中小企业境外上市指南

第一部分　理论与框架——如何上市　第一章　决定上市：打开机遇之窗　　一　引言　　二　公司是否做好了上市的准备　　三　公司上市的有利因素　　四　公司上市的不利因素　　五　其他形式的融资　第二章　组织IPO团队　　一　IPO团队成员　　二　公司法律顾问　　三　公司审计师　　四　公司的财务印刷商（Financial Printer）　　五　主承销商　　六　承销商法律顾问　　七　过户代理机构及注册人　　八　专家　　九　其他方面　第三章　IPO过程和尽职调查　　一　IPO过程简介　　二　国际性公司的特别考虑　　三　尽职调查　　四　尽职调查一览表　第四章　公司估价，发行价值和发行价　　一　比较估价　　二　公司内在价值或绝对价值　　三　分析的方法　第五章　确定发行价格　　一　价格确定机制　　二　新发行抑价　　三　发行者为什么对把资金留在市场上感到不安　第六章　进入市场的方式　　一　引言　　二　什么是反向收购　　三　存托凭证（DRs，Depositary Rcceipts）　　　四　契约性协议　　五　离岸公司／红筹方式首次公开发行　第七章　选择正确的资本市场　　一　引言　　二　对战略发展的影响　　三　估价问题　　四　初始上市条件　　五　连续义务　　六　股票交易所的基本要素　　七　美国《萨班斯一奥克斯利法案》对中国公司的影响　　八　美国场外柜台交易系统（OTCBB）和英国选择性投资市场（AIM）成本比较　　九　国际股票市场等级　第八章　上市公司的生命周期　第九章　新发行的营销，投资者和公共关系第二部分　世界股票市场——海外上市　第十章　亚洲股票市场　第十一章　欧洲股票市场　第十二章　美国股票市场第三部分　法律法规　第十三章　境外上市的境内法律问题释义　第十四章　境外上市的法律法规第四部分　案例研究　第十五章　中国企业在海外上市的表现附录　在海外上市的中国企业

首次公开发行（IPO）是许多希望致富的企业主经历的一个过程。尽管如此，许多人没有理解的是，就时间和所做的控制而言，在获得大量利润的同时也做出了大量牺牲。　　本书是为那些年收入在4000万美元以下的中等或小规模的中国公司所著。通过剖析IPO的步骤，本书有助于使相当复杂的IPO过程更加容易理解，为那些想了解更多海外上市事宜的中国公司提供专业的指导和帮助。　　这是一本结合理论与实践的全面上市指南。理论部分从释义什么是真正的IPO着手，介绍了IPO上市过程和参与者、IPO上市对公司的财务和经营状况的影响，以及选择正确交易市场的框架。实践部分则具体比较和介绍了在主要交易所上市的中国公司的境外上市情况，并在上市公司案例研究中详细介绍了中小企业是如何进行国际IPO上市的。

最全面的中小企业境外上市指导，最权威的上市步骤与策略分析，最实用的成功案例分析与参考。　　纳斯达克为那些立足于国内市场的中国企业提供了一个额外的资本市场，增加了一种融资渠道。　　　　　　　　　　　　　　　　　　罗伯特·格雷菲尔德，纳斯达克总裁兼首席执行官　　具有良好增长潜力的中国公司若能在欧洲证交所上市，定会受到欧洲投资者的欢迎。　　　　　　　　　让一弗朗索瓦·戴奥多，欧洲证券交易所管理委员会主席兼首席执行官　　虽然欧交所是中国市场的新参加者，但有着自身独特的吸引力。在欧交所上市，目口为企业开辟了进入欧元经济区的通道，获得了与欧盟4.53亿消费者以及管理着4.2万亿欧元的欧洲投资者联系的机会。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　艾瑞克·温格伦，欧洲交易所国际上市部主任　　对中国的融资者来说，伦敦的交易市场非常特殊、灵活。伦敦的国际投资者很多，而且伦敦交易所为国际公司专门制定了上市规则。另外，对会计标准的要求也非常灵活。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卡罗琳·古德曼，英国伦敦证券交易所国际总裁　　中国企业在德交所上市有诸多优势，首先就是有助于中国公司在欧洲大陆扩大产品销售市场。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亚历山大·冯，德交所集团发行推广部