公司债券

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究思路和方法

1.4 研究内容

1.5 主要结论

1.6 创新点与难点

第2章 公司债券概论

2.1 公司债券的定义及特征

2.1.1 公司债券的定义

2.1.2 公司债券的基本要素

2.1.3 公司债券的特征

2.2 公司债券的起源

2.3 公司债券的分类

2.3.1 普通公司债券

2.3.2 可转换公司债券

2.3.3 分离交易的可转换公司债券

2.3.4 可交换债券

2.4 公司债券与其他融资工具的比较

2.4.1 公司债券与企业债券

2.4.2 公司债券与中期票据、短期融资券

2.4.3 公司债券与银行借款

2.4.4 公司债券与股票

第3章 公司债券融资理论

3.1 契约理论

3.1.1 契约理论概述

3.1.2 契约理论的分支

3.1.3 契约理论的整合与发展

3.2 资本结构理论

3.2.1 资本结构理论概述

3.2.2 早期资本结构理论

3.2.1 现代资本结构理论

3.2.1 新资本结构理论

3.3 金融发展理论

3.3.1 金融发展理论概述

3.3.2 金融发展理论的产生背景

3.3.3 金融发展理论的新发展

3.4 可转换公司债券融资动机理论

3.4.1 资产替代假说

3.4.2 后门权益融资理论

3.4.3 评估风险假说

3.4.4 阶段性融资假说

3.4.5 其他理论

第4章 发达国家公司债券发展经验

4.1 美国公司债券发展经验

4.1.1 美国公司债券发展状况

4.1.2 美国公司债券市场的运行机制

4.1.3 美国公司债券市场的监管体系

4.1.4 促进美国公司债券融资的因素分析

4.2 日本公司债券发展经验

4.2.1 日本公司债券发展状况

4.2.2 日本公司债券市场的运行机制

4.2.3 日本公司债券发展的制约因素

4.3 韩国公司债券发展经验

4.3.1 韩国公司债券发展历史

4.3.2 韩国公司债券发展现状

4.4 德国公司债券发展经验

4.4.1 德国公司债券发展历程

4.4.2 德国公司债券发展现状

4.4.3 德国公司债券发展缓慢的原因分析

第5章 中国公司债券的产生与发展

5.1 中国公司债券产生背景

5.2 中国公司债券发展历程

5.3 中国公司债券发行现状

5.4 发展公司债券市场的意义

第6章 中国公司债券发行、流通与监管

6.1 中国公司债券的发行与审批

6.1.1 中国公司债券发行条件

6.1.2 中国公司债券审批流程

6.2 中国公司债券的承销与上市

6.2.1 中国公司债券的承销

6.2.2 中国公司债券的上市

6.3 中国公司债券交易与结算

6.3.1 中国公司债券交易

6.3.2 中国公司债券登记与托管

6.3.3 中国公司债券结算

6.4 中国公司债券的监管

6.4.1 公司债券监管的理论基础

6.4.2 中国公司债券监管的目标和原则

6.4.3 中国公司债券监管现状

第7章 公司债券信用风险及控制

7.1 公司债券信用风险概况

7.1.1 信用风险的界定

7.1.2 公司债券信用风险的界定

7.1.3 公司债券信用风险的表现形式

7.2 公司债券信用风险的成因

7.2.1 公司债券信用风险产生的理论分析

7.2.2 中国公司债券信用风险的成因

7.3 公司债券信用风险的度量

7.3.1 信用风险度量的发展历程

7.3.2 信用风险度量的发展动因

7.3.3 现代信用风险度量模型

7.4 公司债券信用风险的控制

7.4.1 公司债券信用风险控制的目标

7.4.2 公司债券信用风险控制的具体措施

第8章 公司债券信用评级

8.1 公司债券信用评级基础及方法

8.1.1 公司债券信用评级基础

8.1.2 公司债券信用评级方法

8.2 公司债券增信

8.2.1 中国公司债券增信现状

8.2.2 完善中国公司债券增信的重要意义

8.2.3 完善中国公司债券增信的建议

第9章 中国公司债券定价

9.1 债券定价理论

9.1.1 影响债券价格的因素

9.1.2 普通公司债券定价理论

9.1.3 可转换公司债券定价理论

9.2 中国普通公司债券定价

9.2.1 普通公司债券的利差分析

9.2.2 普通公司债券定价的实证分析

9.3 中国可转换公司债券定价

9.3.1 可转换公司债券的利差分析

9.3.2 可转换公司债券定价的实证分析

第10章 中国公司债券市场存在的问题及发展建议

10.1 中国公司债券市场存在的问题

10.1.1 公司债券市场方面存在的问题

10.1.2 公司债券制度方面存在的问题

10.2 中国公司债券市场发展建议

10.2.1 公司债券市场方面

10.2.2 公司债券市场制度方面

参考文献

附录

附件一 中国公司债券发行统计

附件二 中国公司债券法律法规

附件三 国外公司债券相关资料

　　本书从公司债券的定义和特征、起源、分类以及基本融资理论出发，对中国公司债券的产生背景、发展历程、发展现状、存在的必要性以及存在的问题进行梳理，并对公司债券的发行与流通、监管、信用风险的控制与防范、信用评级与增级以及其定价进行深入分析，同时借鉴国外发达国家公司债券发展的成功经验，探索中国公司债券未来的发展方向，建立并完善多层次公司债券市场。

　　本书从公司债券的定义和特征、起源、分类以及基本融资理论出发，对中国公司债券的产生背景、发展历程、发展现状、存在的必要性以及存在的问题进行梳理，并对公司债券的发行与流通、监管、信用风险的控制与防范、信用评级与增级以及其定价进行深入分析，同时借鉴国外发达国家公司债券发展的成功经验，探索中国公司债券未来的发展方向，建立并完善多层次公司债券市场。