理财综合实训

学习情景一 个人理财规划方案设计

项目一 理财规划准备流程

任务一 市场细分与目标市场定位训练

任务二 与目标客户建立关系训练

任务三 收集目标客户信息训练

项目二 个人财务分析及理财目标制定

任务一 个人资产负债表编制与分析训练

任务二 个人收入支出表编制与分析训练

任务三 分析客户的财务状况训练

任务四 客户理财规划目标制定训练

项目三 制定具体规划方案

任务一 消费支出规划训练

任务二 教育规划训练

任务三 保险规划训练

任务四 投资规划训练

任务五 理财规划方案综合设计训练

学习情景二 理财产品推广与营销

项目一 理财产品营销能力训练

任务一 理财产品营销前准备工作训练

任务二 理财产品营销话术模拟训练

项目二 特定情境营销策划训练

任务一 理财产品推介会策划模拟训练

任务二 产品营销成果交流训练

学习情景三 企业投融资模拟

项目一 企业融资实训

任务一 银行贷款操作训练

任务二 民间贷款操作训练

任务三 私募股权操作训练

任务四 企业上市操作训练

项目二 企业投资实训

任务一 银行存款操作训练

任务二 债券投资操作训练

任务三 股票投资操作训练

任务四 基金投资操作训练

任务五 融资融券操作训练

任务六 房地产投资操作训练

学习情景四 外汇投资交易

项目一 外汇投资分析

任务一 外汇投资的基本分析训练

任务二 外汇交易技巧训练

项目二 外汇模拟交易教学系统

任务一 实盘交易训练

任务二 虚盘交易训练

学习情景五 理财服务礼仪

项目一 理财服务礼仪基础要求

任务一 理财服务礼仪內涵要求训练

任务二 仪容礼仪训练

项目二 理财服务行业员工基本仪态礼仪

任务一 站姿礼仪训练

任务二 坐姿礼仪训练

任务三 走姿礼仪训练

任务四 蹲姿礼仪训练

任务五 眼神与表情训练

任务六 常用手势礼仪训练

项目三 理财服务行业日常交际礼仪

任务一 握手礼仪训练

任务二 名片礼仪训练

任务三 鞠躬礼仪训练

项目四 理财服务行业岗位礼仪

任务一 理财服务岗位语言规范训练

任务二 平息顾客抱怨的方法和技巧训练

参考文献

《理财综合实训》教材核心技能主要包括：个人理财规划方案设计能力、企业投融资能力、理财产品推广与营销能力、外汇投资交易能力、理财服务礼仪能力等。同时，本教材在实训教学内容设置上最新颖和最创新之处在于，不仅要形成学生的职业能力，最重要的是要打造学生的市场竞争力。所以，该教材把理财服务业中必须具备的理财服务礼仪能力也设置在其中。 具体来说，《理财综合实训》中的每一学习情景、每一项目和任务都设有“学习目的与要求”“相关知识”“任务实施或任务方法与步骤”等栏目，使学习者能清楚地理解自己在学什么、练什么，被考核什么。另外，教材中也穿插了“参考知识”“参考案例”等内容，供读者辅助学习，并配有大量截图、表格等来增强学习者的理解能力和实训效果。本教材在项目设计上充分体现了学生的主体地位和教师的主导地位，学生的主体地位是指本课程的教学以学生的“练”为主，教师的主导地位体现在教师对于教学节奏的把握和对学生“练”的过程中的指导、督促等作用。因此，编者建议教师在使用本教材时，要充分发挥学生的主动性与积极性，对于“相关知识”中的内容主要让学生课下自学，教师上课略讲，给予学生更多的时间去练，让学生根据“任务实施或任务方法与步骤”在“练”中感悟、在“练”中提高，从而达到培养学生职业能力的目标。本教材由贵州商业高等专科学校成蕴琳副教授担任主编。