金融营销

教学项目一金融营销概论

学习任务一金融和金融机构

一、金融的含义及其作用

二、金融机构

三、金融机构的业务

学习任务二金融产品和金融营销

一、金融产品的分类

二、金融产品的特征

三、金融营销

学习任务三金融营销的内容

一、金融营销战略

二、金融营销策略

基础知识测试

教学项目二市场调研

学习任务一市场调研方案

一、市场调研方案的概念

二、市场调研方案的主要内容

三、市场调查工作的流程

四、调研方案的格式要求

学习任务二调查问卷

一、问卷设计的原则

二、问卷设计的程序

三、问卷的结构和内容

学习任务三调研报告

一、调查报告与调研报告

二、调研报告的特点

三、调研报告的基本内容

四、调研报告的格式

五、写调研报告要注意的问题

基础知识测试

教学项目三环境分析

学习任务一宏观环境分析

一、人口环境

二、经济环境

三、文化环境

四、自然环境

五、科学技术环境

六、政治和法律环境

学习任务二微观环境分析

一、客户

二、供应商

三、营销组织及决策部门

四、营销中介

五、竞争者

六、公众

学习任务三环境分析的一般方法

一、EFE法

二、CPM法

三、SWOT法

四、SPACE分析法

基础知识测试

教学项目四金融营销战略

学习任务一市场细分

一、市场细分概述

二、市场细分标准

三、其他重要的细分市场

学习任务二目标市场选择

一、选择目标市场需考虑的因素

二、目标市场选择的三种模式

三、目标市场的选择

学习任务三市场定位

一、市场定位的含义及作用

二、市场定位步骤

三、金融机构市场定位的方法

基础知识测试

教学项目五金融营销策略

学习任务一产品策略

一、金融产品具有产品的普遍特性

二、金融产品具有自身的特殊性

三、金融产品策略

学习任务二价格策略

一、金融产品定价的基本内容

二、金融产品的定价步骤

三、金融产品定价的影响因素

四、金融产品定价的基本策略

五、金融产品定价的方法

学习任务三渠道策略

一、金融产品分销渠道的含义及功能

二、金融产品分销渠道策略的类型

学习任务四促销策略

一、金融产品促销的含义与作用

二、人员促销

三、广告促销

四、营业推广

五、公共关系促销

六、金融产品的促销步骤

七、科特勒营销思想的发展

基础知识测试

教学项目六营销策划

学习任务一营销策划的基本知识

一、营销策划的含义

二、营销策划的步骤

三、营销策划的原则

四、策划人应该具备的素质

学习任务二营销策划书

一、策划书及其构成因素

二、营销策划书的基本结构

三、策划书的内容及格式

学习任务三营销活动策划

一、营销活动策划的含义

二、营销活动策划的标准

三、营销活动策划的目的

基础知识测试

教学项目七坐商和行商

学习任务一坐商和行商的工作职责

一、坐商和行商概述

二、金融机构坐商和行商的互动机制

三、金融机构前台和后台的工作职责

四、坐商和行商的金融品牌营销

学习任务二金融机构前台业务流程

一、金融机构前台业务柜员一日工作流程

二、金融机构网点客户经理一日工作流程

基础知识测试

教学项目八互联网金融营销

学习任务一认识互联网金融营销

一、互联网金融营销的含义

二、互联网金融营销系统

三、互联网金融营销定位

学习任务二互联网金融营销策略

一、互联网金融对传统金融行业的冲击

二、互联网金融营销策略模式

基础知识测试

教学项目九客户关系管理

学习任务一客户关系维护

一、客户资源的价值

二、客户资源的开发

三、客户关系管理的实施

四、CRM客户关系管理系统

五、客户关系的维护

学习任务二客户满意度

一、客户满意度的含义

二、测评客户满意度的意义

三、客户满意度特征

四、客户满意度研究方法

五、客户满意度调查

学习任务三忠诚客户

一、顾客忠诚的内涵

二、顾客忠诚度的功能

三、客户忠诚度的界定

四、客户忠诚的影响因素

五、提升客户忠诚度的措施

基础知识测试

教学项目十客户经理管理

学习任务一客户经理制度

一、客户经理制度的内容

二、客户经理的选聘

三、客户经理的激励机制

四、客户经理的考核

五、客户经理的培训

学习任务二客户经理职责

一、金融客户经理的职业定位

二、金融客户经理展业内容

三、如何处理客户的拒绝

学习任务三客户经理的基本素养

一、金融客户经理的基本素养

二、客户经理应具备的能力

三、客户经理应培养的意识

学习任务四客户经理的礼仪规范

一、礼仪的重要性

二、金融客户经理的礼仪规范

基础知识测试

参考文献

本书以金融机构的全年工作为主线，将营销环境EFE、CPM、SWOT、SPACE 分析的方法，营销STP 战略，营销4P、4C 策略，很好地融合到调研方案设计、调查问卷设计、调研报告的撰写及分析、营销方案的策划、营销活动策划等方案中去，并从金融机构客户经理的视角介绍了客户经理应具备的素质以及行商、坐商的营销技巧和当前最前沿的互联网金融营销知识和实战技巧。本书将金融营销理论重新梳理，把营销知识、金融知识融合到十个项目的技能培养中，重新构架了金融营销的结构，本着“务实”“有用”的精神，帮助读者更好地将理论与实务操作相结合。本书既可以作为高职高专金融类、经济类及相关专业的教材，也可以作为应用型本科院校教学用书及金融机构培训教材。本书配有课件，下载地址：http://www.tupwk.com.cn。

《高职高专财政金融类专业规划教材:金融营销》将金融营销理论重新梳理，把营销知识、金融知识融合到十个项目的技能培养中，重新构架了金融营销的结构，本着“务实”“有用”的精神，帮助读者更好地将理论与实务操作相结合。