个人理财

第1章 银行个人理财业务概述

知识结构

学习指引

考点精讲

1.1 银行个人理财业务的概念和分类

1.1.1 个人理财概述

1.1.2 银行个人理财业务概念

1.1.3 银行个人理财业务分类

1.2 银行个人理财业务发展和现状

1.2.1 国外发展和现状

1.2.2 国内银行个人理财业务发展和现状

1.3 银行个人理财业务的影响因素

1.3.1 宏观影响因素

1.3.2 微观影响因素

1.3.3 其他影响因素

1.4 银行个人理财业务的定位

强化训练

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第2章 银行个人理财理论与实务基础

知识结构

学习指引

考点精讲

2.1 银行个人理财业务理论基础

2.1.1 生命周期理论

2.1.2 货币的时间价值

2.1.3 投资理论

2.1.4 资产配置原理

2.1.5 投资策略与投资组合的选择

2.2 银行理财业务实务基础

2.2.1 理财业务的客户准入

2.2.2 客户理财价值观

2.2.3 客户风险属性

2.2.4 客户风险评估

强化训练

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第3章 金融市场和其他投资市场

知识结构

学习指引

考点精讲

3.1 金融市场概述

3.2 金融市场的功能和分类

3.2.1 金融市场功能

3.2.2 金融市场分类

3.3 金融市场的发展

3.3.1 国际金融市场的发展

3.3.2 中国金融市场的发展

3.4 货币市场

3.4.1 货币市场概述

3.4.2 货币市场的组成

3.4.3 货币市场在个人理财中的运用

3.5 资本市场

3.5.1 股票市场

……

第4章 银行理财产品

第5章 银行代理理财产品

第6章 理财顾问服务

第7章 个人理财业务相关法律法规

第8章 个人理财业务管理

第9章 个人理财业务风险管理

第10章 职业道德和投资者教育

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