投资银行概论

第一章 投资银行概述

第一节 投资银行的定义

一、投资银行的含义

二、投资银行的本质

三、投资银行的行业特征

第二节 投资银行的基本功能

一、引导证券市场发展

二、提高公司经营业绩

三、推动产业结构升级

四、促进国民经济增长

第三节 投资银行的起源与发展

一、早期的投资银行

二、近代投资银行的发展

三、投资银行的发展趋势

第四节 投资银行的业务

一、投资银行的基本业务类型

二、投资银行业务的性质

三、投资银行在从事各项业务时所扮演的角色

第二章 投资银行的组织结构

第一节 投资银行的组织形态

一、合伙制投资银行

二、混合公司制投资银行

三、现代公司制

第二节 投资银行的机构设置

一、投资银行决策管理层

二、投资银行业务部门

第三节 投资银行的业务模式

一、总部集中模式

二、地域分工模式

三、行业分工模式

四、业务分工模式

五、职能分工模式

六、复合模式

第三章 证券发行与承销

第一节 证券发行概述

一、证券及有价证券概述

二、证券发行的概念及特点

第二节 证券承销概述

一、证券承销的类型

二、承销程序

三、承销风险

四、承销收益

五、承销监管

第三节 股票的发行与承销

一、选择发行人及主承销商

二、组建IPO小组

三、尽职调查与资料准备

四、研究阶段

五、拟订发行方案与编制招股说明书

六、巡回推介

七、确定发行价格

八、发行时机的选择

九、组建承销团与确定承销费用

第四节 债券的发行与承销

一、确定债券发行条件

二、协助债券发行申请

三、协助和监督债券发行人信息披露

四、承销债券

五、债券的信用评级

第四章 证券经纪业务与自营业务

第一节 经纪业务

一、经纪业务的含义

二、经纪业务的程序

三、经纪业务的原则

四、信用经纪业务

第二节 自营业务概述

一、开展自营业务的条件

二、自营业务的两种形式

三、自营业务的特点

四、自营业务的原则

第三节 做市商业务

一、做市商业务的含义

二、做市商制度的优缺点

三、做市商制度的类型及职责

四、投资银行在二级市场开展做市业务的目的

第四节 自营交易业务

一、自营交易业务的概念

二、自营投资原则

三、自营交易策略

第五章 基金管理业务

第一节 投资基金概述

一、投资基金的概念

二、投资基金的特征

三、投资基金的产生与发展

第二节 投资基金的分类

一、契约型基金和公司型基金

二、封闭式基金和开放式基金

三、股票基金、债券基金、货币市场基金和衍生证券投资基金

四、成长型基金、收入型基金、平衡型基金

五、私募基金和公募基金

六、其他特殊形式的基金

第三节 投资基金当事人及其关系

一、基金持有人

二、基金管理人

三、基金托管人

四、基金服务机构

五、基金当事人各方关系

第四节 投资基金的发起与设立

一、基金发起设立的条件

二、设立基金的程序

第五节 投资基金的运作与管理

一、投资基金的发行与认购

二、基金的交易、申购和赎回及相关费用

三、基金的投资管理

第六章 企业并购业务

第一节 企业并购的概念、动因

一、资产重组与企业并购

二、资产重组的分类

三、企业并购的动因

第二节 企业并购的发展

一、第一次企业并购浪潮

二、第二次企业并购浪潮

三、第三次企业并购浪潮

……

第七章 风险投资业务

第八章 项目融资业务

第九章 资产证券化业务

第十章 资产管理业务

第十一章 金融衍生工具与风险管理

第十二章 投资银行的内部控制与外部监管

参考文献

《投资银行概论》根据高职高专的教学要求，介绍了投资银行的业务性质和特点，投资银行的基本功能、组织结构和运作模式等基本理论，以及证券发行与承销业务、证券经纪业务与自营业务、基金管理业务、企业并购业务、风险投资业务、项目融资业务、资产证券化业务和资产管理业务等传统业务与创新业务。
《投资银行概论》适用于高职高专财经类相关专业的学生，同时对从事投资银行业务的相关人员也具有参考价值。