公司融资案例

第一篇股权融资

一、中工国际A股IPO融资案例

1.公司背景及业务发展

[1]公司股权背景

[2]业务发展

2.融资背景A股IPO重新启动，迎接A股全流通时代

3.询价申购2000亿资金热捧的“香饽饽”

[1]我国新股发行询价机制改革

[2]中工国际的IP0询价申购

4.全流通第一股“惊艳”亮相深交所

[1]首日上市前的市场价格预测

[2]小泥鳅掀起了大风浪上市首日一度疯狂摸高50元，最大升幅高达576%

[3]市场看法非理性上涨，新股不败神话依然在演绎

[4]暴涨之后中工国际同样难逃暴跌的历史宿命

5.案例启示

[1]“全流通”不是万能的，新股询价制改革任重而道远

[2]全流通时代投资者更需理性，炒新必须关注公司资本面

[3]上市公司只有着眼长远，做好业绩，才能获市场持续“追捧”

二、蒙牛乳业H股IPO融资案例

1.公司背景及业务发展超常规发展的蒙牛

2.整合一切可以利用的资源，蒙牛上市前的资本创新

[1]从创始人牛根生的传奇人生谈起

[2]成立初期的资本运作“先建市场，后建工厂”的逆向经营模式

[3]融资跳板破釜沉舟成就火箭速度

3.全球售股申购

[1]全球售股的基本情况

[2]205倍超额认购，蒙牛在港招股获空前成功

4.在港成功上市，蒙牛踏上“世界牛”寻梦之旅

[1]成功上市，摘得2004年度最佳IPO桂冠

[2]蒙牛上市后的业绩成绩单

5.3年套现26亿港元，蒙牛成为外资系的“利润猛牛”

6.案例透析

[1]放眼全球，在融资中体现胆识，助推企业超常规快速成长

[2]私募股权投资既是天使，又是恶魔

[8]民营企业须努力规避境外上市的风险

三、中国工商银行A+H股同步上市融资案例

1.公司背景及业务发展

[1]上市前奏重组改制，轻装上阵

[2]业务发展

2.路演推介

[1]国内预路演持续升温，询价对象创新高

[2]H股在港路演受热捧，全球路演簿记需求强劲增长

3.申购发行

[1]A股发行首穿“绿鞋”，“回拨”启动

[2]H股在港公开发售全球最大的IPO大热香江

[3]发行价双双定格区间上限，成就全球最大融资规模IPO

4.同步上市

[1]上市的基本情况

[2]上市首日平稳着陆

[3]上市后的两份“靓丽”年报

……

第二篇债权融资

第三篇再融资

第四篇股利政策

参考文献

　　本书是“北大投资银行学丛书”之一，全书共分4个篇章，对公司融资中的案例进行了系统分析，具体内容包括中工国际A股IPO融资案例、蒙牛乳业H股IPO融资案例、中国工商银行A+H股同步上市融资案例等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。