证券发行与承销

第一章 证券经营机构的投资银行业务

第一节 投资银行业务概述

第二节 投资银行业务资格

第三节 投资银行业务的内部控制

第四节 投资银行业务的监管

第二章 股份有限公司概述

第一节 股份有限公司的设立

第二节 股份有限公司的股份和公司债券

第三节 股份有限公司的组织机构

第四节 上市公司组织机构的特别规定

第五节 股份有限公司的财务会计

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算

第三章 企业的股份制改组

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序

第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序

第一节 首次公开发行股票申请文件的准备

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准

第五章 首次公开发行股票并上市的操作

第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见

第二节 首次公开发行股票的估值和询价

第三节 首次公开发行股票的发行方式

第四节 首次公开发行股票的具体操作

第五节 股票的上市保荐

第六章 首次公开发行股票并上市的信息披露

第一节 信息披露概述

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告

第四节 股票上市公告书

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求

第七章 上市公司发行新股并上市

第一节 上市公司发行新股的准备工作

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序

第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准

第三节 可转换公司债券的发行与上市

第四节 可转换公司债券的信息披露

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券

第九章 债券的发行与承销

第一节 国债的发行与承销

第二节 地方政府债券的发行与承销

第三节 金融债券的发行与承销

第四节 企业债券的发行与承销

第五节 公司债券的发行与承销

第六节 短期融资券的发行与承销

第七节 中期票据的发行与承销

第八节 中小非金融企业集合票据

……

第十章 外资股的发行

第十一章 公司收购

第十二章 公司重组与财务顾问业务

后记

《2012证券业从业人员资格考试统编教材：证券发行与承销》实现了五个方面的更新：一是更新教材中的法律、法规和自律规则，包括最近发布（或修订）的《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》、《证券发行与承销管理办法》、《关于新股发行定价相关问题的通知》等，做到与现行的法规同步；二是更新教材中的基本理论和关键技术，包括历次G20会议关于金融改革的内容、投资理论的全新发展、金融工程的核心分析原理、无套利定价、套利基本原则、行业景气分析、公司偿债能力分析等，做到与当前的理论与技术前沿同步；三是更新教材中的有关数据，包括股票、债券、基金、金融衍生品各个细分市场、产品、业务、组织的全新数据，做到与当前的市场进程同步；四是更新教材中的有关业务，包括首次公开发行股票并上市、地方政府债券的发行与承销、内地企业在香港创业板发行与上市、借壳上市活动、融资融券转融通业务、分级基金、小微企业专项金融债券、中小非金融企业集合票据、人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点等，做到与当前的市场发展同步；五是更新教材中的基本表述，包括代办股份转让规则、并购重组审核委员会工作规程、上市公司重大资产重组报告书中通常应当披露的资产评估信息、上市公司内幕信息知情人制度、证券公司信息隔离墙制度、生产者价格指数、宏观经济运行景气指标、社会融资总额相关内容、外汇占款相关内容、主权债务相关内容等，做到与考生的要求同步。