证券律师实务

第一章 境内公开发行股票并上市

第一节 首次公开发行股票并上市概述

一、首次公开发行股票并上市的概念

二、我国股票发行上市审核制度概述

三、我国股票发行概述

第二节 首次公开发行股票并上市的条件

一、规范股票发行上市的法律体系概述

二、《证券法》对首次公开发行上市条件的规定

三、《首次公开发行股票并上市管理办法》对发行上市条件的规定

四、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》对自主创新企业及其他成长型创业企业发行上市条件的规定

五、创业板与主板上市条件的比较

第三节 首发上市流程及重点问题解析

一、前期准备阶段基本流程

出版传媒——传媒企业成功上市案例

桂林旅游——风景名胜区上市案例

中原內配——职工股清理风险

中国铁建——独家发起设立

TCL集团——职工信托持股

陕西天然气——信托持股

中煤能源——持续时间少于三年

上海莱士——国有资产收购未评估的处理

浙江帝龙——历史出资瑕疵的解决

孚日股份——集体企业改制上市成功案例

盛通印刷——实际控制人变更的认定

263网络——资产边界不清成为首发障碍

五粮液——权属证书未取得不影响资产完整性

新华都——非生产型企业资产完整性的判断

中国建筑等——高管在控股股东中兼职不违规

洋河酒厂——财务不独立的认定

精诚铜业——关联交易的规范处理

福晶科技(002222)——通过承诺函避免同业竞争

万科——同业不竞争的案例

安妮股份——补缴历史上的三险一金

上海菜士——关联资金占用的清理

九阳股份——税收优惠对公司业务影响较大

安徽讯飞科技——资信情况评价

九阳股份——诉讼不影响过会

二、改制重组为股份有限公司

孚日股份——可以参考的集体企业改制上市案例

苏州禾盛——整体变更保留盈余公积

中国建筑——资本公积为负

奥飞动漫——股东以对公司的债权出资

三、发行上市辅导阶段基本流程

四、申请材料的编制、申报和审核阶段

五、股票公开发行阶段

六、股票上市申请、核准及上市后注意事项

第四节 首发上市律师的主要工作

一、律师在企业改制重组中的工作

二、法律意见书及律师工作报告撰写技巧与审查要点归纳

第二章 上市公司再融资

第三章 上市公司并购重组

第四章 上市公司治理与规范运作

第五章 新三板挂牌上市

第六章 中国企业境外上市

《证券律师实务》为最权威的中国律师业务指南。《证券律师实务》全面介绍了企业境内公开发行股票并上市的条件、首发上市流程以及首发上市阶段律师的主要工作，重点讲解了上市公司再融资、并购重组的注意事项及疑难问题，细致阐述了上市公司治理与规范运作的核心内容.最后对新三板挂牌上市以及中国企业境外上市的法律规定及实务操作进行了权威解读与诠释。《证券律师实务》以企业上市过程中律师的主要工作为主题，荟萃50多个企业上市案例，融合企业上市法律知识与操作实务，是证券律师执业的必备书、工具书和操作指南，堪称集上市法律知识、文书范本、典型案例、操作实务于一书的上乘之作。【作者简介】房立棠，律师，毕业于西安交通大学并获法学硕士学位，现任德衡律师事务所高级合伙人、公司证券业务团队负责人。房律师专注于资本市场领域的法律业务，先后为100多家企业的境内／境外上市、融资以及300多家企业的并购、投资事务担任法律顾问，并担任多家上市公司、股权投资机构的常年顾问，在2010年被评为“服务中小企业全国十大杰出律师”。房律师还兼任北京市律师协会证券专业委员会委员、齐鲁证券有限公司内核委员、青岛市证券业协会副会长等职务。郭芳晋，律师，毕业于厦门大学，法律硕士学位，现任德衡律师事务所合伙人、执业律师，拥有证券业从业资格二级证书。郭律师多年来一直从事企业境内外上市、公司债券发行、国企改制、私募融资等领域的实践和研究，现担任10多家上市公司的常年法律顾问。