攻略

第一部分

并购律师，你准备好了吗

第一节并购律师的职业选择

一、你要入这行吗？

1.什么是并购？

2.并购业务的市场怎样？

3.并购律师赚钱吗？

4.并购律师好做吗？

5.女性适合做律师吗？

二、从哪儿入行？

1.白手起家型

2.企业跳槽型

3.法律系统下海型

4.出身优势型

5.超强执行型

三、并购律师的业务从哪里来？

1.不能靠打广告

2.不能靠头衔

3.企业相关部门工作经历和并购项目执业经历最重要

目录

攻略：并购律师进阶指南

第二节并购律师的基本技能

一、基本功--听、说、读、写

基本功一：怎么听？

基本功二：怎么说？

基本功三：怎么读？

基本功四：怎么写？

二、品性素养--包装、品行、习惯

不受欢迎的五种律师之一：不修边幅、邋里邋遢的律师

不受欢迎的五种律师之二：装腔作势、不做实事的律师

不受欢迎的五种律师之三：丢三落四、忘东忘西的律师

不受欢迎的五种律师之四：办事拖沓、总是迟到的律师

不受欢迎的五种律师之五：生性愚钝，不肯学习的律师

三、团队建设--呼之即来，来之能战

四、公关社交--饭局、培训、头衔、聚会

第三节并购业务市场的开拓

一、加入企业的律师库

二、参加公开竞聘

Step 1：搜集并购企业、被并购企业以及并购交易所涉及行业的信息

Step 2：预估项目的耗时耗力，确定项目团队成员和律师费报价

Step 3：准备竞聘书

Step 4：组织律师团队参加现场竞聘

三、他人介绍客户

四、老客户再次委托

五、把握"蝴蝶效应"

六、律师费报价

1.各项规定与指导价

2.差旅费等第三方费用

3.报价考虑因素：市场行情、案件难易程度、与客户的熟悉程度

4.报价考虑因素：客户心理

5.如何应对企业的"划价"

6.如何讨价还价

7.收费方式：小时收费、固定价格、混合

8.单收费项目

第二部分

法律尽职调查

第一节尽职调查前的准备

一、认识法律尽职调查

1.什么是法律尽职调查？法律尽职调查的目的是什么？

2.尽职调查的流程

3.尽职调查中，还有哪些中介机构与律师并肩作战？

4.获取资料和信息的渠道有哪些？

5.法律尽职调查，要查多细？

二、并购框架协议

第一条双方主体

第二条合作目标或发展战略

第三条收购完成后新公司的股权比例

第四条治理结构

第五条管理体系和合并报表

第六条企业稳定

第七条合作工作安排

第八条保密条款

第九条排他性条款

第十条费用

第十一条管辖

三、中介机构见面暨筹备会

四、尽职调查清单

第一部分：通用说明

第二部分：所需材料清单表格

第三部分：专项调查表

五、尽职调查的其他表函

1.保密承诺函

2.资料真实性承诺函

3.差旅费统计表

4.通讯录

5.各中介进场行程表

6.介绍信

7.工作汇报表

六、内部准备：组队和整装

1.人员配置

2.项目介绍

3.工作方法与要求

4.确定人员分工

5.安排行程

第二节开展尽职调查工作

一、尽职调查的现场启动会

二、深入目标公司的内部调查

Step 1：核对原件

Step 2：审查内容

Step 3：补充调查

Step 4：边读边写尽职调查报告

三、目标公司之外的外围调查

1.工商局

2.不动产登记机构

3.社保中心

4.住房公积金中心

5.网上调查（常用网站）

6.其他外围调查

7.注意事项

四、如何与其他中介机构并肩作战

1.很多资料可以共用

2.关于事实部分的信息应提前核对和印证

3.可以向其他中介机构请教和学习

4.可以发现自己没有注意到的问题

五、如何与客户沟通汇报

1.尽量用电邮汇报

2.每日填写工作汇报单

3.协调会上要注重实用统计数字

4.重视协调会前的沟通

5.坚决拒绝客户的无理要求

第三节完成尽职调查报告

一、尽职调查报告的组织写作

问题1：法律尽职调查报告包括哪些内容？

问题2：写法律尽职调查报告，需要什么样的语言风格？

问题3：写尽职调查报告的法律事实和法律意见，要分别详细到什么程度？

问题4：如何组织项目组成员撰写尽职调查报告？

二、尽职调查报告的正文

1.定义

2.组织结构

3.目标公司集团的基本信息

4.下属公司情况

5.税务

6.业务运营

7.房产、土地

8.环保问题

9.债权债务

10.担保

11.重大经营性合同

12.资质

13.知识产权

14.员工

15.诉讼仲裁

三、重大问题的专项法律意见

案例一：员工持股问题

案例二：划拨用地和授权经营的土地

第三部分

参与谈判与起草协议

第一节制定收购策略

一、制定收购方案

案例一：收购方案欠妥，收购方替转让方背债

案例二：某铝业集团收购抚顺某铝厂

二、选择出资方式

问题1：如何判断一项资产是否可以用于出资？

问题2：如果目标公司的净资产大于注册资本，净资产是否可以转增注册资本呢？

问题3：划拨土地能不能用于出资呢？

三、出资换算

第二节参与谈判和起草协议

一、谈判前的准备工作

1.准备谈判大纲

2.法律依据的准备

3.专业分组谈判

4.谈判时间和地点

二、谈判中的记录工作

1.谈判记录

2.阶段性谈判成果确认

三、主要条款的谈判策略和撰写

1.定义

2.转让标的

3.股东优先购买权

4.出资时间

5.常见支付节点

6.共管账户

7.知识产权

8.资质

9.陈述与保障

10.法人治理

11.后续增资

12.排他性

13.目标公司未达目标时，股东的退出机制

14.投资分红

15.收益保底条款

16.交割

17.人员

18.税费

19.过渡期

20.或有负债

21.反贿赂

22.违约条款

23.协议生效时间

24.争端解决

25.通知

26.语言文本

第三节签署协议

Step 1：谈判负责人确定协议文本

Step 2：征求各部门意见

Step 3：过会

Step 4：正式签章

第四部分

后续服务

成功的律师离不开成功的工作方法，本书作者在多年的并购工作经验基础上，对并购律师应具备的基本技能和工作方法进行了梳理和总结，非常详尽地回答了并购律师成长过程中必须面对的问题:并购律师的业务前景、并购律师的基本功、并购业务的来源与市场开拓、法律尽职调查的工作步骤、方法与文书写作、参与谈判与起草协议过程的工作方法与常见问题、如何提供后续服务。本书可作为并购律师常备用书，尤其适于并购律师助理的入门和提高。

很多律师都在困惑一个问题：对于新人律师和律师助理，除了进行业务能力的培养以外，还要进行很多其他方面的培养，诸如如何排版、如何记录工作要求、如何与多方进行联络沟通一类的鸡毛蒜皮的小事，花费的时间和付出的代价有时候真的还不小。
本书既包含了并购业务实务操作方法，同时也总结了很多律师工作细节，如果您也在面临同样的困惑，不妨一试。
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