证券发行与承销

第一部分 教材解读

第一章 证券经营机构的投资银行业务

第一节 投资银行业务概述

第二节 投资银行业务资格

第三节 投资银行业务的内部控制

第四节 投资银行业务的监管

第二章 股份有限公司概述

第一节 股份有限公司的设立

第二节 股份有限公司的股份和公司债券

第三节 股份有限公司的组织机构

第四节 上市公司组织机构的特别规定

第五节 股份有限公司的财务会计

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算

第三章 企业的股份制改组

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序

第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序

第一节 首次公开发行股票申请文件的准备

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准

第五章 首次公开发行股票并上市的操作

第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见

第二节 首次公开发行股票的估值和询价

第三节 首次公开发行股票的发行方式

第四节 首次公开发行股票的具体操作

第五节 股票的上市保荐

第六章 首次公开发行股票并上市的信息披露

第一节 信息披露概述

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告

第四节 股票上市公告书

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求

第七章 上市公司发行新股并上市

第一节 上市公司发行新股的准备工作

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序

第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准

第三节 可转换公司债券的发行与上市

第四节 可转换公司债券的信息披露

第五节 上市公司股东发行可交换债券

第九章 债券的发行与承销

第一节 国债的发行与承销

第二节 地方政府债券的发行与承销

第三节 金融债券的发行与承销

第四节 企业债券的发行与承销

第五节 公司债券的发行与承销

第六节 短期融资券的发行与承销

第七节 中期票据的发行与承销

第八节 中小非金融企业集合票据

第九节 证券公司债券的发行与承销

第十节 资产支持证券的发行与承销

第十一节 国际开发机构人民币债券的发行与承销

第十章 外资股的发行

第一节 境内上市外资股的发行

第二节 H股的发行与上市

第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市

第四节 境内上市公司所属企业境外上市

第五节 外资股招股说明书的制作

第六节 国际推介与分销

第十一章 公司收购

第一节 公司收购概述

第二节 上市公司收购

第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定

第四节 外国投资者对上市公司的战略投资

第十二章 公司重组与财务顾问业务

第一节 上市公司重大资产重组

第二节 并购重组审核委员会工作规程

第三节 上市公司并购重组财务顾问业务

第二部分 实战模拟

实战模拟试卷一

实战模拟试卷一参考答案

实战模拟试卷二

实战模拟试卷二参考答案

2010年度～2011年度真题分值统计

《2012-2013证券业从业人员资格考试教材解读与实战模拟：证券发行与承销》是证券业从业人员资格考试科目的辅导教材和真题模拟。它遵循2012年7月中国金融出版社新版教材的章目编排，并根据大纲的要求及相关法律法规精心编写，重点突出，其中包括了部分近年考试的真题以及解析。每一章节采用表格形式讲述重点内容，使学习者容易记忆，选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容。