证券发行与承销

第一章证券经营机构的投资银行业务

第一节投资银行业务概述

第二节投资银行业务资格

第三节投资银行业务的内部控制

第四节投资银行业务的监管

第二章股份有限公司概述

第一节股份有限公司的设立

第二节股份有限公司的股份和公司债券

第三节股份有限公司的组织机构

第四节上市公司组织机构的特别规定

第五节股份有限公司的财务会计

第六节股份有限公司的合并、分立、解散和清算

第三章企业的股份制改组

第一节企业股份制改组的目的、要求和程序

第二节股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表

审计和法律审查

第四章公司融资

第一节公司融资概述

第二节公司融资成本

第三节资本结构理论

第四节公司融资方式选择

第五章首次公开发行股票的准备和推荐核准程序

第一节首次公开发行股票公司的辅导

第二节首次公开发行股票申请文件的准备

第三节首次公开发行股票的条件和推荐核准

第六章首次公开发行股票的操作

第一节首次公开发行股票的估值和询价

第二节首次公开发行股票的发行方式

第三节发行准备、费用和后期工作

第四节股票的发行上市保荐

第七章首次公开发行股票的信息披露

第一节信息披露概述

第二节首次公开发行股票招股说明书及其摘要

第三节股票发行公告

第四节股票上市公告书

第八章上市公司发行新股

第一节上市公司发行新股的准备工作

第二节上市公司发行新股的推荐核准程序

第三节发行新股的发行方式和发行上市操作程序

第四节与上市公司发行新股有关的信息披露

第九章上市公司发行可转换公司债券

第一节上市公司发行可转换公司债券的准备工作

第二节可转换公司债券发行的申报与核准

第三节可转换公司债券的发行与上市

第四节可转换公司债券的信息披露

第十章债券的发行与承销

第一节我国国债的发行与承销

第二节我国金融债券的发行与承销

第三节我国企业债券的发行与承销

第四节企业短期融资券的发行与承销

第五节证券公司债券的发行与承销

第六节资产支持证券的发行与承销

第七节国际开发机构人民币债券的发行与承销

第十一章外资股的发行

第一节境内上市外资股的发行

第二节H股的发行与上市

第三节内地企业在香港创业板的发行与上市

第四节境内上市公司所属企业境外上市

第五节外资股招股说明书的制作

第六节国际推介与分销

第十二章公司收购与资产重组

第一节公司收购概述

第二节上市公司收购

第三节上市公司重大购买、出售、置换资产行为的规范

第四节上市公司国有股和法人股向外商的转让

第五节外国投资者对上市公司的战略投资

第六节关于外国投资者并购境内企业的规定

后记

　　本书为“证券业从业资格考试统编教材”之一，全面系统地介绍了证券发行与承销的基础知识，内容包括：证券经营机构的投资银行业务，股份有限公司概述，企业的股份制改组，公司融资，上市公司发行新股，债券的发行与承销等。本书内容丰富，讲解通俗易懂，具有很强的可读性和实用性。