投资银行学

第一章 投资银行概述

第一节 投资银行的概念与功能

一、投资银行的广义与狭义概念

二、投资银行的功能

第二节 投资银行产生及发展

一、投资银行产生于欧洲

二、以美国为代表的现代投资银行发展

三、其他国家和地区投资银行业的发展

四、我国投资银行的发展

五、金融危机与投资银行业的未来发展

第三节 投资银行的结构与组织方式

一、合伙制

二、公司制

三、金融控股公司

第二章 企业上市

第一节 上市的条件创造及利弊权衡

一、企业上市的利弊权衡

二、上市的条件

三、上市前的改制

第二节 上市市场的选择

一、中国内地证券市场

二、中国香港证券市场

三、美国证券市场

四、日本证券市场

五、英国证券市场

六、上市地点选择

第三节 上市方式选择

一、整体上市和分拆上市

二、买壳上市与借壳上市

第四节 海外上市及其具体方式

一、海外上市

二、国内企业海外上市的具体方式

第三章 证券发行与承销

第一节 股票发行的核准

一、我国股票发行制度

二、承销与保荐的业务资格

三、募股文件的准备

四、我国首次公开发行股票的核准

第二节 股票发行与承销的实施

一、股票的承销方式

二、公开招股的推销努力

三、股票发行的估值方法

四、首次公开发行股票的询价与定价

五、发行方式

六、超额配售选择权

第三节 国债的发行与承销

一、我国国债的发行

二、国债的承销程序

三、国债承销的价格、收益和风险

第四节 其他债券的发行与承销

一、企业债券的发行与承销

二、公司债的发行与承销

三、金融债券的发行与承销

第四章 证券交易业务

第一节 证券交易概述

一、证券交易中的相关主体

二、证券交易的对象

三、证券交易市场

第二节 证券经纪业务

一、证券经纪业务的含义与特点

二、建立经纪关系

三、委托买卖

四、竟价与成交

五、信用交易

六、禁止行为与其他事项

第三节 自营业务

一、自营业务的特点与原则

二、国外对投资银行自营业务监管的经验

三、我国对投资银行自营业务的规定

第四节 做市商业务

一、证券做市商的含义

二、做市商的作用

三、做市商优缺点比较

第五节 证券交易业务的发展趋势

一、网上证券交易业务的开拓

二、逐步推行规范的经纪人制度

三、理财顾问的个性化服务

第五章 并购与重组业务

第一节 并购与重组概述

一、并购与重组的基本概念与分类

二、兼并收购的发展趋势

三、投资银行在并购中的作用

第二节 扩张性并购与重组

一、企业扩张的动因分析

二、扩张性并购的业务流程

第三节 反收购及防御策略

一、反收购的总体防御策略

二、反收购的主要手段

第四节 收缩性并购与重组

一、企业收缩的动因分析

二、企业收缩的具体形式

第五节 企业所有权或控制权结构变更

一、股票回购

二、杠杆收购

第六节 全流通时代的中国并购市场

一、全流通带来并购机会

二、全流通对并购行为的影响

三、在新条件下要注意的问题

第六章 资产管理业务

第一节 资产管理业务概述

一、资产管理业务的内涵

二、我国资产管理业务的种类

三、我国开展资产管理业务的基本要求

四、资产管理业务与其他业务的关系

第二节 资产管理业务的运作管理

……

第七章 资产证券化业务

第八章 基金管理业务

第九章 投资银行风险管理

第十章 投资银行监管

参考文献

《投资银行学》立足于投资银行是什么，围绕资本市场中投资银行所做的核心业务及其内在逻辑展开阐述，主要内容包括企业上市、证券承销、证券交易、并购、资产管理、资产证券化、基金管理、风险及其监管等。《投资银行学》总结了投资银行在业务运作中所创造的新知识、新理念和新方法，针对全球金融危机，特别强调了监管部门对这些“创新”的“监管创新”。