项目融资原理

第1章 概述

第2章 什么是项目融资

2.1 项目融资的发展

2.2 项目融资的特点

2.3 项目融资和私有化

2.4 项目融资和结构融资

2.5 为什么使用项目融资?

2.5.1 为什么投资人使用项目融资?

2.5.2 项目融资有益于第三方

第3章 项目融资市场

3.1 商业银行

3.1.1 区域分布

3.1.2 市场中的银行

3.2 发行债券

3.3 次级贷款

3.4 租赁融资

3.5 供应方融资

3.6 公共部门融资

第4章 项目开发和管理

4.1 发起人和其他投资方

4.2 项目开发

4.3 顾问的作用

4.4 合资的问题

4.5 项目公司

4.5.1 结构

4.5.2 股东协议

4.5.3 管理和运作

4.6 公共采购

4.6.1 资格预审

4.6.2 招标

4.6.3 标书谈判到合同签署

4.6.4 竞标其他的项目合同

第5章 与贷款方合作

5.1 商业银行

5.1.1 融资顾问和牵头融资银行

5.1.2 意向书

5.1.3 贷款方与公共采购的程序

5.1.4 银行的作用

5.1.5 财务模型

5.1.6 条款清单、债务承销和文件

5.1.7 信息备忘录和银团

5.1.8 代理银行的运作

5.2 债券发行

5.2.1 投资银行和评级机构

5.2.2 144a规则

5.2.3 打包债券

5.2.4 债券支付代理和受托人

5.3 贷款与债券的比较

5.4 贷款方聘用咨询顾问的作用

5.4.1 法律顾问

5.4.2 贷款方工程师

5.4.3 保险顾问

5.4.4 财务模型的审计师

5.4.5 其他方面的顾问

5.4.6 预先指定贷款方的顾问

5.4.7 顾问时间的使用

第6章 项目合同：(1)项目协议

6.1 包销合同

6.1，1 包销合同的种类

6.1.2 购电协议的结构

6.1.3 电厂的完22

6.1.4 电厂的运行

6.1.5 电价

6.1.6 电价的指数化

6.1.7 罚金

6.2 特许经营协议

6.2.1 服务类合同

6.2.2 通行费合同

6.3 项目协议的期限问题

6.4 对项目设计和建设的控制以及合同与融资

6.5 额外成本的补偿

6.5.1 包销方或授权机构的违约

6.5.2 项目规范的变更

6.5.3 法律的变更

6.5.4 项目隐含成本的风险

6.6 不可抗力

6.7 包销商或授权机构介入

6.8 项目协议的终止

6.8.1 项目提前终止：项目公司违约

6.8.2 提前终止：包销方或授权机构违约

6.8.3 提前终止：不可抗力

6.8.4 可选择的协议终止

6.8.5 终止补偿金的税务问题

6.8.6 BOOT／BOT／BTO合同的最终到期

6.9 债务的重新融资与股权出售对项目协议的影响

6.9.1 债务的再融资

6.9.2 股权转让

6.9.3 那很重要吗?

第7章 项目的其他合同

7.1 EPC合同

7，1.1 合同范围

7.1.2 工程建设的开

7.1.3 业主风险

7.1.4 合同价格、付款和变更

7.1.5 施工监理

7.1.6 项目完

7.1.7 不可抗力

7.1.8 违约支付和终止

7.1.9 EPC承包商暂停和终止项目

7.1.10 担保

7.1.11 争议的解决

7.2 运营和维护合同

7.2.1 合同范围

7.2.2 月匠务

7.2.3 支付费用的方式

7.2.4 奖励和处罚

7.2.5 主要的维护合同

7.3 燃料或其他原料供应协议

7.3.1 供应的方式

7.3.2 实际的运送风险

7.3.3 定价

7.3.4 担保

7.3.5 不可抗力和法律变化

7.3.6 违约和终止

7.4 许可和其他权利

……

第8章 商业风险

第9章 宏观经济风险

第10章 政治风险

第11章 政治风险担保、保险和融资

第12章 财务模型和财务评估

第13章 融资安排和融资文件

词汇表和缩略语

《项目融资原理与实务》是作者在从事30多年项目融资工作的基础上撰写而成的。书中不仅论述了项目融资的原理，也深入分析了国际项目融资实践中的一些普遍性问题，并对这些问题给出了平衡性的解决方案。《项目融资原理与实务》的主要内容包括项目融资的基本原理、国际融资的市场和渠道、主要框架合同的原则、各类风险的管理、财务模型的建立以及融资过程中的商务谈判等。　　《项目融资原理与实务》适合从事项目融资工作的专业人员、研究人员，银行和政府部门相关人员以及高校相关专业的学生使用。

《项目融资原理与实务》适合从事项目融资工作的专业人员、研究人员，银行和政府部门相关人员以及高校相关专业的学生使用。