证券投资与资本运营案例

上篇证券投资案例

第一章发行与承销

第一节证券发行制度与承销制度

第二节股票发行

第三节股票上市运作

案例1：深圳“八一零”事件有限量发售新股认购抽签表

案例2：宝钢股份集多项创新于一身的发行方案

案例5：国家开发银行1999年第十三期金融债券发行

第二章公司治理

第一节公司治理概述

第二节公司治理机制与手段

第三节当前我国上市公司治理存在的主要问题

案例1：ST猴王公司治理危机

案例2：宏智科技的“双董事会”与股东的权力争斗

案例5：兰州黄河企业集团案

第三章信息披露

第一节证券法上的信息及分类

第二节信息披露的义务、方式和内容

第三节信息披露的要求和事务管理

案例1：银广夏业绩神话

案例2：金蝶国际香港创业板的信息披露

第四章要约收购

第一节协议收购与要约收购

第二节要约收购应注意的问题

案例1：南钢联合要约收购南钢股份

案例2：精工钢构集团要约收购长江股份

第五章买壳上市

第一节买壳上市概述

第二节买壳上市的动因、方法与实现模式

第三节买壳上市的具体操作

案例1：恒通收购棱光

案例2：托普买壳川长征

第六章股份回购

第一节股份回购概述

第二节国内外关于股份回购的对比分析

第三节股份回购的技术操作要点

第四节股份回购的法律分析

案例1：陆家嘴国有股回购

案例2：云天化股份回购

案例3：申能股份的股份回购

案例4：郑百文重组

第七章操纵市场

第一节操纵市场行为概述

第二节操纵市场行为的具体形式

案例1：假苏三山收购案

案例2：亿安科技操纵案

第八章管理层收购

第一节管理层收购概述

第二节管理层收购在我国的实践及其问题分析

第三节规范与发展我国MBO的思路与对策

案例1：宇通客车MBO

案例2：TCL的渐进式MBO之路

第九章境外上市

第一节我国境内企业境外上市概述

第二节境外上市的意义与影响

第三节股票境外上市运作

案例1：深圳明华的境外间接上市

案例2：携程网境外上市

案例5：华能合并

下篇资本运营案例

第十章兼并与收购

第一节兼并与收购概述

第二节并购程序

第三节并购的估值定价和收购对价

案例1：第一百货合并华联商厦

案例2：惠普成功合并康柏

第十一章反兼并与反收购

第一节反并购防御策略

第二节反并购法律制度

案例1：ST金马反并购与鲁能发展重组

案例2：甲骨文敌意收购仁科

第十二章剥离、分拆与分立

第一节资产剥离

第二节公司分拆

第三节公司分立

案例1：赛格中康分立方案

案例2：南风化工的分立

案例3：同仁堂分拆香港上市

第十三章跨国并购

第一节跨国并购概述

第二节跨国并购效应分析

第三节我国企业跨国并购分析

案例1：海尔竞购美泰克

案例2：明基收购西门子手机业务

第十四章资产重组

第一节资产重组概述

第二节资产重组的模式比较

第三节资产重组的风险与防范

案例1：中远收购众城实业

案例2：成都联益欺诈重组案

第十五章资产证券化

第一节资产证券化概述

第二节资产证券化的结构和运作流程

案例1：中远集团资产证券化

案例2：中集集团的贸易应收账款证券化

案例3：韩国资产管理公司不良资产国际证券化

第十六章多元化经营

第一节多元化经营概述

第二节多元化经营的理论解释

第三节多元化经营应注意的问题及对策

案例1：科利华收购阿城钢铁

案例2：巨人的陨落

第十七章风险投资

第一节风险投资的运行特点

第二节风险投资的运行过程

案例1：数字设备公司

案例2：苹果电脑

第十八章综合案例

案例1：复星系

案例2：德隆的金融帝国之梦

案例3：格林柯尔并购

案例4：希望系

附录一中华人民共和国公司法

附录二中华人民共和国证券法

参考文献