投资银行学

第一章 投资银行概论

第一节 投资银行的定义及其经济功能

一、投资银行的定义

二、投资银行与商业银行的比较

三、投资银行在金融市场中的地位

四、投资银行与其他金融机构的关系

五、投资银行的经济功能

第二节 投资银行的产生及其发展

一、投资银行产生的基础及经济因素

二、美国投资银行的产生和发展

三、英国商人银行的产生和发展

四、日本证券公司的产生和发展

五、发展中国家及我国投资银行的产生和发展

第三节 投资银行的业务及其发展趋势

一、投资银行的业务划分

二、投资银行业务与商业银行业务的趋同化

三、投资银行业务的发展趋势

第二章 投资银行的组织结构与经营模式

第一节 投资银行的组织结构

一、投资银行组织形态的选择

二、投资银行决策管理机制

三、投资银行的内部机构设置

四、投资银行分支机构的设置

五、投资银行的业务模式

六、投资银行的企业文化

第二节 投资银行经营模式

一、投资银行分离型经营模式

二、投资银行综合型经营模式

三、两种经营模式的分析比较

第三节 投资银行经营模式的新变化及其趋势

一、投资银行发展环境的新变化

二、美、英、日等国投资银行经营模式的新变化

三、我国投资银行经营模式的选择及其取向

第三章 股票发行与承销

第一节 股票发行与承销概述

一、股票的性质及其种类

二、股票发行种类及方式的选择

三、股票发行与承销中涉及的当事人

四、股票发行的管理体制

五、股票发行与承销的一般程序

六、股票承销的收益与风险

第二节 首次公开发行股票的承销

一、首次公开发行股票的条件

二、首次公开发行股票的基本原则

三、首次公开发行股票承销的基本步骤

第三节 上市公司公开发行新股

一、上市公司发行新股的基本条件、一般规定及特别规定

二、上市公司发行新股的申请程序

三、保荐人(主承销商)的尽职调查

四、上市公司发行新股的推荐核准程序

五、新股的发行方式

六、与上市公司发行新股有关的信息披露

第四节 外资股的公开发行

一、境内上市外资股发行概述

二、H股的发行与上市

三、内地企业在香港创业板的发行与上市

四、境内上市公司所属企业境外上市

第五节 股票私募

一、股票私募的特征和采取私募的原因

二、股票私募发行的条件和私募备忘录

第四章 债券发行与承销

第一节 债券发行与承销概述

一、债券的性质、票面要素及其特征

二、债券的类别及债券与股票的比较

三、可转换债券及其特征

四、投资银行债券承销业务的一般程序

五、债券的信用评级

第二节 国债的发行与承销

一、我国国债发行的概况

二、我国国债的发行方式

三、我国国债承销程序

……

第五章 证券经纪与交易

第六章 企业兼并与收购

第七章 投资咨询与资产管理

第八章 财务顾问与项目融资

第九章 基金与基金管理

第十章 金融创新与资产证券化

第十一章 私募股权投资与风险投资

第十二章 投资银行的监管与风险防范

《投资银行学》：高等学校投资学主要课程系列教材 《投资银行学》以投资银行在现代经济与金融体系中所处的核心地位为出发点，以投资银行充当金融市场上投资者和筹资者之间的金融中介为主线，以理论研究与实证分析相结合为研究方法，以现行的法规与政策为准绳，在详细考察和借鉴国外发达国家投资银行成功经验的基础上，结合我国证券公司运作的实际，全面阐述投资银行理论与业务操作。全书共12章，依次为投资银行概论、投资银行的组织结构与经营模式、股票发行与承销、债券发行与承销、证券经纪与交易、企业兼并与收购、投资咨询与资产管理、财务顾问与项目融资、基金与基金管理、金融创新与资产证券化、私募股权投资与风险投资、投资银行的监管与风险防范。全书内容丰富、资料翔实，阐述深入浅出，具有可读性、启发性和可操作性。《投资银行学》是高等学校投资学专业适用的教材，同时适于经济类、管理类高年级本科生及各种相关培训机构教学使用，也适于工商管理、产业经济学、统计学等专业硕士学位研究生教学使用。对涉及投资银行业务活动的政府管理部门、咨询部门和企业工作人员，以及证券公司的从业人员，《投资银行学》也可作为参考用书。