金融理财学

第一章 绪论

第一节 金融理财的含义

第二节 金融理财的内容

第三节 金融理财的作用

第四节 金融理财的一般过程

第五节 树立科学、理性的金融理财理念

复习思考题

第二章 资金时间价值

第一节 资金时间价值的含义

第二节 资金时间价值的衡量

复习思考题

第三章 货币市场理财工具与产品

第一节 储蓄

第二节 人民币集合理财

第三节 信用卡理财

第四节 外汇理财

第五节 货币市场基金

复习思考题

第四章 资本市场理财工具与产品

第一节 股票

第二节 债券

第三节 证券投资基金

第四节 权证

复习思考题

第五章 金融衍生品市场理财工具与产品

第一节 金融期货

第二节 金融期权

第三节 信用交易

第四节 可转换公司债券

复习思考题

第六章 个人与家庭理财工具与产品

第一节 房地产投资与居住规划

第二节 教育与培训规划

第三节 保险理财

第四节 个人税收筹划

第五节 退休规划

复习思考题

第七章 其他理财市场理财工具与产品

第一节 黄金

第二节 艺术品

第三节 邮币卡

复习思考题

第八章 金融理财主要工具与产品价值评价

第一节 金融理财工具与产品价值评价的特性

第二节 货币市场理财工具与产品的价值评价

第三节 资本市场理财工具与产品的价值评价

第四节 金融衍生品市场理财工具与产品的价值评价

复习思考题

第九章 现代金融理财技术理论

第一节 投资组合理论

第二节 资本资产定价模型

第三节 套利定价理论

第四节 指数模型

复习思考题

第十章 金融理财策略

第一节 货币市场理财策略

第二节 资本市场理财策略

第三节 金融衍生品市场理财策略

第四节 其他理财市场理财策略

第五节 个人与家庭理财策略

复习思考题

参考文献

《普通院校金融理财系列教材·金融理财师（AFP）资格认证培训教材：金融理财学》在体系上设置了三大板块：一是介绍金融理财工具与产品，二是阐述金融理财技术理论，三是讨论金融理财策略。《普通院校金融理财系列教材·金融理财师（AFP）资格认证培训教材：金融理财学》主要有以下特点：

　　第一，在知识内容与体系上做到更大的包容和达到更宽的覆盖效果，拓展和延伸金融理财学科基础理论知识边界。使读者既能了解各个金融理财市场的主要理财工具与产品的特性和价值评价方法，又能针对风险收益偏好不同的客户，提供风险收益特征不同的金融理财产品与资产配置组合。

　　第二，在章节关系上注重从简单的金融理财工具与产品逐步过渡到较复杂的工具与产品，先介绍各类金融理财市场的理财工具与产品特性再深入到金融理财工具与产品的价值评价，先认识各类金融理财市场的理财工具与产品再介绍个人与家庭理财内容。

　　第三，跟踪金融理财市场的最新发展状况，一方面系统介绍金融理财市场现有主要金融工具与产品，另一方面完整反映金融理财市场以及相关金融理财工具与产品创新的最新发展动态，以增强知识的前瞻性和前沿性。

　　第四，力图在宏观上把握金融理财学基础知识结构，为读者进一步深入和系统学习金融理财专业知识体系的金融理财规划、金融理财分析技术与技巧、金融理财投资实务等后期课程与知识奠定良好基础。

　　《普通院校金融理财系列教材·金融理财师（AFP）资格认证培训教材：金融理财学》可以作为高等院校金融学（金融理财方向）专业本科学生的教材，也可作为从事金融理财规划职业的从业人员、干部培训、金融理财爱好者自学的学习参考读物。

金融理财师（AFP）资格认证培训结合中国本土特点，秉承注重专业、侧重实务的原则，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行等专业人士进行金融培训。与此同时，以培养应用型人才为目标的金融理财专业正迅速成为国内高校金融学科教学科研的焦点之一。

　　《普通院校金融理财系列教材·金融理财师（AFP）资格认证培训教材》系列教材作为金融理财专业建设的标志性成果，具有鲜明特点。第一，超前性。吸收了西方发达国家金融理财的理论和方法，对我国的理财实践具有一定的借鉴意义。第二，创新性。教材的理论结构和内容体系思路新颖、体例独特。第三，应用性。充分体现了应用型本科教学和金融理财专业特色，将基础知识、专业理论和理财实践融为一体。