中国企业境内上市指引

第一章 企业上市概述

第一节 中国证券市场概述

一、股票的历史故事

二、中国证券市场概况

三、中国证券市场的架构

四、中国股市国际板的建设

五、在中国境内上市的优势与缺点

第二节 上市公司与公司上市

一、上市公司与公司上市

二、企业上市的利弊

三、股票的形式和权益属性

第三节 上市路径、上市地与上市方式

一、上市路径与上市地

二、上市方式

案例一 海通证券买壳都市股份实现A股上市

案例二 广发证券买壳重组sT延边路“乌鸡变凤凰

第二章 中国境内IPO上市条件和程序

第一节 主板发行上市的基本条件

一、发行主体资格

二、主板发行上市条件

三、中小板发行上市条件与板块定位

第二节 创业板发行上市基本条件

一、创业板的发展背景与市场特点

二、创业板发行上市的基本条件

三、中园创业板的新定位

第三节 发行上市的其他条件及各板块的上市条件差别

一、上市主体的独立性要求

二、规范运行要求

三、持续经营能力要求

四、财务会计要求

五、募集资金的运用要求

六、首次发行信息披露要求

七、创业板与主板及中小板的上市条件差别

第四节 发行上市的主要法定程序

一、发行人内部程序

二、保荐申报

三、中国证监会核准

四、公开发行及申请上市交易

五、暂停上市交易和终止上市交易

第五节 发行上市的各方责任和主要流程

一、股票发行上市参与各方的责任

二、股票发行上市的主要流程

案例影视明星云集的华谊兄弟首批登陆创业板

第三章 保荐制和保荐职责

第一节 保荐制与保荐机构

一、资本市场的证券准人体制

二、保荐机构和主承销商

三、发行人与其他证券服务中介机构

第二节 保荐机构的职责及其权利和义务

一、发行申请前的职责

二、上市辅导的内容与方式

三、编制和提交发行保荐书和上市保荐书

四、与证监会沟通并组织发行人接受质询

五、上市后的持续督导及跟踪报告

六、保荐机构的权利和义务

七、关于保荐人的其他规定

案例 凯美特气IPO审查遇阻更换保荐人中小板二审过关

……

第四章 发起设立和整体变更设立股份有限公司

第五章 公司治理

第六章 发行上市尽职调查与审评估

第七章 公司的成长性和盈利预测审核

第八章 首次公开发行股票申请文件制作与申报

第九章 首次公开发行股票申请的核准

第十章 定价发行与挂牌上市

第十一章 综合案例

主要法规依据

参考文献

后记

《中国企业境内上市指引》详细阐述了企业在中国境内的上市条件、上市程序、保荐机制、公司治理、尽职调查、申报核准、定价发行与挂牌上市的实务知识、法律法规、运作流程和操作方法，对中小板、创业板和A+H两地上市的经典案例进行了深度剖析，并给出了疑难问题的解决对策，以此指导境内上市的全过程，具有很强的知识性和操作实用性。
《中国企业境内上市指引》可作为企业在中国境内上市的操作指南，企业与境内外中介机构、投资机构实现全面对接的实战参考书；适合企业家、公司高管人员、融投资管理人员、财务人员以及高等院校金融、投资、财经专业研究生和高年级本科生阅读；对证券公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构和境内外投资机构的专业人员也具有很好的参考价值。

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