投资银行学

第一章投资银行概述

第一节投资银行的基本情况

一、投资银行业务的含义

二、投资银行的主要业务

三、投资银行的内部结构

四、投资银行与商业银行的比较

第二节投资银行的基本经济功能

一、媒介资金的供求

二、推动证券市场的发展

三、提高资源配置的效率

四、推动产业结构的升级

第三节西方的投资银行

一、美国的投资银行

二、欧洲大陆的全能银行

三、英国的商人银行

四、日本的证券公司

第四节我国的投资银行

一、我国投资银行的发展历史

二、我国投资银行的发展特点

三、我国投资银行的发展现状

第二章股份制改组和首次公开发行

第一节股份有限公司的设立

一、公司的概念

二、股份有限公司的设立

第二节企业的股份制改组

一、企业股份制改组的内容、程序和模式

二、股份制改组的资产评估及产权界定

三、股份制改组的财务审计

第三节首次公开发行与股票上市

一、证券发行制度

二、投资银行的发行准备工作

三、股票发行的审核

四、股票发行的方式

五、股票的上市

第四节股票发行定价

一、股票的发行价格

二、我国股票发行的定价制度

三、影响股票发行定价的因素

四、股票发行的定价方法

五、首次公开发行股票的折价现象

第三章上市公司再融资

第一节上市公司发行新股

一、上市公司资本市场再融资的方式

二、上市公司发行新股的条件

第二节上市公司发行可转换公司债券

一、可转换公司债券的基本概念

二、可转换公司债券发行的基本条款

三、可转换公司债券的发行条件

四、附认股权证公司债券

五、再融资的承销风险

第四章债券的发行与承销

第一节债券的基本知识

一、债券的概念和特征

二、债券的种类

三、债券的价格与收益

第二节国债的发行与承销

一、国债的概念

二、国债的发行方式

三、国债的承销程序

四、国债的交易

五、国债的一级自营商制度

六、国债承销的风险与收益

第三节公司债券的发行

一、公司债券的发行条件

二、公司债券的发行主体与发行条件

三、我国公司债券发行的申报与审核

四、公司债券发行与承销的一般程序

五、公司债券的发行定价

六、公司债券的信用评级

第四节金融债券

一、政策性金融债券

二、金融企业债券

三、商业银行次级债券

第五节短期融资券的发行

一、短期融资券发行的条件

二、短期融资券发行的程序

三、短期融资券的特点

第五章基金的发行与交易

第一节基金的特征及种类

一、基金的基本概念

二、基金的种类

三、一些特殊的基金

第二节证券投资基金的发行

一、我国证券投资基金发行的监管制度

二、我国证券投资基金的设立程序

第三节证券投资基金的上市交易与赎回

一、封闭式基金的上市交易

二、开放式基金的申购与赎回

第六章公司并购

第一节公司并购概述

一、公司并购的含义及主要形式

二、并购的主要类型

三、公司并购的动因

第二节投资银行的公司并购顾问业务及其操作程序

一、收购方案的设计

二、收购方案的执行

三、并购风险的提示

第三节杠杆收购

一、杠杆收购概述

二、杠杆收购的具体程序

三、杠杆收购的融资体系

四、风险控制

第四节反收购策略

一、预防性反收购措施

二、主动性反收购措施

第七章资产证券化

第一节资产证券化的基本原理

一、资产证券化的含义

二、资产证券化的基本运行机制

第二节资产证券化的作用与风险

一、资产证券化的特征

二、资产证券化的作用

三、资产证券化的风险

第三节资产证券化的主要形式

一、按照基础资产分类

二、按照现金流支付方式分类

第四节资产证券化的发展历程

一、美国资产证券化的产生与发展

二、我国资产证券化的实践

第八章项目融资

第一节项目融资的含义和参与者

一、项目融资的含义和特征

二、适于融资的项目

三、项目融资的参与者

第二节项目融资的基本结构

一、项目的投资结构

二、项目的融资结构

三、项目的资金结构

四、项目的信用保障结构

第三节“产品支付法”或“产品购买协议”模式

一、“产品支付法”融资模式

二、“产品购买协议”融资模式

第四节BOT模式

一、BOT模式的基本概念

二、BOT的运作程序

第九章风险投资

第一节风险投资的产生与发展

一、风险投资的基本概念

二、美国风险投资的发展

三、我国风险投资的发展

第二节风险投资的主体，

一、风险资本提供者

二、风险投资机构

三、风险企业

四、政府机构

第三节风险投资的运行机制

一、项目筛选

二、投资协议

三、投资管理

四、投资退出

第四节投资银行与风险投资

一、投资银行参与风险投资的目的

二、投资银行参与风险投资的方式

第十章金融工程与投资银行

第一节金融工程概述

一、金融工程的含义

二、金融工程的产生与发展

三、金融工程的基本原理

四、投资银行在金融工程中的作用

第二节金融远期合约和金融期货

一、金融远期合约

二、金融期货合约

三、金融期货与金融远期合约的比较

四、期货合约和远期合约的定价

第三节金融期权

一、金融期权合约

二、金融期权的分类

三、金融期权的定价

第四节金融互换

一、金融互换合约

二、金融互换的基本类型

参考文献

　　投资银行是资本市场的灵魂。我国是目前世界上经济增长速度最快的国家之一，经济的发展必将带动资本市场的迅速发展，而资本市场的迅速发展就会对投资银行产生强烈的需求。本书侧重于介绍投资银行的业务，除第一章外，每章分别介绍一项业务，包括股份制改组和首次公开发行、上市公司再融资、债券的发行与承销、基金的发行与交易、公司并购、资产证券化、项目融资、风险投资和金融工程，全书体系完整，内容丰富。　　全书共十章，主要内容包括投资银行概述、股份制改组和首次公开发行、上市公司再融资、债券的发行与承销、基金的发行与交易、公司并购、资产证券化、项目融资、风险投资、金融工程与投资银行。　　本书在写作方法上力求规范分析和实证分析相结合，理论与实践相结合；在内容上尽量反映国内外最新研究成果，紧跟我国经济改革实践的步伐，做到体系完整、内容丰富、融会中西、实用性强。　　本书可作为普通高等院校金融、经济、管理等专业的本科生教材，亦可用于相关从业人员的继续教育和日常培训。