书籍简介:

本书主要为没有理财知识的个人提供有效的指引，涉及了个人和家庭理财的众多方面，目的是引导人们树立正确的理财观念，帮助人们掌握基本的理财知识和正确的理财方法。本书依据项目课程思想编写而成，按照理财基础知识和理财具体实务两大部分分为10个项目，27个模块，80个任务。每个项目都通过“案例导入”提高学习者的阅读兴趣；每个具体任务中安排了一些诸如“看一看”、“做一做”、“想一想”的栏目，有针对性地介绍相关背景知识，帮助学习者提升理财的技能；每个项目都配有“理财案例分析”，帮助学习者进行模拟实战训练；每个项目的最后都列有“项目小结”，提示核心内容，并配有“思考与练习”，帮助学习者巩固所学知识。

书籍目录:

项目一个人理财基础

任务一认识个人理财规划

任务二明确个人理财的内容

项目二现金规划

任务一收集关于现金规划的相关材料

任务二分析客户现金需求

任务三分析客户财务状况

任务四制订现金规划方案

项目三消费规划

任务一设计日常消费规划方案

任务二制定住房消费方案

任务三制定汽车消费规划方案

任务四制定消费信贷方案

项目四保险保障规划

任务一分析客户保险规划需求

任务二设计客户保险规划

项目五投资规划

任务一股票投资规划

任务二债券投资规划

任务三基金投资规划

任务四银行理财产品的投资规划

任务五黄金投资规划

项目六税收规划

任务一税收的基本知识

任务二个人税收规划的原则与方法

任务三个人税收规划

项目七人生事件规划

任务一制定教育规划方案

任务二制定退休养老规划方案

任务三制定财产分配与遗产规划方案

项目八综合理财规划

任务一设计客户的理财规划方案

任务二撰写客户的理财规划建议书

内容摘要:

《个人理财实务》以国内外理财行业的发展情况、理财的基本原理和宏观经济分析为基础，系统介绍了家庭理财的财务诊断、理财规划、理财产品选择以及资产配置等专业方法和步骤，浅显易懂，里面介绍的理财案例和理财小工具非常实用，对初进入金融机构的人员将有很大帮助，也非常适合对大众进行理财知识普及。

书籍规格:

书籍详细信息
书名	个人理财实务站内查询相似图书
	9787506848374 如需购买下载《个人理财实务》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息，请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地	北京	出版单位	中国书籍出版社
版次	1版	印次	1
定价(元)	45.0	语种	简体中文
尺寸	19 × 26	装帧	平装
页数	290	印数

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书籍信息归属:

个人理财实务是中国书籍出版社于2015.4出版的中图分类号为 F830.59 的主题关于私人投资－高等职业教育－教材的书籍。