个人理财应试指导及全真模拟题

第1章个人理财概述

考试大纲

本章内容解读

1．1个人理财业务的概念和分类

1．2个人理财的发展

1．3个人理财业务的影响因素

本章习题

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

习题精解

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

第2章个人理财基础

考试大纲

本章内容解读

2．1生命周期与个人理财规划

2．2理财价值观

2．3客户的风险属性

2．4货币的时间价值与利率的相关计算

2．5投资理论和市场有效性

2．6资本配置与产品组合

本章习题

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

习题精解

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

第3章金融市场

考试大纲

本章内容解读

3．1金融市场的功能和结构

3．2货币市场

3．3资本市场

3．4金融衍生品市场

3．5外汇市场

3．6保险市场

3．7黄金及其他投资市场

3．8金融市场的发展

本章习题

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

习题精解

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

第4章银行理财产品

考试大纲

本章内容解读

4．1理财产品市场发展

4．2当前市场主要的银行理财产品介绍

本章习题

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

习题精解

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

第5章银行代理理财产品

考试大纲

本章内容解读

5．1银行代理理财产品的概念

5．2银行代理理财产品销售的基本原则

5．3银行代理理财产品分类

本章习题

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

习题精解

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

第6章理财顾问服务

考试大纲

本章内容解读

6．1理财顾问服务概述

6．2客户分析

6．3财务规划

本章习题

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

习题精解

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

第7章个人理财业务相关法律法规

考试大纲

本章内容解读

7．1个人理财业务活动涉及的相关法律

7．2个人理财业务活动涉及的相关行政法规

7．3个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释

本章习题

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

习题精解

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

第8章个人理财业务的合规性管理

考试大纲

本章内容解读

8．1商业银行开展个人理财业务的合规性管理

8．2个人理财业务风险管理

8．3个人理财业务从业人员的合规性管理

8．4客户的合规性管理

本章习题

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

习题精解

(一)单项选择题

(二)多项选择题

(三)判断题

(一)个人理财模拟试题一

(二)个人理财模拟试题二

(三)个人理财模拟试题三

(四)个人理财模拟试题四

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