中国债券发行理论与操作实务

第一章 债券概述

第一节 债券的定义

1 债券的定义

2 债券的基本要素分析

3 债券和股票的区别

第二节 债券的分类

1 按发行主体分类

2 按债券的利率是否固定分类

3 按计息方式分类

4 按偿还期限分类

第三节 中国现有债券品种简介

1 财政部决定发行的债券

2 中国人民银行决定发行或审核的债券

3 中国人民银行和中国银监会共同审核的债券

4 中国保监会审核的债券

5 国家发展和改革委员会审核的债券

6 中国证监会审核的债券

7 由中国银行间债券市场交易商协会注册的债券

8 其他债券

第二章 债券发行概述

第一节债券发行的基本原则

1 债券发行的概念

2 债券发行的基本原则

第二节 世界各国债券发行简述

1 概述

2 美国

3 英国

4 日本

第三节 中国债券发行简述

1 政府债券

2 金融债券

3 企业债券

4 公司债券

5 短期融资券

6 中期票据

7 央行票据

8 政策性银行金融债券

9 商业银行次级债券

10 资产支持证券

11 国际债券

第四节 债券的定价

1 债券定价的基本理论

2 影响债券定价的外部因素

3 中国债券定价的现状及成因

第三章 债券市场基本工具

第一节 国债

1 国债的含义

2 我国国债市场的发展状况

3 国债的形式

4 国债的发行方式

5 国债的发行与承销程序

第二节 中央银行票据

1 含义

2 功能

3 我国央行票据的发展状况

4 央行票据的发行与流通

5 发行实例

第三节 金融债券

1 金融债券概述

2 政策性金融债券

3 商业银行债券

4 非银行金融机构债券

5 金融机构次级债券

第四节 企业债

1 企业债券

2 中小企业集合债券

第五节 公司债券

1 公司债券

2 可转换为股票的公司债券

3 可分离交易的可转换公司债券

4 上市公司股东发行的可交换公司债券

第六节 短期融资券

1 短期融资券概述

2 发行企业短期融资券的企业应具备的条件

3 企业短期融资券的发行要求

4 企业短期融资券的信息披露

5 证券公司发行短期融资券应具备的条件

6 证券公司短期融资券的发行程序

7 证券公司发行短期融资券实例

第七节 中期票据

1 含义

2 政策背景及功能

3 中期票据的发行要求

4 中期票据发行实例

第八节 资产支持证券

1 概述

2 信贷资产支持证券

3 专项资产管理计划

第九节 国际开发机构人民币债券

1 含义

2 国际开发机构申请在中国境内发行人民币债券应具备的条件

3 国际开发机构人民币债券发行与承销的审批体制

4 国际开发机构人民币债券的发行要求

第四章 债券发行的特殊问题分析

第一节 关于央企债券发行的特殊要求

第二节 企业债券与公司债券监管方式比较分析

1 概述

2 发行主体方面的不同

3 债券发行审批程序不同

4 发债规模限制的不同

5 债券发行资金用途和市场功能的不同

第三节 我国债券市场多头监管问题

1 多头监管的现状及弊端

2 对策：建立统一的债券市场

……

第五章 债券发行中的中介服务机构

第六章 中国债券市场展望

第七章 发行范例及文书

第八章 债券发行相关案例分析

第九章 相关法律文件

我国的债券有很多种类型，不同类型债券的发行主管部门、发行条件、发行程序和发行文件也不尽相同，相关法律规定也十分繁杂，《中国债券发行理论与操作实务》在作者多年从业经验基础上，精心梳理了不同类型债券的发行规则与操作实务。
　　随着融资渠道的扩展，债券发行成为一种新兴的融资手段，随着经济形势的变化，这一手段越来越重要。