私募股权投资基金实务操作指引

目录

Contents

第一章概述

第一节私募股权基金的概念

一、私募股权基金的概念

二、私募投资的业务种类

三、私募股权基金的盈利模式

第二节私募股权基金的分类

一、功能性分类

二、结构性分类

三、组织形式的比较

第三节基金的运作机理

一、投资领域

二、投资程序概述

第四节中国私募股权投资基金行业现状与问题

一、行业现状

二、现存问题

第二章基金的募集设立（完成）

第一节基金设立基本流程

一、基金募集的资金来源与协议要点

二、基金设立流程

三、基金与基金管理企业的设立流程时间表

第二节基金管理机构的备案监管

一、基金管理机构备案监管制度

二、基金管理机构备案标准文本

第三节基金募集核心文件

一、基金管理公司设立协议书

二、基金管理公司章程

三、基金募集说明书

四、基金有限合伙协议书

第三章基金管理（完成）

第一节基金管理公司内部管理

一、权力安排

二、董事会议事规则

三、内部风险控制

第二节基金的风险与防范

一、私募股权投资基金在运营中可能面对的风险

二、基金管理人风险控制体系

三、私募股权投融资的法律风险

第四章基金投资项目选择

第一节寻找优质投资项目

一、投资目标的设定

二、发掘投资良机

三、处理投资机会

第二节商业计划书

一、商业计划书的作用

二、商业计划书中应给出的信息

三、商业计划书范本（简版）

第五章投资前尽职调查与项目估值

第一节尽职调查概述

一、尽职调查引论

二、尽职调查流程图

三、尽职调查参考提纲

第二节项目估值

一、项目估值概述

二、基于资产的估值方法

三、基于收益的估值方法

四、EBITDA倍数法

第六章项目投资

第一节项目投资流程与模式

一、投资流程

二、投资模式

三、项目投资价值分析报告

第二节投资协议

一、增资扩股

二、股权转让

三、Pre?IPO项目投资协议的特别条款

四、Pre?IPO项目中《增资协议》参考范本

五、定向增发股份认购合同

第七章投资项目管理

第一节投资后管理概述

一、作为股东参与企业管理

二、管理层参与管理

第二节对投资项目经营的持续关注

一、对项目经营的持续关注

二、监督的技巧

三、预警信号

第八章投资退出（完成）

第一节上市退出

一、概述

二、上市的基本流程概述

三、上市的基本要求

四、上市的法律标准解析

五、上市的财务标准解析

第二节兼并收购

一、并购的种类

二、股权收购和资产收购

三、并购的一般程序

第三节管理层收购（MBO）

一、MBO概述

二、MBO主体资格

三、MBO主要步骤

第四节“新三板”上市退出

一、新三板简介

二、对企业和投资者的作用和影响

三、挂牌操作流程

第五节PE二级市场转让退出

一、PE二级市场简介

二、北金所PE二级市场

三、实际案例

★ 系统揭示私募股权投资的流程细节★ 全面剖析私募股权投资的操作办法本书一共分八章。第一章，概述。第二章，基金的募集设立（完成）。第三章，基金管理（完成）。第四章，基金投资项目选择。第五章，投资前尽职调查与项目评估。第六章，项目投资。第七章，投资项目管理。第八章，投资推出（完成）。