证券发行与承销同步辅导教材

第一章 证券经营机构的投资银行业务

考点结构

考纲分析

要点解析

第一节 投资银行业务概述

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

第二节 投资银行业务资格

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

要点六

第三节 投资银行业务的内部控制

要点一

要点二

要点三

第四节 投资银行业务的监管

要点一

要点二

要点三

要点四

练习

第二章 股份有限公司概述

考点结构

考纲分析

要点解析

第一节 股份有限公司的设立

要点一

要点二

要点三

要点四

第二节 股份有限公司的股份和公司债券

要点一

要点二

要点三

第三节 股份有限公司的组织结构

要点一

要点二

要点三

要点四

第四节 上市公司组织机构的特别规定

要点一

要点二

要点三

要点四

第五节 股份有限公司的财务会计

要点一

要点二

要点三

要点四

第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算

要点一

要点二

要点三

练习

第三章 企业的股份制改组

考点结构

考纲分析

要点解析

第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序

要点一

要点二

要点三

要点四

第二节 股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

练习

第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序

考点结构

考纲分析

要点解析

第一节 首次公开发行股票申请文件的准备

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

要点六

要点七

要点八

要点九

第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

练习

第五章 首次公开发行股票的操作

考点结构

考纲分析

要点解析

第一节 新股发行体制改革的总体原则、内容和目标

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

第二节 首次公开发行股票的估值和询价

要点一

要点二

要点三

第三节 首次公开发行股票的发行方式

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

要点六

要点七

要点八

第四节 首次公开发行的具体操作

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

要点六

要点七

第五节 股票的上市保荐

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

要点六

要点七

练习

第六章 首次公开发行股票的信息披露

考点结构

考纲分析

要点解析

第一节 信息披露概述

要点一

要点二

要点三

要点四

第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要

要点一

要点二

要点三

第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告

要点一

要点二

要点三

要点四

第四节 股票上市公告书

要点一

要点二

第五节 创业板信息披露方面的特殊要求

要点一

要点二

要点三

练习

第七章 上市公司发行新股

考点结构

考纲分析

要点解析

第一节 上市公司发行新股的准备工作

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序

要点一

要点二

第三节 发行新股的发行方式和发行上市操作程序

要点一

要点二

要点三

第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露

要点一

要点二

要点三

要点四

练习

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行

考点结构

考纲分析

要点解析

第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作

要点一

要点二

要点三

要点四

第二节 可转换公司债券发行的申报与核准

要点一

要点二

第三节 可转换公司债券的发行与上市

要点一

要点二

第四节 可转换公司债券的信息披露

要点一

要点二

要点三

第五节 上市公司股东发行可交换公司债券

要点一

要点二

要点三

练习

第九章 债券的发行与承销

考点结构

考纲分析

要点解析

第一节 我国国债的发行与承销

要点一

要点二

要点三

第二节 地方政府债券的发行与承销

要点一

要点二

第三节 我国金融债券的发行与承销

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

要点六

要点七

要点八

第四节 我国企业债券的发行与承销

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

第五节 公司债券的发行与承销

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

要点六

要点七

第六节 企业短期融资券的发行与承销

要点一

要点二

要点三

要点四

第七节 中期票据的发行与承销

要点一

要点二

第八节 中小非金融企业集合票据

要点一

要点二

要点三

要点四

第九节 证券公司债券的发行与承销

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

第十节 资产支持证券的发行与承销

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

要点六

要点七

要点八

第十一节 国际开发机构人民币债券的发行与承销

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

要点六

要点七

练习

第十章 外资股的发行

考点结构

考纲分析

要点解析

第一节 境内上市外资股的发行（B股）

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

第二节 H股的发行与上市

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

第三节 内地企业在中国香港创业板的发行与上市

要点一

要点二

第四节 境内上市公司所属企业境外上市

要点一

要点二

要点三

第五节 外资股招股说明书的制作

要点一

要点二

要点三

第六节 国际推介与分销

要点一

要点二

练习

第十一章 公司收购

考点结构

考纲分析

要点解析

第一节 公司收购概述

要点一

要点二

要点三

要点四

第二节 上市公司收购（重点）

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

要点六

要点七

要点八

要点九

第三节 关于外国投资者并购境内企业的规定

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

要点六

第四节 外国投资者对上市公司的战略投资

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

练习

第十二章 资产重组

考点结构

考纲分析

要点解析

第一节 上市公司重大资产重组

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

要点六

要点七

要点八

第二节 并购重组审核委员会工作章程

要点一

要点二

要点三

要点四

要点五

第三节 上市公司并购重组财务顾问业务

要点一

要点二

要点三

要点四

练习

模拟试题

模拟试题（一）

模拟试题（二）

练习参考答案

模拟试题答案及解析

后记

《2012-2013年证券业从业资格（SAC）全国统考同步辅导教材系列：证券发行与承销同步辅导教材》是根据2012-2013年最新的证券业从业资格考试大纲要求而编写的同步辅导用书。
编者从证券从业资格考试的特点出发，针对证券发行与承销科目的考试要点，全面介绍了该科目的各项内容；尤其是着重对书中的重点、难点进行了深入的讲解，做到讲解详尽、例题和练习题丰富、针对性强可帮助考生从容面对全国统考。
《2012-2013年证券业从业资格（SAC）全国统考同步辅导教材系列：证券发行与承销同步辅导教材》适合参加2012-2013年证券从业资格考试的考生使用，也可作为相关专业的在校师生和从业人员的参考用书。