金融理财实验教程

总序1 前言1 实验项目一建立理财客户关系1 实验项目二收集理财客户数据、明确目标和期望22 实验项目三分析理财客户现行财务状况41 实验项目四制定理财方案60 实验项目五执行和监控金融理财规划77 实验项目六编制金融理财规划报告93 附录数据调查表147 参考文献164

本实验教程正是在对金融理财专业理论知识的学习之后，围绕金融理财行业的执业标准而设计的六大实验。将金融理财的执业标准与理论教学有机结合，按照金融理财的业务流程和市场实际操作步骤进行实验设计，做到完整、准确、简洁、实用，开拓学生的思路，提高学生的实践能力、创新能力和综合素质，为学生毕业后顺利融入经济社会、从事金融理财业务、获得金融理财师职业资格奠定坚实的基础，增强学生在金融理财行业就业、成才的竞争力。