银团贷款与项目融资实务

序／1

前言／1

上编：银团贷款实务

第一章银团贷款的起源和定义／3

第一节银团贷款的起源／3

第二节银团贷款的定义和规模／4

第二章银团贷款和发行债券相比的优点／6

第一节银团贷款对借款人的好处／6

第二节银团贷款对贷款机构的好处／10

第三章银团贷款的组织架构和各职衔行的功能／14

第一节银团的组织架构／14

第二节各职衔行的功能／17

第四章银团贷款的基础利率和费用／21

第一节银团贷款的基础利率／21

第二节银团贷款的费用／23

第五章银团贷款的总收益和总成本／29

第一节贷款银行的总收益／29

第二节借款人的总成本／31

第六章银团贷款的程序和实务／33

第一节对融资方式进行分析和选择／33

第二节发出筹资询价书／48

第三节综合分析各银行的回复／51

第四节条款协商和牵头行遴选／54

第五节向牵头行发出委任书／55

第六节银团筹组前期的进程和时间安排／57

第七节银团筹组后期的进程和时间安排／68

第八节正式签约／72

第七章国内商业银行组织的银团贷款业务及其市场前景／73

第一节国内商业银行组织的银团贷款业务／73

第二节银团贷款在中国的市场前景／76

第八章银团贷款协议的内容／78

第一节所用词语的定义／78

第二节贷款金额／82

第三节先决条件／83

第四节提款／84

第五节利息／85

第六节还款和提前还款／85

第七节与支付有关的事项／86

第八节陈述与保证／86

第九节承诺／90

第十节违约事件／92

第十一节环境变化／95

第十二节税项／97

第十三节代理行和诸贷款银行／98

第十四节违约利息、赔偿和抵扣／101

第十五节让渡和转让／101

第十六节其他／105

第十七节适用法律和管辖权／105

下编：项目融资实务

第九章项目融资概论／111第一节项目融资的定义／111

第二节项目融资的种类／114

第三节项目融资的利弊／119

第十章项目融资的有关各方／123

第一节项目融资的债权、债务主体／123

第二节与项目有关的其他当事人／125

第十一章项目融资的资金来源／130

第一节项目公司的股本金／130

第二节项目公司的债务融资／132

第十二章项目融资的风险分摊和采取的措施／139

第一节项目融资和贸易融资的风险比较／139

第二节项目融资风险的时间阶段／140

第三节贷款银行或金融机构在项目融资中可能承担的风险／141

第十三章项目融资所要求的文件／157

第一节基础性文件／157

第二节金融文件／159

第三节抵押文件／160

第四节支持性文件／161

第五节专家报告和法律意见／161

第十四章项目融资的程序／163

第一节发起人发掘项目并进行机会研究／163

第二节对项目进行初步可行性研究／165

第三节接触和聘请财务顾问／166

第四节财务顾问编写咨询报告／170

第五节融资咨询报告的内容／172

第六节融资安排和筹组银团贷款／181

第十五章BOT与项目融资／183

第一节BOT的定义和发展／183

第二节BOT方式对各方的利益和弊端／185

第三节BOT方式的衍生形式／189

第十六章国外的项目融资和选例／192

第一节项目融资在美国兴起的背景／192

第二节创新的融资方式／194

第三节项目融资推广和应用的背景／198

第四节国外的项目融资选例／202

第十七章中国的项目融资和选例／210

第一节1949年后中国式的项目融资的概念／210

第二节引进世界银行有关项目融资的概念／212

第三节引入现代概念的项目融资／215

第四节中国有关项目融资的法律和法规／221

第五节国内项目融资(包括BOT方式)选例／248

　　作者根据多年的实际工作经验，结合众多国际一流银行就这种融资方式所提供的资料，并参考香港中芝兴财务公司专门为国内银行编写的《银团贷款》、欧洲货币出版社出版的SylldicatedLending和ProjectFinancing(彼得.奈维特著)编写了这本书。其中还收集了国内外的实务案例，使读者可以清楚地了解这两种融资方式的结构安排、风险机制以及不同案例之间的差异，可供实务工作者参照使用。目前，我国这一类的中文书籍资料尚不多，希望本书的出版能对广大实务工作者及高等院校师生读者们在这方面的研究有所裨益。
作者简介：
　　史万钧，男，1931年10月生，高级经济师。1993年10月起享受国务院授予的政府特殊津贴，前中国建设银行上海市分行国际业务部总经理、上海市银行同业公会秘书长，已退休。现为中国投资学会上海市分会理事。20世纪50年代起，作者一直从事银行工作，先后供职于中国银行、中国建设银行，在境外筹资、国际结算和外汇交易等银行外汇业务方面有着丰富的实践经验和深厚的理论素养。他多次采用国际金融市场的创新工具，为我国企业规避汇率和利率风险，重整债务，并为上海30万吨乙烯工程等重大建设项目的境外融资作出过重大贡献。迄今，著有《外汇业务案例选》(复旦大学出版社)、《银行业务基础英语》、《国际金融英语》、《国际结算英语》(中国金融出版社)，另有数十篇论文及与他人合作的著作公开发表，得到国内同行与学者认同。