证券发行与承销应试指南

绪论

第一节 证券业从业资格考试概况／1

第二节 证券业从业资格考试考务须知／5

第三节 证券业从业资格考试命题分析／7

第四节 证券业从业资格考试应试方法和技巧／11

第一章 证券经营机构的投资银行业务

复习方向指导／17

核心考点速记／17

第一节 投资银行业务概述／17

第二节 投资银行业务资格／21

第三节 投资银行业务的内部控制／24

第四节 投资银行业务的监管／26

精选考题同步演练／27

精选考题答案解析／31

第二章 股份有限公司概述

复习方向指导／34

核心考点速记／35

第一节 股份有限公司的设立／35

第二节 股份有限公司的股份和公司债券／40

第三节 股份有限公司的组织机构／42

第四节 上市公司组织机构的特别规定／50

第五节 股份有限公司的财务会计／53

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算／55

精选考题同步演练／58

精选考题答案解析／62

第三章 企业的股份制改组

复习方向指导／65

核心考点速记／65

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序

第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查／66

精选考题同步演练／72

精选考题答案解析／77

第四章 公司融资

复习方向指导／81

核心考点速记／81

第一节 公司融资概述／81

第二节 公司融资成本／83

第三节 资本结构理论／85

第四节 公司融资方式选择／89

精选考题同步演练／92

精选考题答案解析／96

第五章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序

复习方向指导／100

核心考点速记／100

第一节 首次公开发行股票申请文件的准备／10

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准／105

精选考题同步演练／109

精选考题答案解析／112

第六章 首次公开发行股票的操作115

复习方向指导／115

核心考点速记／115

第一节 首次公开发行股票的估值和询价／115

第二节 首次公开发行股票的发行方式／119

第三节 发行准备、费用和后期工作／124

第四节 股票的上市保荐／125

精选考题同步演练／128

精选考题答案解析／132

第七章 首次公开发行股票的信息披露

复习方向指导／135

核心考点速记／135

第一节 信息披露概述／135

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要／137

第三节 股票发行公告／139

第四节 股票上市公告书／140

精选考题同步演练／142

精选考题答案解析／146

第八章 上市公司发行新股

复习方向指导／150

核心考点速记／150

第一节 上市公司发行新股的准备工作／150

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序／154

第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序／15

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露／159

精选考题同步演练／161

精选考题答案解析／165

第九章 上市公司发行可转换公司债券1

复习方向指导／168

核心考点速记／168

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作／168

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准／172

第三节 可转换公司债券的发行与上市／173

第四节 可转换公司债券的信息披露／175

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券／176

精选考题同步演练／178

精选考题答案解析／182

第十章 债券的发行与承销

复习方向指导／185

核心考点速记／186

第一节 我国国债的发行与承销／186

第二节 我国金融债券的发行与承销／188

第三节 我国企业债券的发行与承销／192

第四节 公司债券的发行与承销／193

第五节 企业短期融资券的发行与承销／196

第六节 中期票据的发行与承销／197

第七节 证券公司债券的发行与承销／198

第八节 资产支持证券的发行与承销／200

第九节 国际开发机构人民币债券的发行与承销／202

精选考题同步演练／203

精选考题答案解析／207

第十一章 外资股的发行：

复习方向指导／211

核心考点速记／211

第一节 境内上市外资股的发行／21l

第二节 H股的发行与上市／213

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市／215

第四节 境内上市公司所属企业境外上市／217

第五节 外资股招股说明书的制作／218

第六节 国际推介与分销／219

精选考题同步演练／220

精选考题答案解析／224

第十二章 公司收购与资产重组

复习方向指导／228

核心考点速记／229

第一节 公司收购概述／229

第二节 上市公司收购／232

第三节 上市公司重大资产重组／237

第四节 并购重组审核委员会工作规程／239

第五节 上市公司并购重组财务顾问业务／240

第六节 上市公司国有股和法人股向外商的转让／242

第七节 外国投资者对上市公司的战略投资／244

第八节 关于外国投资者并购境内企业的规定／245

精选考题同步演练／247

精选考题答案解析／251

成功过关试卷的特点：其一是依据各科目考试大纲的指引，研究历年考试的命题趋势，细化每一个可能成为命题的知识要素，力求做到内容翔实、考点覆盖面大，尽可能在题型、题量上与真题试卷保持一致。同时考虑到考试时间紧、题量大的特点，我们的试卷适当增加了题量，以帮助考生提高答题速度。考生只要认真研习这些试卷，不仅可以熟悉题型，了解试卷难度，又可将其作为自测、强化训练之用，达到找出差距、查漏补缺的复习目的。一卷在手，成功过关势在必得。其二是增加试题的务实性，加大模拟题与实际操作的联系，同时针对每一套模拟题都提供了详细的答案和解析，弥补了目前市面上大多数辅导书只有答案不见解析之缺憾。这样能有效地帮助考生巩固知识要点，提高基本技能，让考生既知其然，也知其所以然，在学以致用的基础上轻松过关通过考试。相信在本套教材的帮助下考生既能轻松过关，获得从业资格证书，又能真正掌握专业知识，提升自己的专业水平，实践于热火朝天的经济活动之中。