证券投资客户经理（经纪人）岗位实训

第1章股票债券基金

1.1股票

1.2债券

1.3证券投资基金

本章小结

第2章股票市场运行

2.1证券交易市场

2.2股票价格指数

本章小结

第3章证券公司营运模式

3.1证券公司的设立

3.2证券公司的主要业务

本章小结

第4章柜台业务流程

4.1开立证券(资金)账户

4.2账户挂失补办及其他

4.3资金管理业务

4.4证券委托

4.5清算交割与咨询服务

附录A

附录B

附录C

附录D

附录E

附录F

附录G

第5章证券投资技术分析

5.1技术分析方法

5.2基本技术分析指标

本章小结

第6章证券营销基本原理

6.1证券营销概述

6.2证券服务营销话术沟通

本章小结

第7章证券营销步骤与话术技巧

7.1证券营销五大步骤

7.2证券营销话术技巧

本章小结

第8章证券投资客户管理

8.1证券投资客户管理流程

8.2证券投资客户分类管理

8.3证券投资客户忠诚度管理

本章小结

第9章证券投资客户经理的职能与礼仪

9.1证券投资客户经理的职责

9.2证券投资客户经理的素质

9.3证券投资客户经理的礼仪

本章小结

第10章证券投资电话营销

10.1电话营销的基本要素

10.2电话营销的主要内容

10.3电话营销技巧

本章小结

附录A

附录B

　　目前，证券公司、基金管理公司、商业银行要求客户经理，以重点开展各类金融产品的营销为主要业务，因此，在本教材中，对证券基础知识、技术分析、柜台业务等内容的学习，都最终以开展证券营销业务为目的。全书共分10个章节，具体内容包括股票市场运行、柜台业务流程、证券投资技术分析、证券投资客户管理、证券投资客户经理的职能与礼仪等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。　　本书是从证券投资客户经理(经纪人)岗位培训着手，针对金融专业高职学生今后的工作岗位要求而设计。其主要内容分为四部分：证券经纪业务基本知识，以证券经纪人在工作中所需要的证券投资基本知识和技能为主要内容；经纪业务柜台业务流程，主要是经纪业务的主要内容及各种业务的流程，以及经纪人所具备的业务能力和在开展各项业务时应该注意的风险和防范措施；证券投资技术分析，主要是对证券投资技术分析的理论基础、基本要素及技术分析方法，以及常见技术指标的计算方法和一般应用法则做了阐述；证券服务营销，以证券营销原理、证券营销步骤与技巧、客户管理、经纪人服务礼仪和证券投资电话营销为主要内容，突出营销话术的训练。