如何成为金牌理财规划师

前言

一 理财行业发展现状

1.理财是对家庭负责的表现

2.家庭理财的最高境界是财务自由

3.国外理财行业发展历程

4.国内理财行业发展现状

5.第三方理财机构的发展

6.揭秘离财富最近的一群人——理财规划师

二 理财规划师——金领职业

1.职业规划——走向成功的指南针

2.如何进行职业规划

3.我该如何选择职业

4.大众理财存在误区产生了专业理财需求

5.专业理财规划师是做什么的

6.如何为客户选择适合的理财产品

7.理财规划师的门槛高吗

三 从事理财规划师职业的若干问题

1.理财师如何选择适合的职业发展道路

2.准客户经常问理财师的几个问题

3.从事理财师职业对个人有何益处

4.我可以改行做理财师吗

5.理财师需要遵守的执业纪律规范

四 理财师执业技巧

1.和客户交流的技巧

2.掌握客户资料是理财服务的基础

3.理财师最容易忽略客户的风险属性

4.不可不知的事——客户的理财目标

5.我制定的理财规划适合客户吗（上）

6.我制定的理财规划适合客户吗（中）

7.我制定的理财规划适合客户吗（下）

8.综合理财规划方案的制定

五 如何成为金牌理财师

1.具备良好的团队合作精神

2.善于推介自己及所在机构

3.保持良好的心态

4.积累人脉关系

5.理财师要提高演讲水平

6.不断充电完善自己

7.不断积累实战经验

参考文献

《如何成为金牌理财规划师》一书，立足当下，放眼未来，以全球眼光，探索我国理财业的发展方向。其间结合大量的生活实例，以及详实的统计数据，对职业规划、理财师职业发展以及日常生活中的理财方式、理财观念进行了深入浅出的说明。不仅可以作为立志成为优秀理财师的从业人员学习之用，也可以为普通百姓的理财起到一定的指导作用。所以，具有很强的推广价值。
　　比如，其中“从事理财规划师职业的若干问题”一章，会帮助有意从事理财师职业的朋友，充分了解、认识这个行业，并在进行客观的自我评价后，进行理性的职业选择。其中“理财规划师执业技巧”对理财师工作中所可能遇到的具体问题，和解决问题的经验、技巧，进行了详细的说明，可以有效地对理财师的实际工作起到指导作用。同时，也可以作为有理财需求的客户，对理财师水平进行甄别的参考依据。最后一章“如何成为金牌理财师”，从更宏观的视角，陈述了成为一名优秀理财师的众多重要因素，为提高理财师的执业水平指明了方向。
　　个人在对投资交易研究成果进行普及的过程中，一贯秉承“授之以渔”的理念，而关红女士的这本书，正好与我的理念相契合，这也是我之所以很少公开对书籍进行评价，而此次向读者推荐本书的重要原因。希望本书能给读者以启示，相信这也是本书作者关红女士的本意。

理财师不是最穷也不是最富的人，但却是与贫富最近的人，选择理财是师这个职业，不仅仅是为别人规划理财，也能为自己积累财富。