中国企业并购年鉴

第一部分 中国企业并购综述

一、中国企业并购市场环境

（一）中国企业并购的宏观环境

（二）中国企业并购的资本市场环境

（三）中国企业并购的法律政策环境

二、中国企业并购市场特征

（一）并购交易规模特征

（二）并购交易地域特征

（三）并购交易行业特征

（四）股权并购特征

（五）跨境并购

三、中国企业并购市场亮点

（一）海外收购快速增长，中国逐渐向资产收购方转变

（二）PE积极参与，并购重组更具活力

（三）国资委换帅，央企整合新思路

（四）换股合并渐多，市场趋向成熟

第二部分 中国企业并购统计

一、股权交易统计

（一）总体情况

（二）上市公司扩张性交易

（三）上市公司收缩性交易

（四）上市公司股权交易

二、资产交易统计

（一）总体情况

（二）上市公司扩张性资产交易

（三）上市公司收缩性资产交易

三、专项统计

（一）国民经济结构调整

（二）外资收购

（三）海外收购

（四）中介机构排名

第三部分 中国上市公司并购事件

一、协议收购上市公司案例

标的所属行业：采掘业

标的所属行业：制造业——食品饮料

标的所属行业：制造业——纺织服装皮毛

标的所属行业：制造业——石油化学塑胶塑料

标的所属行业：制造业——电子

标的所属行业：制造业——金属非金属

标的所属行业：制造业——机械设备仪表

标的所属行业：制造业——医药生物制品

标的所属行业：制造业——其他制造业

标的所属行业：电力煤气及水的生产和供应业

标的所属行业：交通运输仓储业

标的所属行业：信息技术业

标的所属行业：批发和零售贸易

标的所属行业：金融保险业

标的所属行业：房地产业

标的所属行业：社会服务业

标的所属行业：综合类

二、要约收购上市公司案例

标的所属行业：采掘业

标的所属行业：制造业——金属非金属

标的所属行业：综合类

三、合并案例：吸收合并

标的所属行业：制造业——食品饮料

标的所属行业：制造业——纺织服装皮毛

标的所属行业：制造业——石油化学塑胶塑料

标的所属行业：制造业——电子

标的所属行业：制造业——金属非金属

标的所属行业：制造业——机械设备仪表

标的所属行业：电力煤气及水的生产和供应业

标的所属行业：建筑业

标的所属行业：信息技术业

标的所属行业：批发和零售贸易

标的所属行业：房地产业

标的所属行业：社会服务业

四、资产交易案例

标的所属行业：采掘业

标的所属行业：制造业——食品饮料

标的所属行业：制造业——纺织服装皮毛

标的所属行业：制造业——造纸印刷

标的所属行业：制造业——石油化学塑胶塑料

标的所属行业：制造业——电子

标的所属行业：制造业——金属非金属

标的所属行业：制造业——机械设备仪表

标的所属行业：制造业——医药生物制品

标的所属行业：制造业——其他制造业

标的所属行业：电力煤气及水的生产和供应业

标的所属行业：交通运输仓储业

标的所属行业：信息技术业

标的所属行业：批发和零售贸易业

标的所属行业：金融保险业

标的所属行业：房地产业

标的所属行业：社会服务业

标的所属行业：传播与文化产业

标的所属行业：综合类

标的所属行业：国家机关、政党机关、社会团体

第四部分 中国企业并购法规选编

关于中央企业国有产权协议转让有关事项的通知

企业重组业务企业所得税管理办法

国务院关于促进企业兼并重组的意见

关于高风险农村信用社并购重组的指导意见

国务院办公厅转发发展改革委关于加快推进煤矿企业兼并重组若干意见的通知

关于填报《上市公司并购重组专业意见附表》的规定

关于填报《上市公司并购重组财务顾问专业意见附表》的规定

关于实施经营者集中资产或业务剥离的暂行规定

关于开展中央企业对外并购事项专项检查的通知

国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见

国务院关于进一步做好利用外资工作的若干意见

大陆企业赴台湾地区投资管理办法

第五部分 中国企业并购年度优秀论文

可口可乐拟并购汇源案的竞争损害分析

国有企业的政府控制权转让研究

决定中国企业海外收购成败的因素分析

跨国并购、新建投资与经济增长

控制权、控制权与现金流权偏离度对并购的影响

第六部分 中国企业并购大事记

附录

《中国企业并购年鉴（2011）》年鉴的数据来源于北京交通大学中国企业兼并重组研究中心开发的“中国企业并购数据库”，该数据库的收录范围为信息披露义务人依据《上市公司信息披露管理办法》，在上市公司定期公告和临时公告中披露的股权和经营性资产交易。具体而言，该数据库收录下述交易：第一，上市公司为买方，对外收购股权或经营性资产的交易；第二，上市公司为卖方，对外出售所持有的股权或经营性资产的交易；第三，上市公司股份为标的，直接或间接导致上市公司股份的所有权发生转移的交易。其中，直接方式即通过协议转让、要约收购、集中竞价和大宗交易等方式导致上市公司股份的直接持有人发生变化；间接方式是指尽管上市公司股份的直接持有人没有发生变化，但是根据《上市公司收购管理办法》通过间接收购的方式取得上市公司股份或者成为上市公司股份的实际控制人。