私募股权投资基金业务操作指引

丛书序言

第一章 概述

第一节 私募股权基金的概念

一、私募股权基金的概念

二、私募投资的业务种类

三、私募股权投资基金与其他基金的区别

四、私募股权投资基金的盈利模式

第二节 私募股权基金的分类

一、功能角度的分类

二、组织结构角度的分类

三、私募股权基金组织形式的优劣比较

第三节 基金的运作机理

一、私募股权基金盈利模式的价值形成

二、私募股权基金关注的领域

三、从引资者角度看私募股权基金运作

四、私募股权基金投资程序

第二章 中国私募股权投资行业发展现状

第一节 2010年中国创业投资及私募股权投资市场综述

第二节 2010年中国私募股权基金募资概况

一、基金募资规模创新高，成长型基金占比增加

二、人民币基金成绝对主流，外资机构纷纷进入中国

三、中西部VC／PE市场崛起，基金专业化成发展趋势

第三节 2010年中国私募股权投资概况

一、2010年中国私募股权投资市场投资规模分析

二、2010年中国私募股权投资市场投资行业分析

三、2010年中国私募股权投资市场投资类型统计分析

四、2010年中国私募股权投资市场投资阶段分析

五、2010年中国私募股权投资市场投资地区分析

六、2010年中国私募股权投资市场中外资投资分析

第四节 2010年中国创业投资及私募股权投资市场退出统计分析

一、2010年中国企业IPO退出分析

二、2010年中国企业并购退出分析

第三章 基金募资

第一节 基金设立基本流程

一、基金设立基本流程

二、工作流程时间表

第二节 基金募集相关文件

一、基金募集要点

二、基金管理公司设立协议书

三、基金管理公司章程

四、基金募集说明书

五、基金有限合伙协议书

第三节 基金管理机构的备案监管

一、基金管理机构备案监管法规

二、基金管理机构备案标准文本

第四章 基金日常运营

第一节 基金日常管理流程图

第二节 相关内部管理制度

一、基金管理公司董事会议事规则

二、基金管理公司项目投资管理办法

三、基金管理公司风险控制委员会议事规则

四、基金管理公司投资决策委员会议事规则

第三节 项目投资流程

一、项目初审

二、前期协议

三、尽职调查

四、签署投资协议

五、完成投资

第四节 项目投资模式

一、增资扩股

二、股权转让

三、增资扩股和股权转让并用

第五节 商业计划书要点

一、商业计划书标准范本（简版）

二、商业计划书标准范本（详版）

第六节 尽职调查

一、尽职调查流程图

二、尽职调查参考提纲

三、尽职调查标准模板（简版）

四、尽职调查标准模板（详版）

第七节 项目投资价值分析报告

第八节 签署投资协议

投资协议范本

第五章 投后管理

第一节 投后管理概述

一、作为股东参与企业管理

二、作为管理层参与企业管理

第二节 对投资项目经营的持续关注

一、对项目经营的持续关注

二、监督的技巧

三、预警信号

第六章 基金退出

第一节 上市退出

一、概述

二、中国内地境内上市

三、境外上市

第二节 兼并收购

一、并购的种类

二、股权收购和资产收购

三、并购的一般程序

第三节 管理层回购

一、管理层回购概述

二、MBO的收购主体资格

三、MBO实施的主要步骤

第四节 清算

一、清算概述

二、破产清算工作内容

第五节 非上市退出新路径

一、私募股权一级市场交易平台

二、退出模式

三、退出渠道的优势

附录 常用法律规范

综合类

税收类

工商登记类

外资类

北京市规定

天津市规定

上海市规定

重庆市规定

深圳市规定

杭州市规定

苏州市规定

成都市规定

在公司上市、债券发行、上市公司再融资等领域内，国内全面、系统的业务操作指导书不多，本书的出版对于完善相关领域的实务操作是一个建设性的贡献，也为相关领域的工作人员提供了很好的借鉴和帮助。《私募股权投资基金业务操作指引》由隋平、赵方方所著，私募权益投资基金是目前中国金融市场中非常火热的资本运作活动，在全球金融危机的推动下，给中国的金融投资者提供了很好的投资抄底的机会，中国出现了“全民私募”的热潮。最近，人民币国际化的起步和人民币海外直投试点的启动，给中国“全民私募”注入了新的动力。作为资本市场中一项复杂的业务，无疑，私募投资成为投资银行凭借其巨大人才智识优势可以获取利润来源的重要领域，因而也成为投资银行重要的新兴业务领域。