全球货币战略

前言

上篇 转型与新生

第一章 转型国家的货币战略选择

第一节 俄国的工业化、战争与货币战略

一、俄国货币制度革命

二、俄国的财政革命：财政与国家信贷合一

三、俄国的金融体系革命：银行体系和金融市场的发展

四、具有后发优势的工业革命

第二节 苏联的强大与衰落和货币制度选择

一、苏联的辉煌与崩溃

二、“一战”后的通货膨胀和第一次货币制度改革

三、“二战”后货币制度和汇率制度改革

四、苏联外贸金融关系中的困境

第三节 新兴商品货币国俄罗斯的货币战略：自由兑换

一、俄罗斯丰富的自然资源和独立以来改革成果

二、卢布汇率制度的革命与自由兑换战略的实现

三、俄罗斯金融体系革命和资本外逃的遏制

第四节 独联体国家货币汇率体制改革与货币战略未来

一、短暂的卢布区：卢布区解体及其原因

二、中亚国家新货币制度的建立及货币制度改革

三、独联体关税同盟获进展¨；

四、独联体货币联盟的前景并不乐观

第五节 东欧转型国家的货币战略：自由兑换与融入欧盟

一、经互会的货币战略选择与缺失

二、东欧的汇率革命

三、东欧经济转型前后的表现和债务危机

四、东欧融入欧元区的货币战略及其挑战

第二章 拉美货币战略选择

第一节 拉美国家经济发展战略及其货币战略选择

一、拉美资源经济的问题与前景

二、独立后货币战略的发展

三、“二战”后20世纪70年代拉美汇率制度和发展战略选择

四、20世纪80年代以来拉美的“美元化”与“去美元化”

第二节 “拉美病”和主要国家货币战略选择结果

一、墨西哥货币战略选择的后果

二、巴西货币战略选择的结果

三、阿根廷货币战略选择的结果

四、委内瑞拉的货币战略的结果

五、拉美三国的货币战略选择后果

第三节 拉美一体化的坎坷路和货币一体化展望

一、拉美一体化的进展及限制

二、较为成熟的东加勒比货币同盟

三、美洲玻利瓦尔联盟并不能真正摆脱“美元的独裁”

四、拉美经济金融发展与拉美货币战略展望

第三章 非洲的货币战略选择

第一节 非洲法郎区的货币战略选择

一、非洲法郎区的演变

二、法郎区的货币运行机制和货币危机

三、非洲法郎区的弱小

四、西共体的货币一体化

第二节 南非及南非货币同盟的货币战略选择

一、南非货币汇率制度选择与经济潜力空间

二、南非经济金融实力不强

三、南非兰特区扩展至南共体并不容易

四、南共体、东非共同体和东南非共同市场的未来

第三节 非洲货币联盟的前景展望：开发式货币联盟

一、非洲丰富的自然资源

二、非洲经济总量不大国际收支失衡国际资本实力极弱

三、非洲发展的理性选择

第四章 亚洲的货币战略思维

第一节 印度货币制度的选择

一、印度殖民地经济为何无缘工业革命？

二、1947-1991年印度的外汇管理

三、1991年汇率制度改革及其后的发展

四、印度自由兑换货币战略需要亚洲一体化支撑

第二节 东盟主要国家货币制度选择：盯住美元

一、印尼的货币汇率制度选择

二、马来西亚的货币汇率制度选择

三、泰国货币汇率制度选择

四、菲律宾货币汇率制度选择

五、越南货币汇率制度选择与越南危机

六、新加坡离岸金融中心和有管理的浮动汇率制度

第三节 韩国出口导向战略和盯住美元的汇率机制

一、以出口导向为战略的工业化路径

二、韩国汇率制度的演变和亚洲金融风暴的影响

三、韩国国际资本实力有限难以支持其自由兑换的货币战略

第四节 新兴亚洲货币战略选择：从盯住美元走向亚元

一、亚洲金融风暴后清迈协议：区域金融协作的开端

二、亚洲区域外汇储备库正式建立：区域金融协作的落实

三、亚洲经济实力的全球比较

四、亚洲国际资本实力并不强

五、新兴亚洲区域货币战略选择：寻求共识打好基础

第五章 商品货币国家的货币战略

第一节 加拿大的货币战略选择：高息强势货币

一、加拿大资源丰富但经济金融实力整体并不强

二、第二次世界大战前货币与汇率的演变

三、第二次世界大战开始汇率制度的演变

四、浮动汇率制度是货币政策机制的有效支撑

第二节 澳大利亚和新西兰的货币战略选择：高息强势货币

一、澳大利亚丰富的矿产资源和特殊的经济结构

二、澳大利亚货币和汇率制度的发展

三、新西兰的货币制度的演变与资本账户自由化

四、澳大利亚和新西兰货币战略：高息强货币

第三节 新兴商品货币：海合会和阿盟的货币选择

一、石油美元与中东金融发展

二、海合会现状与展望

三、海合会拒绝不稳定国家走向经济一体化

四、阿拉伯国家联盟较长时期内难以建成货币同盟

第四节 土耳其货币战略：融入欧盟和欧元区

一、奥斯曼土耳其帝国与地理大发现

二、土耳其金融货币改革和金融危机

三、土耳其经济较为脆弱

四、土耳其国际资本实力与融入欧盟和欧元区的货币战略

下篇 屈辱与崛起

第六章 明清民国北洋政府的银本位制及金融主权的丧失

第一节 银本位制以前中国货币制度的演变

一、中国货币的开端及货币经济的确立

二、两汉的货币制度演变及信用的发展

三、晋到隋的货币与信用的发展

四、唐代的币制及货币经济的情况

五、两宋的币制和金银货币化职能的演变

第二节 银本位制的确立和信用的发展

一、金元时期银本位制货币制度的初步尝试

二、明代的货币制度

三、明代的货币购买力和通货膨胀

四、明代信用制度和机构的发展

第三节 清代银本位制的货币制度及物价的变化

一、清代钱币制度的革命

二、清代银本位制的发展入

三、清代钞票的发展

四、清代货币数量与货币购买力

五、中外物价的比较

第四节 鸦片战争后清朝金融主权的沦陷和尝试性恢复

一、传统金融机构未能实现自身的革命

二、帝国主义在中国设立银行侵犯中国的金融主权

三、本国银行发挥的作用有限

第五节 民国北洋政府的银本位制和金融主权的旁落

一、两元之争与“两元并用”

二、帝国主义在华金融势力的扩张和金融控制权的维系

三、北洋政府中交两行的改革

四、两次停兑风潮

五、“信交风潮”

第六节 清末到北洋政府时期的贸易、赔款与金银流动

一、帝国主义侵略战争和清代对外赔款的影响

二、外债和外商投资情况

三、国际收支失衡和中国货币体系面临的压力

四、英国在国际上推行金本位制实属有意为之的国际货币战略

第七章 国民党政府金融主权的沦落与未及完成的金融革命

第一节 帝国主义争夺中国的金融主权和中国的币制改革

一、国民政府“废两改元”为法币制度的实行打下了基础

二、美国收购白银的货币战争

三、帝国主义转嫁经济危机控制中国金融主权

四、东北金融殖民地化

五、法币制度改革是中国货币制度革命的尝试

第二节 官僚资本金融垄断体系的建立和初步的金融革命

一、设立中央银行

二、国民政府垄断金融体系的初步形成

三、银行间市场的发展

四、上海成为全国的金融中心

第三节 抗日战争时期的金融战

一、日本帝国主义对关内沦陷区的金融掠夺

二、国民政府设立四联总处，加强政府对金融的战时管制

三、抗战期间严重的财政收支失衡导致严重的通货膨胀

四、抗战期间失败的黄金和外汇政策

第四节 内战始的恶性通货膨胀和金融主权的再度旁落

一、接收敌伪银行和清理敌伪钞券

二、官僚资本银行垄断地位空前加强

三、美国全面支配了国民党政府并控制了中国的金融主权

四、滥发法币加剧恶性膨胀

五、法币继续恶性膨胀下黄金政策和外汇政策的破产

第五节 国民党政府在大陆最后两次币制改革

一、金元券币制改革

二、银元券的发行与破产

第八章 新中国金融主权确立和金融革命

第一节 货币制度革命

一、人民币的诞生和关内解放区货币的逐步统一

二、收兑和肃清国民党政权发行的货币

三、禁止金银计价流通和私相买卖

四、严禁外币在市场上流通，加强外汇管理

五、大陆货币的统一和货币制度革命的完成

六、1979-1989年的外汇兑换券

第二节 金融体制革命

一、1993年前金融体系的发展

二、中央银行的革命

三、银行体系的革命

四、金融市场的革命

五、金融监管的革命

第三节 财政革命

一、1993年前财政体制的变革

二、1993年的财政革命

三、财政革命的深化方向

第四节 汇率革命

一、1993年前不断调整的汇率制度

二、1993年的汇率革命

三、2005年以来的汇率革命

第五节 人民币汇率调整和工业革命的初步实现

一、人民币汇率机制改革创造了中国的经济潜力空间

二、中国经济周期的独特性

三、中国初步实现了工业革命

四、人民币汇率形成机制改革也增加了经济金融实力

第九章 港澳台的货币汇率制度及货币战略选择

第一节 香港币制的统一和联系汇率制的发展

一、香港银本位制的确立用了70余年

二、香港从金属货币向纸币过渡

三、美国收购白银导致的香港1935年币制改革

四、香港浮系汇率时期的货币发行

五、香港联系汇率制度的运行与发展

第二节 澳门特区货币汇率制度演变

一、澳门的货币发行局制度

二、澳门货币的地位

第三节 台湾币制的演变和货币战略选择

一、日本占领时期的币制

二、二战后币制改革

三、台湾汇率制度的演变及其货币战略选择

四、台湾地区盯住美元的货币战略选择

五、台湾地区经济金融实力不断上升

第十章 中国货币战略选择：关键货币国

第一节 中国资源战略之人民币国际化

一、中国的资源禀赋

二、中国对外部资源的依赖不断上升

三、中国如何走出资源困境

第二节 人民币国际化的进展和香港发挥的作用

一、中国人民币国际化取得了初步进展

二、香港是最重要的人民币离岸金融中心

三、香港人民币离岸金融中心地位面临挑战

四、离岸人民币发展与中国资本账户开放

第三节 新时期国际战略之人民币成为关键货币

一、全球国家货币战略选择的经验与教训

二、厘清新时期中国的国际战略方向

三、人民币成为关键货币重在制衡美元霸权

四、树立全球蓝海观大力推进全球化战略

第四节 人民币成为关键货币的货币战略定位

一、货币战略选择的法则

二、中国货币战略方向：全球关键货币

三、人民币成为关键货币的阶段

第五节 推动人民币国际化并成为关键货币的路径

一、大中华货币区战略：中国统一的大战略

二、推动东盟走向人民币货币区

三、充分利用区域一体化促进中亚西亚走向人民币货币区

四、以部分或全部人民币资金设立非洲开发基金

五、金融合作推动人民币在拉美地区的应用

六、以资源储备和金融博弈推动人民币在发达国家的应用

主要参考文献

人类波澜壮阔的经济金融史既是各国自身经济金融发展史，也是全球经济金融一体化不断深化的历史，既是发达国家博弈的历史，也是列强掠夺殖民地国家、发达国家控制发展中国家的历史。发展中国家的历史，就是在发达国家既定的国际货币体系下艰难求生的历史。但是，在当今的全球格局中，发展中国家绝不是可有可无的陪衬和被玩弄于股掌间的玩偶。以金砖五国为代表的发展中大国迅速崛起，正在改变全球经济格局。
　　 方明所著的《全球货币战略：大国崛起》上篇对转型国家、亚非拉发展中国家和商品货币国家的货币战略选择及其历史后果进行了系统性分析，发现发展中国家除了受到武力掠夺外，也受制于既有的国际货币体系，受制于殖民地国家和发达国家对货币主权的侵略，受制于殖民地国家和发达国家通过跨国公司和跨国金融集团的掠夺，还受制于国际货币汇率波动所带来的损失。核心在于以前的英镑霸权和后来的美元霸权。但是，国际货币秩序的改变绝非一时之功。
　　 《全球货币战略：大国崛起》下篇分析了中国的货币战略选择历史和未来人民币成为关键货币的可能。历史上曾饱受侵略、历经磨难的中国，在改革开放后迅速崛起，为国际货币体系的改革提供了一种可能，那就是——中国成为关键货币国，制衡美元霸权，最终实现人类社会的共同发展。对于中国如何实现人民币国际化并成为关键货币国，下篇提出了一些独特的建议。

《全球货币战略：大国崛起》对商品货币国家依附性的货币战略选择，俄国、苏联、俄罗斯、独联体、经互会中东欧国家的货币战略选择，亚洲、拉美和非洲主要国家的货币战略选择，以及对中国货币战略历史的分析，剖析了这些国家货币战略选择的后果、货币国际化的成败，说明既有国际货币体系的束缚使这些国家处于跟随或夹缝中求生存的境地。强调改革开放以来，随着中国GDP规模、对外贸易规模和国际资本实力的上升，中国具有了参与全球货币体系改革的能力。因而，作者强调，中国要解决自身的问题，要成为有效制衡美国的力量，应该通过国际货币体系改革、人民币成为关键货币，促进全球大规模生产与财富分配不均和有效需求不足之均衡，制衡发达国家依靠信用创造的过度消费，制约全球过剩的流动性对全球商品价格和物价的冲击。