企业美国上市融资法律实务

第一部分 引论

第一章 美国证券市场概况

一、美国证券市场整体框架

二、美国证券市场的总体性特征

三、美国主要的证券交易所

第二章 赴美上市的利弊分析

一、境外上市的优点

二、赴美上市的弊端

三、利弊的权衡

第三章 如何赴美上市

一、应当了解的相关术语

二、美国证券市场的监管规定

三、《萨班斯一奥克斯利法案》

四、可供选择的上市方案

第二部分 IPO上市

第一章 IPO上市总体程序简述

一、上市前的筹备阶段

二、上市申请的递交及审批阶段

三、上市申请公开递交之后的证券发行与上市阶段

四、市后工作

第二章 上市前的筹备阶段

一、项目团队的组建

二、尽职调查

三、企业上市前的自我调整

四、目标市场的选定与申请材料的筹备

第三章 注册登记程序

一、递交申请表

二、美国证监会对上市申请的审核与批准

第四章 上市申请审批通过后的后续工作

一、路演

二、承销定价与交割

三、发行与上市

第五章 市后工作

一、上市公司的持续性披露义务

二、公司上市后的投资者关系管理

三、超额配售权的行使

第三部分 反向并购上市

第一章 概述

一、基本概念

二、反向并购的优劣分析

三、反向并购的总体程序与监管机制

第二章 反向并购上市前期的准备工作

一、上市团队的组建

二、在中介机构的指导下完成企业自审

三、反向并购内部框架的搭建——企业的自我调整

第三章 反向并购目标的确定及并购的完成

一、选定／构建合适的壳公司

二、对选定的壳公司进行尽职调查

三、确定交易结构并完成反向并购交割

第四章 完成反向并购之后的工作

一、并购完成后公司的自我调整和完善

二、赢得市场支持

《平凡企业资本运作实务丛书》的出现，是市场对投资银行可操作性运行、流程和具体业务细节的需求的积极回应。而从其创新的体例结构、独到的理论阐释、精彩的实战技法等层面来看，堪称是近些年来中国少有的一套投资银行业务“孙子兵法”。
《中国企业美国上市融资法律实务》为其中之一，由陈平凡、明阿龙所著。本书的主要作者陈平凡先生系湖南金州律师事务所高级合伙人、董事，并担任湘潭大学法学院资本运作法律实务研究中心主任、湖南省法学会财税法学研究会副会长等多项职务，有着数年的法律行业的实践经验，在金融实践操作和理论、政策研究方面均颇有所建树，在日常分析问题和解决问题时，观点独到、敏锐、务实，在业界享有良好的声誉。