IPO全球指南

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中文版序言

序言

第一部分 定义参量

1.1 上市

1.2 上市条件、股票情况和流动性

1.3 选择最佳的上市地点

1.4 公司IPO管理团队

1.5 投资银行中有哪些部门？它们都做些什么？

1.6 投资银行业务头衔

1.7 IPO往来团队

1.8 银行的角色和地位等级

1.9 为获得牵头角色进行自我推荐

1.10 正式委任投资银行

1.11 投资银行的报酬

第二部分 为IPO做准备

2.1 航行在迷宫之中——首次公开发行的运作方

2.2 增强董事会的力量

2.3 IPO时间表

2.4 IPO的执行过程

2.5 尽职调查

2.6 财务信息

2.7 招股说明书

2.8 安慰函

2.9 法律意见书和披露函

2.10 承销

2.11 估值

2.12 机构投资者

2.13 散户投资者

2.14 确定发行结构

2.15 存托凭证和存托股

2.16 房地产投资信托基金和基建基金

第三部分 交易营销

3.1 卖方研究的重要性

3.2 向研究分析师介绍情况

3.3 财团简述

3.4 投资者教育及设定价格区间

3.5 管理层路演

3.6 建立投资者购股意愿档案

3.7 公开发行

3.8 员工持股计划（ESOP）

3.9 定价

3.10 承销协议和其他协议

3.11 分配股份

3.12 首次公开发行的结束及上市

第四部分 IPO之后

4.1 价格稳定措施

4.2 投资者关系

4.3 进一步融资和后市交易

4.4 总结：什么促成了成功的IPO？

附录

附录1：案例研究

……

词汇表

补充书目

在这本关于首次公开发行的实用指南中，菲利普，裴达希解释了企业上市前前后后的全部过程。他以平实易懂的语言详细阐述了不同形式的首次公开募股的过程以及国际IPO的定价、营销等。本指南包含大量真实案例、专题研究、详尽的术语索引以及各主要证券交易所上市条件，本书还讨论了全球证券市场的一些最新发展。
《IPO全球指南》适用于任何司法管辖区，包括IPO非常活跃的新兴市场，如亚太地区、中东以及东欧、、本书同样适用于企业家、市场操作者以及学生对于那些对公开上市感兴趣的人而言本书都不可不读。