稳步推进国际化经营步伐

二、2013年及未来几年中国商业银行发展趋势展望

（一）利率市场化继续推进，银行将“差异化”发展

（二）科技作用更加凸显，电子银行将快速发展

（三）资本工具创新更为活跃，资本补充方式日益灵活

（四）资产证券化平稳试点，加深资产“表外”化趋势

（五）理财规模会继续增长，规范将是重中之重

（六）综合化、国际化发展将稳中有进

第三章 中国商业银行改革

一、2012年中国商业银行改革回顾

（一）外部治理环境不断改善

（二）内部治理机制改革逐步深化

（三）深化组织架构改革，适应经营战略调整

（四）民间资本入股银行业步伐加快

（五）地方商业银行股权交易活跃

（六）农村金融机构改革持续推进

一、2013年中国商业银行改革展望

（一）公司治理改革将重点攻坚

（二）组织架构改革将进一步深化

（三）民间资本入股银行业步伐将渐进加大

（四）地方商业银行可能启动H股IPO

（五）农村金融机构改革速度将加快

第四章 中国商业银行资产业务

一、2012年中国商业银行资产业务回顾

（一）资产总额增速下降，市场格局继续分化

（二）“三类资产”占总资产比重全面下降，买入返售金融资产占比提高

（三）新增银行贷款在社会融资总量中占比显著下降

（四）贷款结构调整继续深化

一、2013年中国商业锒行资产业务展望

（一）资产总额将稳定增长

（二）市场份额及资产结构继续呈分化态势

（三）新增银行贷款占社会融资总量比重短期内或上升

（四）贷款期限、区域、行业及客户结构调整仍将持续

第五章 中国商业银行负债业务

一、2012年中国商业银行负债业务回顾

（一）负债规模稳步增长，增速同比略降

（二）客户存款增速同比持平

（三）公司存款增速低于个人存款增速

（四）定期存款增速远快于活期存款增速，占比快速上升

（五）同业存款增速同比下降，但占负债总额比重上升

（六）主动负债增速下降，但仍维持在高位

（七）负债付息率同比大幅上升

（八）国有控股商业银行负债集约化经营水平提升加快

二、2013年中国商业银行负债业务展望

（一）商业银行各项存款增速出现回升势头

（二）个人存款占总负债的比重下降，同业存款占总负债的比重将稳步上升

（三）活期存款占比下降，定期存款占比将继续上升

（四）国有控股商业银行存款市场份额下降趋缓，中小银行面临的存款增长压力会进一步加大

（五）负债付息率将继续上升，负债集约化经营差距呈缩小趋势

第六章中国商业银行中间业务

一、2012年中国商业银行中间业务回顾

（一）监管层加强对不规范经营监管，银行中间业务受影响

（二）代理业务收入增长出现明显分化，部分银行出现负增长

（三）银行卡整体发卡量增速放缓，但渗透率和手续费收入快速提高

（四）资产托管及其他受托业务稳定增长，新兴托管业务拓展力度加大

（五）支付结算业务规模增速放缓，相应手续费收入增长减慢

（六）投资银行业务受监管影响较大，部分银行出现负增长

二、2013年中国商业银行中间业务展望

（一）新的监管形势和市场环境下，商业银行将转变发展思路

（二）金属业务依然是发展重点，基金、国债、保险以外的其他代理业务也会受到进一步关注

（三）信用卡还有增长潜力，收费新政的实施将压缩银行卡收入

（四）企业年金未来发展会更好，其他受托业务或成监管重点

（五）支付结算业务将恢复稳定增长，跨境人民币结算和电子支付仍是发展热点

（六）投资银行业务将在规范中恢复增长，债券承销和理财业务保持稳定发展

第七章中国商业银行金融创新

一、2012年中国商业银行金融创新特点

（一）跨境人民币金融创新进一步深化

（二）电子银行业务创新科技含量更高

（三）对公业务创新进一步丰富产品

（四）零售业务创新重在市场开拓与产品完善

二、2013年中国商业银行金融创新未来展望

（一）云计算将在银行业掀起变革性创新浪潮

（二）阿里虚拟金融将刺激银行业网络金融的创新发展

（三）“足不出户到香港去理财”或将成为理财创新热点

（四）资本补充工具创新将成为今后几年的创新重点

第八章中国商业银行渠道建设

一、2012年中国商业银行渠道建设回顾

（一）机构网点持续增加，渠道网络不断延伸

（二）专属渠道不断推进，村镇银行向中西部深入

（三）境外机构布局加快，渠道经营范围不断扩大

（四）电子渠道多元发展，渠道贡献显著增强

（五）自助设备投放继续加大，功能不断创新

（六）网上银行快速发展，产品与服务体系日益完备

（七）手机银行等移动银行爆发式增长

二、2013年中国商业银行渠道建设展望

（一）境内机构网点数量将继续增长

（二）境外渠道建设将更加深入

（三）电子渠道的替代作用将持续增强

（四）各种电子平台不断推出

（五）全渠道协同融合加速

第九章中国商业银行风险管理体系建设

一、2012年中国商业银行风险管理体系建设回顾

（一）强化资本管理，稳步推进新资本协议实施

（二）积极应对利率市场化改革深化带来的新挑战

（三）加强重点领域风险管理与防控

（四）优化公司治理架构，强化内部控制

……

第十章 中国商业银行风险管理状况

第十一章 中国商业银行财务效益

第十二章 全国性中小股份制商业银行

第十三章 中国城市商业银行

第十四章 中国农村商业银行

第十五章 中国境内外资商业银行

专题报告一 我国商业银行资本工具创新研究

专题报告二 国内五大商业银行公司治理比较及相关建议

《中国商业银行发展报告(2013)》主要内容包括：世界经济继续缓慢复苏，欧洲主权债务危机短期趋于缓解、各国经济政策重归宽松，中国采取“稳增长”组合政策、货币市场利率总体回落，债券市场发展迅猛、股票市场震荡盘整，期货市场成交规模快速放大、外汇市场走势跌宕起伏，黄金市场弱势盘整、银行监管着力服务实体经济和防控系统性风险等。